PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5130 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015 AND 2014
Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated
40. PERJANJIAN
PENTING, IKATAN,
DAN KONTINJENSI lanjutan
40. SIGNIFICANT
AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES continued t.
Tumpang tindih
lahan pertambangan
PT Bhakti Energi Persada dan entitas anak t.
Overlapping land plots of PT Bhakti Energi Persada and its subsidiaries
PT Bhakti Energi Persada dan entitas anak “Grup BEP” memiliki izin pertambangan di
Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur “Area Konsesi”. Sebagian dari Area Konsesi
tersebut
saat ini
tumpang tindih
dengan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT Dharma Satya Nusantara dan entitas
anak “Perusahaan
Perkebunan” “Area
Tumpang Tindih”.
Per tanggal
31 Desember
2015, Grup
BEP dan
Perusahaan Perkebunan
telah mencapai
persetujuan atas sebagian dari Area Tumpang Tindih
dan Grup
BEP telah
membayar angsuran
pertama terkait
dengan penyelesaian. Sisa angsuran lainnya akan
dibayarkan ketika kondisi-kondisi tertentu telah terpenuhi. Sisa Area Tumpang Tindih masih
dalam proses diskusi. PT Bhakti Energi Persada and subsidiaries
“BEP Group” have been granted mining permits in Muara Wahau, East Kutai, East
Kalimantan the “Concession Area”. Part of the Concession Area currently overlaps with
the
plantation business
permit held
by PT
Dharma Satya
Nusantara and
its subsidiaries
the “Plantation
Companies” “Overlap Area”. As at 31 December 2015,
BEP Group and the Plantation Companies have reached agreements for a portion of the
Overlap Area and BEP Group has paid the first installment related to the settlement. The
remaining installments will be paid subject to fulfilment of certain conditions. The remaining
Overlap Areas are still in the process of discussion.
u. Perjanjian
pinjaman konversi
dan pengambilan saham baru serta perjanjian
opsi
u. Convertible loan and shares subscription
agreement and option agreement
Pada tanggal 28 Mei 2012, ATA mengadakan Perjanjian
Pinjaman Konversi
dan Pengambilan Saham Baru Yang Diterbitkan
dengan BEP, PT Persada Capital Investama “PCI”, PT Triputra Investindo Arya “TIA”,
PT Arya Citra International, PT Bara Murau Coal,
PT Millenium
Capital Investment,
Arieska Lianawati
Konar Suhananto
“Arieska”, Andrianto Oetomo “Andrianto”, dan Arianto Oetomo “Arianto” “Perjanjian
Pinjaman Konversi”. ATA memiliki opsi untuk memberikan pinjaman kepada BEP sebesar
maksimal AS500.000 yang akan jatuh tempo pada
tanggal 28
Mei 2021.
Dengan memberikan pinjaman tersebut, ATA berhak
untuk mengkonversikan pinjaman yang telah diberikan menjadi saham sebanyak maksimal
51 dari total keseluruhan saham yang telah dan akan diterbitkan oleh BEP. Dengan
menandatangani
Perjanjian Pinjaman
Konversi ini,
ATA dapat
menentukan mayoritas direksi dan mengontrol kebijakan
keuangan serta operasional BEP sehingga Grup mengkonsolidasi BEP.
On 28 May 2012, ATA entered into a Convertible Loan and Shares Subscription
Agreement with BEP, PT Persada Capital Investama “PCI”, PT Triputra Investindo Arya
“TIA”,
PT Arya
Citra International,
PT Bara Murau Coal, PT Millenium Capital Investment,
Arieska Lianawati
Konar Suhananto
“Arieska”, Andrianto
Oetomo “Andrianto” and Arianto Oetomo “Arianto”
“Convertible Loan Agreement”. ATA has the option to provide loans to BEP with a
maximum facility of US500,000 which will be mature on 28 May 2021. By lending to BEP,
ATA has the right to convert the loan into up to 51 of BEPs issued and outstanding shares
plus shares to be issued by BEP. By entering into the Convertible Loan Agreement, ATA is
able to appoint the majority of BEPs Board of Directors and to govern its financial policies as
well as to control BEPs operations. As a result, the Group has consolidated BEP.
AdAro EnErgy AnnuAl rEPort 2015 | CreatInG Value, DrIVInG GroWtH, BuIlDInG InDoneSIa
344
PT ADARO ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5131 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015 AND 2014
Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated
40. PERJANJIAN
PENTING, IKATAN,
DAN KONTINJENSI lanjutan
40. SIGNIFICANT
AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES continued u.
Perjanjian pinjaman
konversi dan
pengambilan saham baru serta perjanjian opsi lanjutan
u. Convertible loan and shares subscription
agreement
and option
agreement
continued Pada tanggal yang sama, ATA mengadakan
perjanjian opsi dengan BEP, PCI, TIA, Arieska, Andrianto, dan Arianto “Perjanjian
Opsi”. ATA memiliki opsi untuk membeli saham di BEP yang dimiliki oleh TIA, PCI,
Arieska, Andrianto, dan Arianto sebesar 79,8 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021,
sejak waktu yang ditentukan dalam dokumen transaksi yang bersangkutan, dimana harga
pembelian saham yang akan dibayarkan oleh ATA akan digunakan oleh TIA, PCI, Arieska,
Andrianto, dan Arianto untuk melakukan penyetoran atas saham baru yang akan
diterbitkan
oleh Perusahaan
sebanyak 2.381.729.663 saham nilai penuh.
On the same date, ATA entered into an Option Agreement with BEP, PCI, TIA,
Arieska, Andrianto
and Arianto
“Option Agreement”. ATA has the right to purchase
shares in BEP owned by TIA, PCI, Arieska, Andrianto and Arianto, which represent a total
ownership of 79.8 until 28 May 2021. The proceeds from the purchase of the shares
owned by TIA, PCI, Arieska, Andrianto and Arianto in BEP will be used to subscribe for
new shares in the Company up to a maximum of 2,381,729,663 shares full amount.
ATA memiliki opsi untuk mengeksekusi salah satu dari kedua perjanjian diatas.
ATA has the option to execute either one of the agreements mentioned above.
v. Perjanjian
Guaranteed Bridge
Facility AS30.000
v. US30,000
Guaranteed Bridge
Facility Agreement
Pada tanggal 27 Oktober 2014, TPI, ventura bersama,
mengadakan Perjanjian
Guaranteed Bridge
Facility AS15.000
dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta. Guaranteed Bridge
Facility AS15.000 akan jatuh tempo pada 364 hari setelah tanggal perjanjian ini.
On 27 October 2014, TPI, a joint venture, entered into a US15,000 Guaranteed Bridge
Facility Agreement with The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch. The
US15,000 Guaranteed Bridge Facility was to expire 364 days after the date of this
agreement.
Pada tanggal 18 Maret 2015, perjanjian fasilitas ini telah diubah sehubungan dengan
penambahan Guaranteed Bridge Facility dan TPI telah melakukan penarikan tambahan
sebesar AS15.000 dari Mizuho Bank Ltd, DBS Bank Ltd. dan Sumitomo Mitsui Banking
Corporation. On 18 March 2015, this facility agreement has
been amended in relation to the assignment of additional Guaranteed Bridge Facility and
TPI has made the drawdown of another US15,000 from Mizuho Bank Ltd, DBS Bank
Ltd.
and Sumitomo
Mitsui Banking
Corporation. Pada tanggal 21 Oktober 2015, perjanjian
fasilitas ini
telah diubah
untuk memperpanjang
jatuh tempo
perjanjian menjadi tanggal 15 Maret 2016.
On 21 October 2015, this facility agreement has been amended to extend the maturity of
this agreement to 15 March 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2015, TPI telah melakukan penarikan atas seluruh fasilitas
atau sebesar AS30.000 dan Perusahaan menjadi penjamin untuk komitmen sebesar
65 dari total fasilitas. As at 31 December 2015, TPI had made a
drawdown of the total facility or amounting to US30,000 and the Company acts as the
guarantor for total commitment equal to 65 of the facility.
MenCIptakan nIlaI, MenDoronG pertuMBuHan, MeMBanGun InDoneSIa | AdAro EnErgy lAPorAn tAhunAn 2015
345
