PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk.
dan Entitas Anak and Subsidiaries
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements
lanjutan continued
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal For the years ended
31 Desember 2015 dan 2014 31 December 2015 and 2014
Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated
82
23. Utang obligasi lanjutan
23. Bonds payable continued
Penawaran Tender berakhir pada tanggal 4 Februari 2014. Dalam rangka memenuhi persyaratan menerima
jumlah pembayaran obligasi, pemegang obligasi harus secara sah mengikuti tender dan tidak secara sah
ditarik atas obligasi mereka dan memberikan persetujuan atas Perubahan Usulan pada tanggal 21
Januari 2014. The Tender Offer expired on 4 February 2014. In
order to be eligible receive the Total Consideration for the Notes, Holders must validly tender and not
validly withdrawn their Notes and provide Consents to the Proposed Amendments on 21 January 2014.
Pada tanggal 30 Januari 2014, ASI melakukan pembayaran
sebesar US
93.315.597 kepada
pemegang obligasi
yang berpartisipasi
dalam penawaran tender dengan nilai nominal sebesar US
82.454.000, yang terdiri dari Early Consent Payment dan bunga yang timbul masing-masing sebesar US
90.287.130 and US 3.028.467. Selanjutnya, pada 7 Februari 2014, ASI melakukan pembayaran lain
sebesar US 1.080.405 kepada beberapa pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam penawaran tender
dengan nilai nominal sebesar US 970.000, yang terdiri dari Early Consent Payment dan bunga yang
timbul masing-masing sebesar US 1.042.750 and US 37.655. Sisa utang obligasi US 150.000.000
setelah penawaran tender adalah sebesar US 66.576.000.
On 30 January 2014, ASI made a payment of US 93,315,597 to bondholders who participated in the
tender offer with nominal value amounted to US 82,454,000 which comprises the Early Consent
Payment and attributable interest of US 90,287,130 and US 3,028,467, respectively. Furthermore, on 7
February 2014, ASI made another payment of US 1,080,405 to bondholders who participa ted in the
tender offer with nominal value amounted to US 970,000 which comprises the Early Consent Payment
and attributable interest of US 1,042,750 and US 37,655, respectively. The remaining balance of bonds
payable of US 150,000,000 after the tender offer is US 66,576,000.
Pada tanggal 1 April 2015, entitas anak - Alam Sutera International Pte Ltd melakukan pelunasan atas sisa
utang obligasi nilai nominal USD 66.576.000 dengan jumlah harga penebusan sebesar USD 70.154.460.
Pelunasan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan obligasi yang mengatur bahwa pada tanggal atau
setelah 27 Maret 2015, Perusahaan dapat membayar kembali surat hutangnya, baik sebagian atau
seluruhnya
dengan harga
penebusan sebesar
105,375 untuk periode 2015. Jumlah pembayaran sebesar US 70.233.981 terdiri dari jumlah prinsipal
sebesar US 70.154.460 dan bunga sebesar US 79.521.
On 1 April 2015, the subsidiary - Alam Sutera International Pte Ltd redeemed the remaining balance
of bonds at principal amount of USD 66,576,000 with a total redemption price of USD 70,154,460. This
redemption is carried out in accordance with the provisions of the Notes stipulating that at any time on
or after 27 March 2015, the Company may redeem the Notes, in whole or in part at a redemption price of
105.375 for the period of 2015. Total payment of US 70,233,981 comprised of principal payment of
US 70,154,460 and interest of US 79,521.
Nominal USD 235.000.000 Principal USD 235,000,000
Pada tanggal 27 Maret 2013, entitas anak - Alam Synergy Private Limited, menerbitkan obligasi dengan
nilai nominal sebesar USD 235.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,95 per tahun. Obligasi ini berjangka
7 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020. Bunga dibayarkan setiap enam bulan terhitung mulai
tanggal 27 September 2013. On 27 March 2013, the subsidiary - Alam Synergy
Private Limited, issued bonds with a total face value of USD 235,000,000, with fixed interest of 6.95 per
annum. The bond term is 7 years with maturity on 27 March 2020. Interest should paid semi-annually
commencing on 27 September 2013.
Harga jual obligasi pada saat penawaran sebesar 98,376 dari nilai nominal obligasi dan tercatat di
Bursa Efek Singapura SGX dengan Bank of New York Mellon sebagai wali amanat.
The selling price of the bonds on issuance was at 98.376 of the principal amount and the bonds are
listed on the Singapore Exchange SGX with the Bank of New York Mellon as the trustee.
PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk.
dan Entitas Anak and Subsidiaries
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements
lanjutan continued
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal For the years ended
31 Desember 2015 dan 2014 31 December 2015 and 2014
Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated
83
23. Utang obligasi lanjutan
23. Bonds payable continued
Obligasi harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama dengan jumlah pokok
obligasi. Pada atau setelah 27 Maret 2017, Perusahaan dapat membayar kembali surat hutangnya, baik
sebagian ataupun seluruhnya dengan harga penebusan sebesar 103,475 2017, 101,738 2018 dan
100 2019. The bonds must be repaid on the maturity date at a
price equal to the principal amount. At any time on or after 27 March 2017, the Company may redeem the
senior notes, in whole or in part at a redemption price equal to the percentage of principal amount of
103.475 2017, 101.738 2018 and 100 2019.
Hasil penerbitan
obligasi akan
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perusahaan
melalui pembelian tanah dan atau pembangunan serta untuk pembayaran fasilitas pinjaman bank yang
tercatat saat penerbitan obligasi. Proceeds of the bonds will be used entirely for
business development through purchase of land, construction and development and settlement of bank
loans recorded at bond issuance date.
Obligasi ini dijamin oleh PT Alam Sutera Realty Tbk sebagai penjamin induk dan jaminan dari entitas anak
PT Delta Mega Persada, PT Duta Prakarsa Development, PT Nusa Cipta Pratama, PT Garuda
Adhimatra Indonesia, PT Tangerang Matra Real Estate, PT Delta Manunggal Raharja, PT Alfa
Goldland Realty dan PT Nusa Raya Mitratama. The bonds are secured by PT Alam Sutera Realty Tbk
as the parent guarantor and the guarantee of subsidiaries P T Delta Mega Persada, PT Duta
Prakarsa Development, PT Nusa Cipta Pratama, PT Garuda Adhimatra Indonesia, PT Tangerang Matra
Real Estate, PT Delta Manunggal Raharja, PT Alfa Goldland Realty and PT Nusa Raya Mitratama.
Obligasi ini pada saat penerbitan memperoleh peringkat B1 dari Moody’s, peringkat B dari Standard
Poor’s dan peringkat B+ dari Fitch. This
bond upon issuance are rated B1 from Moody’s, rated B from Standard Poor’s and rated B+ from
Fitch.
Nominal USD 225.000.000 Principal USD 225,000,000
Pada tanggal 22 Januari 2014, entitas anak - Alam Synergy Private Limited, menerbitkan obligasi dengan
nilai nominal sebesar USD 225.000.000 dengan bunga tetap sebesar 9,00 per tahun. Obligasi ini berjangka
5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2019. Bunga dibayarkan setiap enam bulan terhitung mulai
tanggal 29 Juli 2014. On 22 January 2014, the subsidiary - Alam Synergy
Private Limited, issued bonds with a total face value of USD 225,000,000, with fixed interest of 9.00 per
annum. The bond term is 5 years with maturity on 29 January 2019. Interest should paid semi-annually
commencing on 29 July 2014.
Harga jual obligasi pada saat penawaran sebesar 100 dari nilai nominal obligasi dan tercatat di Bursa Efek
Singapura SGX dengan Bank of New York Mellon sebagai wali amanat.
The selling price of the bonds on issuance was at 100 of the principal amount and the bonds are listed
on the Singapore Exchange SGX with the Bank of New York Mellon as the trustee.
Obligasi harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama dengan jumlah pokok
obligasi. Pada atau setelah 29 Januari 2017, Perusahaan dapat membayar kembali surat hutangnya
sampai 35 dengan pendanaan modal pada harga penebusan sebesar 109 dari jumlah pokok obligasi.
The bonds must be repaid on the maturity date at a price equal to the principal amount. At any time on or
after 29 January 2017, the Company may redeem the senior notes up to 35 with proceeds from equity
offering at redemption price of 109 of the principal amount of the bonds.
