Penggabungan Usaha Mandiri - Investor Relations - Audited Financials
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 54 1. UMUM lanjutan
d. Penawaran Umum Perdana Saham, Penawaran Umum Terbatas Saham, Perubahan Modal Saham dan Obligasi Subordinasi Bank Mandiri lanjutan
Penawaran Umum Terbatas Saham Bank Mandiri
Untuk penguatan struktur permodalan, Bank Mandiri meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas “PUT” dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
“HMETD” dan terkait dengan PUT tersebut, Bank Mandiri telah menyampaikan pernyataan pendaftaran pertama dan kedua kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
“Bapepam dan LK” pada tanggal 26 Desember 2010 dan tanggal 18 Januari 2011. Bapepam dan LK berdasarkan Surat Pelaksana Ketua Bapepam dan LK No. S-807BL2011 tanggal 27 Januari
2011 menyatakan bahwa pendaftaran PUT dengan HMETD Bank Mandiri tersebut telah efektif dan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham sesuai hasil keputusan RUPS-LB
tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana terdapat dalam akta notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM No. 15 tanggal 25 Februari 2011 yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan bukti penerimaan laporan No. AHU-AH.01.10-07446 tanggal 10 Maret 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019617.AH.01.09 Tahun
2011 tanggal 10 Maret 2011.
Jumlah HMETD yang diterbitkan Bank Mandiri adalah sebanyak 2.336.838.591 lembar saham dengan harga sebesar Rp5.000 nilai penuh per lembar yang telah ditetapkan pada tanggal
25 Januari 2011 dan pelaksanaan periode perdagangan HMETD dimulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011.
Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mandiri, tidak melaksanakan haknya untuk memperoleh HMETD, namun mengalihkannya kepada pemegang
saham publik lainnya, sehingga komposisi persentase kepemilikan saham Pemerintah pada Bank Mandiri menjadi berkurang atau mengalami dilusi dari sebesar 66,68 sebelum periode
pelaksanaan HMETD menjadi sebesar 60,00 setelah pelaksanaan HMETD.
Perubahan Modal Saham Bank Mandiri
Rincian Perubahan Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Catatan 39a adalah sebagai berikut:
Jumlah saham
Setoran awal dalam pendirian oleh Pemerintah di tahun 1998 4.000.000
Penambahan modal disetor oleh Pemerintah di tahun 1999 251.000
4.251.000 Penambahan modal disetor oleh Pemerintah di tahun 2003
5.749.000 10.000.000
Penurunan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 nilai penuh menjadi Rp500 nilai penuhper saham melalui stock split di tahun 2003
20.000.000.000 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2004
132.854.872 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2005
122.862.492 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2006
71.300.339 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2006
304.199.764 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2007
40.240.621 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2007
343.135 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2007
77.750.519 Saham yang berasal dari konversi MSOP I pada tahun 2008
8.107.633 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2008
399.153 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2008
147.589.260 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2009
86.800 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2009
64.382.217 Saham yang berasal dari konversi MSOP II pada tahun 2010
6.684.845 Saham yang berasal dari konversi MSOP III pada tahun 2010
19.693.092 Penambahan modal melalui PUT dengan HMETD pada tahun 2011
2.336.838.591 23.333.333.333
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 55 1. UMUM lanjutan
d. Penawaran Umum Perdana Saham, Penawaran Umum Terbatas Saham, Perubahan Modal Saham dan Obligasi Subordinasi Bank Mandiri lanjutan
Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mandiri
Pada tanggal 3 Desember 2009, Bank Mandiri mendapat persetujuan efektif dari Ketua Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-10414BL2009 tanggal 3 Desember 2009 untuk melakukan
penawaran umum Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp3.500.000. Pada tanggal 14 Desember 2009, obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa
Efek Indonesia Catatan 36.