UTANG OBLIGASI lanjutan BONDS PAYABLE continued

Laporan Tahunan 2015 Annual Report PERTAMINA are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 120 21. UTANG OBLIGASI lanjutan 21. BONDS PAYABLE continued Rincian utang obligasi: lanjutan Details of bonds payable: continued c Penerbitan tahun 2012 - I c Issued in 2012 - I Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 3, 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 3, 2012 until the maturity date. d Penerbitan tahun 2012 - II d Issued in 2012 - II Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 3, 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 3, 2012 until the maturity date. e Penerbitan tahun 2013 - I e Issued in 2013 - I Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 20, 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 20, 2013 until the maturity date. f Penerbitan tahun 2013 - II f Issued in 2013 - II Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 20, 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 20, 2013 until the maturity date. g Penerbitan tahun 2014 - I g Issued in 2014 - I Pada tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.500.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 30 November 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 30, 2014, Pertamina issued senior notes amounting to US1,500,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 30, 2014 until the maturity date. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memperoleh peringkat Baa3 dengan outlook stabil dari Moody s Investors Service, BBB- dengan outlook stabil dari FitchRatings dan BB+ dengan outlook positif dari Standard Poor’s. As of December 31, 2015, the Company were rated as Baa3 with a stable outlook by Moody s Investors Service, BBB- with a stable outlook by FitchRatings and BB+ with a positive outlook by Standard Poor’s. Laporan Tahunan 2015 Annual Report PERTAMINA tamina 2015 Per Profil Perusahaan Company Profile Analisa dan Pembahasan Manajemen Management’ s Discussion and Analysis Tata Kelola Perusahaan Corporate Gover nance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Infor masi Lain-lain Other Infor mation Laporan Keuangan Financial Repor t are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 121 21. UTANG OBLIGASI lanjutan 21. BONDS PAYABLE continued