Utang bank jangka panjang lanjutan

PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk. dan Entitas Anak and Subsidiaries Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements lanjutan continued Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal For the years ended 31 Desember 2015 dan 2014 31 December 2015 and 2014 Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated 82

23. Utang obligasi lanjutan

23. Bonds payable continued

Penawaran Tender berakhir pada tanggal 4 Februari 2014. Dalam rangka memenuhi persyaratan menerima jumlah pembayaran obligasi, pemegang obligasi harus secara sah mengikuti tender dan tidak secara sah ditarik atas obligasi mereka dan memberikan persetujuan atas Perubahan Usulan pada tanggal 21 Januari 2014. The Tender Offer expired on 4 February 2014. In order to be eligible receive the Total Consideration for the Notes, Holders must validly tender and not validly withdrawn their Notes and provide Consents to the Proposed Amendments on 21 January 2014. Pada tanggal 30 Januari 2014, ASI melakukan pembayaran sebesar US 93.315.597 kepada pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam penawaran tender dengan nilai nominal sebesar US 82.454.000, yang terdiri dari Early Consent Payment dan bunga yang timbul masing-masing sebesar US 90.287.130 and US 3.028.467. Selanjutnya, pada 7 Februari 2014, ASI melakukan pembayaran lain sebesar US 1.080.405 kepada beberapa pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam penawaran tender dengan nilai nominal sebesar US 970.000, yang terdiri dari Early Consent Payment dan bunga yang timbul masing-masing sebesar US 1.042.750 and US 37.655. Sisa utang obligasi US 150.000.000 setelah penawaran tender adalah sebesar US 66.576.000. On 30 January 2014, ASI made a payment of US 93,315,597 to bondholders who participated in the tender offer with nominal value amounted to US 82,454,000 which comprises the Early Consent Payment and attributable interest of US 90,287,130 and US 3,028,467, respectively. Furthermore, on 7 February 2014, ASI made another payment of US 1,080,405 to bondholders who participa ted in the tender offer with nominal value amounted to US 970,000 which comprises the Early Consent Payment and attributable interest of US 1,042,750 and US 37,655, respectively. The remaining balance of bonds payable of US 150,000,000 after the tender offer is US 66,576,000. Pada tanggal 1 April 2015, entitas anak - Alam Sutera International Pte Ltd melakukan pelunasan atas sisa utang obligasi nilai nominal USD 66.576.000 dengan jumlah harga penebusan sebesar USD 70.154.460. Pelunasan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan obligasi yang mengatur bahwa pada tanggal atau setelah 27 Maret 2015, Perusahaan dapat membayar kembali surat hutangnya, baik sebagian atau seluruhnya dengan harga penebusan sebesar 105,375 untuk periode 2015. Jumlah pembayaran sebesar US 70.233.981 terdiri dari jumlah prinsipal sebesar US 70.154.460 dan bunga sebesar US 79.521. On 1 April 2015, the subsidiary - Alam Sutera International Pte Ltd redeemed the remaining balance of bonds at principal amount of USD 66,576,000 with a total redemption price of USD 70,154,460. This redemption is carried out in accordance with the provisions of the Notes stipulating that at any time on or after 27 March 2015, the Company may redeem the Notes, in whole or in part at a redemption price of 105.375 for the period of 2015. Total payment of US 70,233,981 comprised of principal payment of US 70,154,460 and interest of US 79,521. Nominal USD 235.000.000 Principal USD 235,000,000 Pada tanggal 27 Maret 2013, entitas anak - Alam Synergy Private Limited, menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar USD 235.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,95 per tahun. Obligasi ini berjangka 7 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020. Bunga dibayarkan setiap enam bulan terhitung mulai tanggal 27 September 2013. On 27 March 2013, the subsidiary - Alam Synergy Private Limited, issued bonds with a total face value of USD 235,000,000, with fixed interest of 6.95 per annum. The bond term is 7 years with maturity on 27 March 2020. Interest should paid semi-annually commencing on 27 September 2013. Harga jual obligasi pada saat penawaran sebesar 98,376 dari nilai nominal obligasi dan tercatat di Bursa Efek Singapura SGX dengan Bank of New York Mellon sebagai wali amanat. The selling price of the bonds on issuance was at 98.376 of the principal amount and the bonds are listed on the Singapore Exchange SGX with the Bank of New York Mellon as the trustee.