PENDAPATAN DITANGGUHKAN UNEARNED INCOME PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAIN-LAIN JANGKA PANJANG LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 75 - Page

23. PINJAMAN BANK DAN PINJAMAN LAIN-LAIN JANGKA PANJANG lanjutan

23. LONG-TERM BANK LOANS AND OTHER LOANS continued

c. Pinjaman dari pihak selain bank lanjutan

c. Non-bank loans continued

Informasi lain mengenai pinjaman dari pihak selain bank pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Other information relating to non-bank loans as at 31 December 2014 are as follows: Jadwal pembayaran Tingkat bunga KrediturLenders Repayment schedule Interest rates Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Beberapa cicilanseveral instalments 2015 - 2016 9.00 JA Mitsui Leasing Ltd Beberapa cicilanseveral instalments 2015 - 2016 LIBOR + 1.85 - 2.88 MG Leasing Corporation 9 MaretMarch 2015 LIBOR + 2.50 Sesuai dengan perjanjian pinjaman, debitur diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan. As specified by the loan agreements, the borrowers are required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants. Lihat Catatan 23d untuk rincian jaminan atas pinjaman ini. Refer to Note 23d for details of the security for the loans.

d. Informasi lainnya

d. Other information

Dana yang diperoleh digunakan antara lain untuk modal kerja, pendanaan umum, pembiayaan kembali pinjaman dan pembiayaan. The funds received are used for working capital, general funding, loan refinancing and financing. Pada tanggal 31 Desember 2014, pinjaman sejumlah USD 2,1 miliar dan Rp 4,0 triliun, secara total setara dengan Rp 29,5 triliun 2013: USD 1,3 miliar dan Rp 4,8 triliun, secara total setara dengan Rp 20,5 triliun dijamin dengan kas yang dibatasi penggunaannya, piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, aset tetap dan investasi bagi hasil dari entitas anak langsung dan tidak langsung yang bersangkutan lihat Catatan 7a, 7b dan 14. As at 31 December 2014, loans amounting to USD 2.1 billion and Rp 4.0 trillion, equivalent to a total of Rp 29.5 trillion 2013: USD 1.3 billion and Rp 4.8 trillion, equivalent to a total of Rp 20.5 trillion were secured by restricted cash, consumer financing receivables, finance lease receivables, fixed assets and profit sharing investment of the respective direct and indirect subsidiaries refer to Notes 7a, 7b and 14. Sepanjang tahun 2014, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman bank dan pinjaman lain-lain jangka panjang sejumlah Rp 17,3 triliun 2013: Rp 19,7 triliun. In 2014, the Group has paid long term bank loans and other loans amounted to Rp 17.3 trillion 2013: Rp 19.7 trillion. PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in billions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 76 - Page 24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 24. DEBT SECURITIES IN ISSUE 2014 2013 Utang obligasi 20,952 22,259 Bonds Medium Term Notes - 200 Medium Term Notes 20,952 22,459 Bagian jangka pendek 8,487 9,198 Current portion Bagian jangka panjang 12,465 13,261 Non-current portion

a. Utang obligasi

a. Bonds

Rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: Details of bonds are as follows: 2014 Jangka Jangka Peringkat Jumlah pendek panjang Rating Total Current Non-current Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 idAAA 579 579 - dengan Tingkat Bunga Tetap a Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance idAAA 4,184 1,937 2,247 Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I a Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance idAAA 1,120 - 1,120 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance idAAA 960 96 864 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance idAAA 1,223 - 1,223 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance idAAA 1,905 1,133 772 Tahun 2014 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III a Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance idAAA 2,408 981 1,427 Tahun 2014 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV a Astra Sedaya Finance Singapore Dollars Guaranteed - 925 - 925 Bonds 2014 c Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance AAAid 1,624 1,624 - Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I b Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance AAAid 1,688 - 1,688 Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II b Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance AAAid 1,467 724 743 Tahun 2014 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III b Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 AAid 804 804 - dengan Tingkat Bunga Tetap b Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahun 2013 AAid 358 - 358 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I b Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahun 2014 AAid 955 - 955 dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II b Obligasi Serasi Auto Raya II Tahun 2011 idA+ 470 470 - dengan Tingkat Bunga Tetap a Obligasi Serasi Auto Raya III Tahun 2012 idA+ 282 139 143 dengan Tingkat Bunga Tetap a JumlahTotal 20,952 8,487 12,465 CatatanNote: a Berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo Based on rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo. b Berdasarkan peringkat dari PT Fitch Ratings Indonesia Based on rating by PT Fitch Ratings Indonesia. c Tidak mempunyai peringkat Not rated.