The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT Holcim Indonesia Tbk Dahulu PT Semen Cibinong Tbk
Dan Anak Perusahaan CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2005 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan
Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT Holcim Indonesia Tbk
Formerly PT Semen Cibinong Tbk And Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2006 With Comparative Figures for 2005
Figures in tables stated in millions of Rupiah, unless stated otherwise
32
15. PINJAMAN JANGKA
PANJANG DAN
PINJAMAN SUBORDINASI lanjutan 15. LONG-TERM LOANS AND SUBORDINATED
LOAN continued
· Perusahaan, sebagai penjamin, dan CIFL
anak perusahaan, sebagai Penerbit, serta J.P.
Morgan Trustee
and Depository
Company Limited,
sebagai Trustee,
menandatangani Paying Agency Agreement untuk FRN Seri A, sebesar US110.846.231.
Pada tanggal 31 Desember 2006, jumlah yang terhutang adalah US89.369.936.
· The Company, as guarantor, and CIFL
a wholly-owned subsidiary, as Issuer, and J.P.
Morgan Trustee
and Depository
Company Limited, as Trustee, entered into Paying Agency Agreement relating to the
Series A,
FRN of
US110,846,231. At December 31, 2006, the outstanding
balance amounted to US89,369,936. · Perusahaan, sebagai penjamin, dan CIFL
anak perusahaan, sebagai peminjam, dan ABN AMRO Bank N.V., Singapura, sebagai
agen fasilitas, serta The Financial Institutions, sebagai kreditur Tranche A, menandatangani
Multi Lender Facility Agreement, sebesar US61.978.233. Pada tanggal 31 Desember
2006,
jumlah yang
terhutang adalah
US52.168.037. · The Company, as guarantor, and CIFL a
wholly-owned subsidiary, as borrower, and ABN AMRO Bank N.V., Singapore, as facility
agent, and The Financial Institutions, as Tranche A Lenders, entered into a Multi-
Lender Facility Agreement of US61,978,233. At December 31, 2006, the outstanding
balance amounted to US52,168,037.
· Pada tahun 2006, Perusahaan melaksanakan pembayaran
angsuran pokok
pinjaman sebesar
US35.000.000, termasuk
pembayaran dipercepat
sebesar US5.000.000.
· In 2006, the Company made a total installment of loan principal of US35,000,000, including
US5,000,000 early payment.
· Perusahaan melakukan program pembelian kembali hutang dengan penawaran bagi
kreditur Perusahaan melalui lelang untuk membeli kembali saldo hutang dengan uang
tunai seharga maksimal US0,90 untuk setiap US1 hutang. Pada tanggal 21 April 2005,
pelelangan untuk pembelian kembali tersebut ditutup dengan jumlah sebesar US15 juta
untuk pembelian kembali hutang senilai US16.735.665. Selanjutnya, pada tanggal
7 Desember 2005, Perusahaan melakukan kembali program pembelian hutang. Program
tersebut ditutup dengan jumlah US317.187 untuk pembelian kembali hutang sebesar
US356.640. Keuntungan pembelian kembali hutang tahun 2005 sebesar US1.775.118
Rp17.072 juta dicatat sebagai penghasilan lain-lain.
· The Company initiated a debt repurchase program wherein the Company offered to
repurchase from the creditors its outstanding financial obligations for cash at maximum price
of US0.90 per US1 loan. On April 21, 2005, the auction program was concluded for the
amount of US15 million that resulted in a buy- back of loans totaling US16,735,665.
Furthermore, on December 7, 2005, the Company initiated another debt repurchase
program. The program was concluded for the amount of US317,187 that resulted in a buy-
back of loans totaling US356,640. Gain on these debt repurchases for year 2005 of
US1,775,118 Rp17,072 million is recorded as other income.
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT Holcim Indonesia Tbk Dahulu PT Semen Cibinong Tbk
Dan Anak Perusahaan CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2005 Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan
Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT Holcim Indonesia Tbk
Formerly PT Semen Cibinong Tbk And Subsidiaries
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2006 With Comparative Figures for 2005
Figures in tables stated in millions of Rupiah, unless stated otherwise
33
15. PINJAMAN JANGKA
PANJANG DAN
PINJAMAN SUBORDINASI lanjutan 15. LONG-TERM LOANS AND SUBORDINATED
LOAN continued
Bank Panin Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman
jangka panjang sebesar US3.562.500 dari Bank Panin dengan tingkat bunga 6 per tahun.
Pinjaman ini dibayar kembali dalam 116 angsuran, dimana cicilan terakhir jatuh tempo
pada tanggal 26 Desember 2010. Fasilitas ini dijamin dengan kapal motor dan 2 unit kapal
tongkang.
Perusahaan juga
diwajibkan memenuhi ketentuan tertentu dalam perjanjian.
Bank Panin The Company obtained a long-term loan facility of
US3,562,500 from Bank Panin with interest rate at 6 per annum. The loan is repayable in 116
installments, with final installment due on December 26, 2010. The loan is secured by
motor vessel and 2 units of barges. The Company is also required to fulfill certain
covenants which are stated in the agreement.
Pinjaman Subordinasi Subordinated Loan
2006 2005
Tranche B - Pinjaman Subordinasi Tranche B - Subordinated Loan
Wesel bayar Seri B 1.762.223
1.925.627 Series B Notes
Fasilitas Tranche B CIFL menerbitkan Wesel Bayar Subordinasi
Terjamin sebesar
US195.693.800 kepada
Holcim Participations Mauritius Ltd., Holmau yang sudah dialihkan ke Cemasco B.V., Belanda,
pada tanggal 30 Agustus 2006. Wesel bayar Tranche B hanya akan dikenakan bunga terhitung
setelah tanggal 31 Agustus 2006 sebesar 15 per tahun, yang kemudian diperpanjang dimana
hanya akan dikenakan bunga setelah tanggal 31 Agustus 2008. Wesel bayar Tranche B akan
jatuh tempo dan wajib dibayar sekaligus pada tanggal yang lebih lama antara tanggal
pembayaran final Tranche A atau tanggal 4 November 2014.
Tranche B Facility CIFL issued a Secured Guaranteed Subordinated
Promissory Note
in the
amount of
US195,693,800 to
Holcim Participations
Mauritius Ltd., Holmau, which has been transferred to Cemasco B.V., the Netherlands, on
August 30, 2006. The Tranche B Note shall bear interest only after August 31, 2006 at 15 per
annum, which subsequently has been extended to begin only after August 31, 2008. The Tranche
B Note will mature in lump sum amount on Tranche A final payment date or on November 4,
2014, whichever occurs later.
Hak kreditur, sebagai pemegang wesel bayar Tranche B, disubordinasi terhadap hak kreditur
Tranche A, dan pada saat likuidasi, pembayaran kepada kreditur dilakukan setelah seluruh
kewajiban kepada kreditur Tranche A telah diselesaikan.
The rights of lender under the Tranche B Note shall be fully subordinated to the rights of Tranche
A creditors, and upon liquidation payments to lenders shall be made after the Tranche A
creditors have been repaid, prepaid or redeemed in full.
Wesel bayar Tranche B dijamin oleh Perusahaan dalam bentuk jaminan Perusahaan dan aktiva
tertentu Perusahaan yang dijaminkan secara bersama dengan kreditur ECA berdasarkan
ketentuan subordinasi tertentu yang diatur dalam perjanjian antar kreditur.
Tranche B Note is guaranteed by the Company in the form of corporate guarantee and certain
Company’s assets under security sharing agreement with ECA creditors and subject to
certain terms of subordination as set forth in the inter-creditor agreements.
Perusahaan diwajibkan
untuk memenuhi
persyaratan umum dan keuangan tertentu sesuai dengan perjanjian pinjaman.
The Company is required to fulfill certain general and financial covenants in accordance with the
loan agreements.