95
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
Transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Para Pihak
: Uncommitted Term Loan Agreement, tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amendment
Agreement tanggal 23 Desember antara Perseroan dan Rothmans Far East B.V. “Rothmans”.
Deskripsi Ringkas Dan Hak Dan Kewajiban
: Perseroan mendapatkan fasilitas uncommitted term loan. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, fasilitas diberikan tanpa
bunga. Nilai Perjanjian
: Rp5.300.000.000.000
Jangka Waktu,
Perpanjangan, Dan
Pengakhiran : Jangka waktu pembayaran fasilitas Maturity date adalah
sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Jangka waktu tersedianya fasilitas Availability Period yaitu sampai dengan tanggal 31
Desember 2014.
Pembatasan : Tidak
terdapat ketentuan
yang berkaitan
dengan pembatasanlarangan terhadap Perseroan dalam Perjanjian
Kredit.
Pembebanan : Fasilitas diberikan tanpa jaminan unsecured.
2. Para Pihak
: Uncommitted Term Loan Agreement, tanggal 24 Februari 2015 sebagaimana telah diubah dengan Amendment Agreement
tanggal 23 Desember 2015 antara Perseroan dan Rothmans. Deskripsi Ringkas Dan
Hak Dan Kewajiban : Perseroan mendapatkan fasilitas uncommitted term loan.
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, fasilitas diberikan tanpa bunga.
Nilai Perjanjian : Rp6.700.000.000.000
Jangka Waktu,
Perpanjangan, Dan
Pengakhiran
: Jangka waktu pembayaran fasilitas Maturity date adalah
sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
Jangka waktu tersedianya fasilitas Availability Period yaitu sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
Pembatasan : Tidak
terdapat ketentuan
yang berkaitan
dengan pembatasanlarangan terhadap Perseroan dalam Perjanjian
Kredit.
Pembebanan : Fasilitas diberikan tanpa jaminan unsecured.
J. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
1. Bank Central Asia “BCA”
a. Nama Perjanjian
: Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 21 Agustus 2008, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.h., Notaris di
Kota Jakarta Selatan, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir sebagaimana diubah dengan Akta Eleventh Amendment
96
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
to the Loan Agreement, tanggal 8 Desember 2015, dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di
Kota Jakarta Selatan.
Para Pihak a. Perseroan sebagai debitur
b. BCA.sebagai kreditur Deskripsi Ringkas Dan
Hak Dan Kewajiban : Fasilitas Kredit ini bertujuan untuk pendanaan atas belanja modal
bahan pokok material untuk tembakau dan cengkeh. Fasilitas Uncommitted Time Loan Revolving untuk menjamin pembayaran
cukai secara periodik keterlambatan pembayaran cukai tanpa adanya bunga untuk Perseroan dan pihak terafiliasinya dan
Fasilitas Bank Garansi untuk pendanaan belanja modal sebagai contoh untuk memperoleh bahan-bahan pokok seperti tembakau
dan cengkeh.
Bunga dari fasilitas-fasilitas ini akan ditentukan oleh BCA pada saat tanggal penarikan Fasilitas dan sewaktu-waktu dapat
dipertimbangkan kembali oleh BCA.
Selama Perseroan belum melunasi Perjanjian ini, Perseroan wajib memastikan antara lain:
a. agar BAT tetap memiliki kepemilikan mayoritas dalam Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. Melakukan kegiatan pendanaan Perseroan melalui BCA sebagai persyaratan untuk Perseroan;dan
c. Perseroan wajib membayarkan utang-utang milik BP dan semua kewajiban yang timbul atas utang tersebut atas
penggunaan Fasilitas Forex Line pada saat jatuh tempo. Nilai Perjanjian
: Tidak melebihi Rp500.000.000.000,- lima ratus miliar Rupiah, yang dapat digunakan untuk:
a. Fasilitas Uncommitted Time Loan Revolving dengan limit fasilitas tidak melebihi Rp250.000.000.000,00 dua ratus lima
puluh miliar Rupiah; b. Bank Garansi Fasilitas dengan limit fasilitas tidak melebihi
Rp500.000.000.000,- lima ratus miliar Rupiah;
c. Fasilitas Forex Lineyang dapat digunakan juga oleh BP dengan limit fasilitas tidak melebihi Rp500.000.000.000,-
lima ratus miliar Rupiah.
Jangka Waktu, Perpanjangan, Dan
Pengakhiran
: Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu 21 Agustus 2016. Tanggal jatuh tempo maturity date ditentukan pada saat
penarikan fasilitas.
Pembatasan : Pembatasan dengan persetujuan dari BCA:
Perseroan untuk meminjamkan atau memberikan jaminan
97
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
korporasi untuk kepentingan pihak ketiga atau memberikan persetujuan bagi Entitas Anak untuk meminjamkan dana atau
memberikan jaminan korporasi untuk kepentingan pihak ketiga, kecuali meminjamkan dana atau memberikan jaminan korporasi
untuk:
a. perusahaan yang berada dalam Grup BAT;
b. pembayaran dimuka;
c. sehubungan dengan pengakuan utang danatau
pembayaran denda yang dilakukan dalam kegiatan bisnis pada umumnya; dan
d. sehubungan dengan transaksi yang lazim dan sesuai
dengan kegiatan bisnis pada umumnya. Perseroan terlibat dalam transaksi sehubungan dengan pihak
ketiga termasuk tetapi tidak terbatas kepada afiliasi atau Entitas Anak yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan kegiatan usaha
utama Perseroan.
Perseroan untuk menjual, menyewakan, atau membuang dengan cara apapun setiap hak merek yang aktif digunakan oleh
Perseroan dan Entitas Anak kepada pihak ketiga kecuali pihak tersebut termasuk Grup BAT.
Perseroan untuk menjual, memindahkan atau memberikan opsi atau waran atau hak untuk memperoleh saham dari subsidiari
yang dapat menyebabkan Perseroan atau perusahaan yang tergabung dalam Grup BAT kehilangan kontrol atas subsidiari
Perseroan dimana dapat menyebabkan dampak material dan negatif bagi kegiatan usaha Perseroan.
Pembebanan : Fasilitas diberikan tanpa jaminan unsecured.
b. Nama Perjanjian
: Perjanjian Kredit No. 0352.292.2007 tanggal 19 Desember 2007
antara BP dan BCA yang telah diamandemen terakhir dengan Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 8
Desember 2015 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta.
Para Pihak a. BP sebagai Debitur
b. BCA sebagai Kreditur Deskripsi Ringkas Dan
Hak Dan Kewajiban :
Selama utang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit belum dilunasi kepada BCA atau Jangka Waktu tersedinya Utang belum
berakhir, Debitur wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis oleh BCA:
a. Menyampaikan kepada BCA laporan AMDAL milik Debitur.
b. Melakukan kegiatan pembiayaan BP melalui BCA sebagai
persyaratan untuk BP.
98
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
c. Apabila diminta oleh BCA, untuk membayar utang
Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perseroan. Nilai Perjanjian
: Tidak melebihi jumlah Rp500.000.000.000,- lima ratus miliar
Rupiah. Jangka Waktu,
Perpanjangan, Dan Pengakhiran
: Jangka waktu Fasilitas adalah sebagaimana disebutkan dalam
Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit SPPK yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu.
Pembatasan :
Selama Debitur belum membayar lunas utang kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit atau Batas Waktu Penggunaan
Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari BCA:
a. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan untuk
kepentingan pihak
ketiga atau
mengijinkan Anak
Perusahaan untuk memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan pihak ketiga, kecuali i
kepada perusahaan yang termasuk kedalam Grup BAT; ii untuk uang muka; iii untuk utang dagang biasa danatau
fasilitas
penundaan pembayaran
yang diberikan
sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari; iv transaksi lain yang dilakukan secara wajar dan lazim arm
length basis sesuai dengan kegiatan usaha sehari-hari.
b. Mengadakan transaksi dengan pihak ketiga termasuk tetapi
tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya atau Anak Perusahaanyang tidak dilakukan secara wajar dan lazim
arm length basis dan bukan merupakan dalam rangka kegitan usaha utama Debitur.
c. Menjual, menyewakan, atau melepaskan dengan cara
apapun hak kekayaan intelektual yang digunakan oleh Debitur dan Anak Perusahan kepada pihak ketiga kecuali
kepada pihak yang merupakan pihak dalam Grup BAT.
d. Menjual, menghapus atau memberikan opsi atau waran atau
hak untuk membeli atau memperoleh saham-saham Anak Perusahaan yang mengakibatkan Debitur atau perusahaan
yang berada dalam Grup BAT kehilangan hak untuk mengontrol Anak Perusahaan yang dapat mengakibatkan
dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Debitur.
Pembebanan :
Tidak terdapat jaminan terkait fasilitas kredit ini
2. PT Bank ANZ ”ANZ”
