Bank loans continued LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS continued

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 77 - Page

24. SURAT BERHARGA

YANG DITERBITKAN lanjutan

24. DEBT SECURITIES IN ISSUE continued a.

Utang obligasi lanjutan a. Bonds continued 2013 Peringkat Pefindo Jangka Jangka Pefindo Jumlah pendek panjang Rating Total Current Non-current Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 idAA+ 270 270 - dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 idAA+ 1,319 740 579 dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance idAA+ 4,183 - 4,183 Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance idAA+ 934 934 - Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance idAA+ 1,466 348 1,118 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance idAA+ 1,596 648 948 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance idAA+ 1,764 542 1,222 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 idAA+ 500 500 - dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Federal International Finance XI Tahun 2011 idAA+ 1,868 1,868 - dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance idAA+ 2,958 1,326 1,632 Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance idAA+ 2,395 709 1,686 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 idAA- 291 291 - dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 idAA- 945 140 805 dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahun 2013 idAA- 445 109 336 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Obligasi Serasi Auto Raya II Tahun 2011 idA+ 463 - 463 dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Serasi Auto Raya III Tahun 2012 idA+ 618 329 289 dengan Tingkat Bunga Tetap Private Shogun Bonds - 244 244 - JumlahTotal 22,259 8,998 13,261 Pada tanggal 31 Desember 2014, semua utang obligasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dalam mata uang Rupiah, kecuali Astra Sedaya Finance Singapore Dollars Guaranteed Bonds 2014 yang diterbitkan di Singapura oleh PT Astra Sedaya Finance dalam mata uang SGD SGD 100 juta yang dijamin oleh Credit Guarantee and Investment Facility. As at 31 December 2014, all bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange and denominated in Rupiah, except for Astra Sedaya Finance Singapore Dollars Guaranteed Bonds 2014 which were issued in Singapore by PT Astra Sedaya Finance and denominated in SGD SGD 100 million which are guaranteed by Credit Guarantee and Investment Facility. PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 78 - Page

24. SURAT BERHARGA

YANG DITERBITKAN lanjutan

24. DEBT SECURITIES IN ISSUE continued a.

Utang obligasi lanjutan a. Bonds continued Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Other information relating to bonds as at 31 December 2014 are as follows: Pokok obligasi Utang obligasi Bonds Wali amanat Jadwal pembayaran Tingkat bunga Bonds principal Trustee Repayment schedule Interest rates Obligasi Astra Sedaya Finance XII 580 PT Bank Rakyat 25 FebruariFebruary 2015 10.00 Obligasi Astra Sedaya Finance XII 580 PT Bank Rakyat 25 FebruariFebruary 2015 10.00 Tahun 2011 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap a Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya 4,250 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 8.00 - 8.60 Finance Tahun 2012 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2015 - 2017 Bunga Tetap Tahap I a Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya 1,120 PT Bank Rakyat 22 FebruariFebruary 2016 7.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Bunga Tetap Tahap III a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 1,050 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 7.25 - 7.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2015 - 2016 Bunga Tetap Tahap I a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 1,255 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 9.50 - 9.75 Finance Tahun 2013 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2016 - 2017 Bunga Tetap Tahap II a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 1,950 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 9.60 - 10.60 Finance Tahun 2014 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2015 - 2018 Bunga Tetap Tahap III a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya 2,500 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 9.60 - 10.50 Finance Tahun 2014 dengan Tingkat Indonesia Persero Tbk Several payments 2015 - 2017 Bunga Tetap Tahap IV a Astra Sedaya Finance Singapore Dollars 942 - 18 DesemberDecember 2017 2.12 Guaranteed Bonds 2014 a Obligasi Berkelanjutan I Federal 1,635 PT Bank Rakyat 20 April 2015 7.65 International Finance Tahun 2012 Indonesia Persero Tbk dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I a Obligasi Berkelanjutan I Federal 1,690 PT Bank Rakyat 4 April 2016 7.75 International Finance Tahun 2013 Indonesia Persero Tbk dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II a Obligasi Berkelanjutan I Federal 1,550 PT Bank Rakyat Beberapa pembayaran 9.60 - 10.50 International Finance Tahun 2014 Indonesia Persero Tbk Several payments 2015 - 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III a Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 807 PT Bank Rakyat 20 JanuariJanuary 2015 8.40 dengan Tingkat Bunga Tetap b Indonesia Persero Tbk Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance 391 PT Bank Rakyat 26 September 2016 9.75 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Indonesia Persero Tbk Tetap Tahap I b Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance 1000 PT Bank Rakyat 16 DesemberDecember 2017 10.50 Tahun 2014 dengan Tingkat Bunga Indonesia Persero Tbk Tetap Tahap iI b Obligasi Serasi Auto Raya II Tahun 2011 470 PT Bank Mega Tbk 5 JuliJuly 2015 10.20 dengan Tingkat Bunga Tetap c Obligasi Serasi Auto Raya III Tahun 2012 289 PT Bank Mega Tbk Beberapa pembayaran 8.30 - 8.75 dengan Tingkat Bunga Tetap c Several payments 2015 - 2016 CatatanNote: a Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sampai dengan 60 dari jumlah pokok obligasi yang terutang lihat Catatan 7aSecured by fiduciary guarantee over consumer financing receivables amounting to 60 of the total outstanding bond principal refer to Note 7a. b Dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang sewa pembiayaan sampai dengan 60 dari jumlah pokok obligasi yang terutang lihat Catatan 7b Secured by fiduciary guarantee over finance lease receivables amounting to 60 of the total outstanding bond principal refer to Note 7b. c Tidak dijaminUnsecured. Dana yang diperoleh dari penerbitan utang obligasi digunakan untuk tujuan modal kerja dan penerbit dibatasi untuk melakukan corporate actions tertentu dan harus mempertahankan sejumlah rasio keuangan tertentu. The funds received from issue of bonds are used for working capital purposes and issuers are restricted from taking certain corporate actions and must maintain certain financial ratios.