Analisa Pembahasan at as Kiner ja Per ser oan
Management Discussion Analysis on Company Per f or mance
bank bjb
Lapor an Tahunan 20 15
Annual Repor t
222
D. Penguatan Permodalan Bank
1. Penguat an per modalan melalui skema penambahan modal baik melalui Hak Memesan Ef ek Ter lebih
Dahulu HMETD maupun t anpa hak memesan ef ek t er lebih dahulu PMTHMETD.
2. Pengur angan Dividend Payout Rat io.
TARGET KEUANGAN TAHUN 20 16
1. Aset
Memper hat ikan kondisi ekonomi makr o dan upaya st abilisasi ekonomi yang diper kir akan masih akan
ber langsung hingga 20 16, ser t a ber dasar kan pr oyeksi per t umbuhan ekonomi Indonesia yang akan mencapai
kisar an 5,3 maka t ar get per t umbuhan aset t ahun 20 16 diar ahkan unt uk dapat meningkat kan
mar ket shar e sebesar 1,28 pada t ahun 20 16 melalui per t umbuhan aset
sebesar 12.
2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Dana Pihak ket iga bank bjb pada t ahun 20 14 sebesar
Rp52,9 t r iliun dengan r at a-r at a per t umbuhan DPK bank
bjb selama t iga t ahun t er akhir sebesar 5,6 lebih kecil
dar i r at a-r at a per t umbuhan DPK per bankan nasional sebesar 12,9. Tar get DPK pada t ahun 20 16 diar ahkan
unt uk dapat meningkat kan DPK sebesar 13,5 dengan pr oyeksi
mar ket shar e sebesar 1,37.
3. Penyaluran Kredit
Posisi kr edit
bank bjb pada t ahun 20 14 sebesar Rp52,9
t r iliun dengan r at a-r at a per t umbuhan kr edit selama t iga t ahun t er akhir sebesar 18,9 masih di at as r at a-
r at a kr edit per bankan nasional pada per iode yang sama sebesar 16,5, sedangkan r ealisasi kr edit sampai dengan
semest er I t ahun 20 15 sebesar Rp52,2 t r iliun. Per lambat an kr edit di per t engahan t ahun 20 15 t er jadi seir ing dengan
penur unan agr egat monet er yang mendor ong lambat nya
belanja modal pemer int ah ser t a upaya pemulihan kr edit ber masalah oleh bank
bjb. Sejalan dengan st r at egi t ahun
20 16 yait u per t umbuhan ber kualit as qualit y gr owt h,
maka unt uk menjaga pr of it abilit as bank per t umbuhan kr edit dipr oyeksikan sebesar 14 dengan
mar ket shar e sebesar 1,38.
D. Bank Capitalization Strengthening
1. Capit alizat ion st r engt hening t hr ough capit al addit ional scheme eit her t hr ough Pr eempt ive
Right HMETD or wit hout Pr eempt ive Right PMTHMETD.
2. Reduct ion t o Dividend Payout Rat io.
TARGET FINANCIAL YEAR 20 16
1. Assets
To pay at t ent ion on macr o-economic condit ion and economic st abilizat ion ef f or t s ar e expect ed t o cont inue
unt il 20 16, and based on t he pr oject ed economic gr owt h in Indonesia which will r each 5.3 and t hen t he asset
gr owt h t ar get in 20 16 is dir ect ed t o incr ease mar ket shar e of 1.28 in 20 16 t hr ough asset s gr owt h of 12.
2. Third Party Fund
Thir d par t y’s f unds of bank bjb in 20 14 in t he amount
of Rp52,9 t r illion wit h DPK aver age gr owt h of bank bjb
over t he last t hr ee year s of 5.6 lower t han DPK aver age gr owt h of nat ional banking by 12.9. The DPK t ar get in
20 16 is dir ect ed t o be able t o incr ease t he DPK by 13.5 wit h 1.37 mar ket shar e pr oject ion.
3. Credit Distribution
Cr edit posit ion of bank bjb in 20 14 in t he amount of
Rp52.9 t r illion wit h cr edit gr owt h aver age of 18.9 was st ill above t he cr edit aver age of nat ional banking in t he
same per iod of 16.5, while t he cr edit r ealizat ion up t o semest er I in 20 15 was in t he amount of Rp52,2 t r illion.
Cr edit slowdown in t he mid of 20 15 was occur r ed in line wit h decr ease of monet ar y aggr egat e which encour aged
t he slowdown of gover nment capit al expendit ur e and t he non-per f or mance cr edit r ecover y ef f or t by bank
bjb. In line wit h st r at egy in 20 16 namely qualit y gr owt h,
t o maint ain bank pr of it abilit y, cr edit gr owt h is pr oject ed 14 wit h 1.38 mar ket shar e.
bank bjb
Lapor an Tahunan 20 15
Annual Repor t
St ock Obligat ion Highlight s Management Discussion Analysis
Good Cor por at e Gover nance Cor por at e Social Responsibilit y
Consolidat ed Financial St at ement s Cor por at e Dat a
223
Asumsi Proyeksi Keuangan Tahun 20 16
1. Aset
• Per t umbuhan Aset : 12 •
Mar ket Shar e: 1,28
2. Dana Pihak Ketiga
• Per t umbuhan DPK: 13,5 •
Mar ket Shar e: 1,37 • CASA Rasio: 58
• Pet umbuhan Ber dasar kan Pr oduk - Gir o: 13 -
Tabungan: 13 - Deposit o: 15
3. Kredit yang Diberikan
• Per t umbuhan Kr edit : 14 •
Mar ket Shar e: 1,38 • Per t umbuhan Ber dasar kan Segment asi - Kr edit
Komer sial: 15 - Kr edit UMKM: 15 - Kr edit BPR LKM: 32 - Kr edit Ret ail Konsumer : 13 - Kr edit KPR
KKB: 15 • Komposisi Ber dasar kan Jenis Penggunaan - Kr edit
Konsumsi: 77 - Kr edit Pr odukt if : 23 • NPL - NPL Gr oss: 2,3
4. Likuiditas • LDR : 92
Analisis Potensi Risiko
Pada t ahun buku 20 15, t ant angan t er besar yang dialami indust r i per bankan adalah pot ensi t er jadinya kenaikan
kr edit ber masalah non per f or ming loan NPL. Hal it u
didor ong oleh kiner ja dunia usaha yang melemah akibat sit uasi per ekonomian global dan domest ik yang mengalami
per lambanan. Per t umbuhan ekonomi global yang dipr ediksi oleh Bank
Dunia akan mencapai 2,9 pada t ahun 20 15, just r u hanya 2,4. Per lambanan ekonomi di kawasan Amer ika Ser ikat ,
Er opa, dan Jepang, begit u juga dengan Tiongkok, membuat t ar get t er sebut t idak t er capai.
Kondisi t er sebut mengimbas ke Indonesia. Per t umbuhan ekonomi yang dit ar get kan bisa mencapai 5,80 seper t i
t er t uang dalam Anggar an Pendapat an dan Belanja Negar a 20 15, just r u hanya sebesar 4,79. Bahkan lebih r endah
dibandingkan dengan t ahun 20 14 yang sebesar 5,0 2. Kondisi ini ber pot ensi member ikan t ant angan bagi indust r i
keuangan, khususnya per bankan. Fungsi int er mediasi bank
Financial Projection Assumption In Tahun 20 16
1. Asset s • Asset Gr owt h: 12
• Mar ket Shar e: 1.28
2. Third Party Funds
• DPK Gr owt h : 13,5 • Mar ket Shar e : 1,37
• CASA Rat io : 58 • Gr owt h Based on Pr oduct - Gir o : 13 - Saving : 13 -
Deposit : 15
3. Provision of Credit
• Loan Gr owt h: 14 • Mar ket Shar e: 1.38
• Gr owt h Based Segment at ion - Commer cial Cr edit : 15 - Cr edit SMEs: 15 - Cr edit BPR MFI: 32 - Ret ail
Consumer Cr edit : 13 - Cr edit Mor t gage KKB: 15 • Composit ion by Type of Use - Consumer Loans: 77
- Cr edit Pr oduct ive: 23 • NPL - Gr oss NPL: 2.3
4. Liquidity • LDR: 92
Risks Potential Analysis
In t he f iscal year of 20 15, t he biggest challenge exper ienced by t he banking indust r y is t he pot ent ial f or a r ise in non-
per f or ming loans NPL. This possibilit y may be dr iven by t he per f or mance of t he business t hat has alr eady weakened
by t he slowing down of global and domest ic economic sit uat ions.
Global economic gr owt h which was pr edict ed by t he Wor ld Bank will r each 2.9 in 20 15, only r eached 2.4 in r ealit y.
Economic slowdown in t he Unit ed St at es, Eur ope, and Japan, as well as China, making t he t ar get f ails t o be achieved.
Such condit ions have impact ed Indonesia. The economic gr owt h t hat is pr oject ed t o r each 5.80 , as st at ed in t he
St at e Budget of 20 15, only amount ed t o 4.79. This condit ion is even lower t han in 20 14 which amount ed t o 5.0 2.
Such condit ions pot ent ially challenge t he f inancial indust r ies, in par t icular banking. The int er mediar y f unct ion of a bank
