98
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
c. Apabila diminta oleh BCA, untuk membayar utang
Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perseroan. Nilai Perjanjian
: Tidak melebihi jumlah Rp500.000.000.000,- lima ratus miliar
Rupiah. Jangka Waktu,
Perpanjangan, Dan Pengakhiran
: Jangka waktu Fasilitas adalah sebagaimana disebutkan dalam
Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit SPPK yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu.
Pembatasan :
Selama Debitur belum membayar lunas utang kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit atau Batas Waktu Penggunaan
Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari BCA:
a. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan untuk
kepentingan pihak
ketiga atau
mengijinkan Anak
Perusahaan untuk memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan pihak ketiga, kecuali i
kepada perusahaan yang termasuk kedalam Grup BAT; ii untuk uang muka; iii untuk utang dagang biasa danatau
fasilitas
penundaan pembayaran
yang diberikan
sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari; iv transaksi lain yang dilakukan secara wajar dan lazim arm
length basis sesuai dengan kegiatan usaha sehari-hari.
b. Mengadakan transaksi dengan pihak ketiga termasuk tetapi
tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya atau Anak Perusahaanyang tidak dilakukan secara wajar dan lazim
arm length basis dan bukan merupakan dalam rangka kegitan usaha utama Debitur.
c. Menjual, menyewakan, atau melepaskan dengan cara
apapun hak kekayaan intelektual yang digunakan oleh Debitur dan Anak Perusahan kepada pihak ketiga kecuali
kepada pihak yang merupakan pihak dalam Grup BAT.
d. Menjual, menghapus atau memberikan opsi atau waran atau
hak untuk membeli atau memperoleh saham-saham Anak Perusahaan yang mengakibatkan Debitur atau perusahaan
yang berada dalam Grup BAT kehilangan hak untuk mengontrol Anak Perusahaan yang dapat mengakibatkan
dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Debitur.
Pembebanan :
Tidak terdapat jaminan terkait fasilitas kredit ini
2. PT Bank ANZ ”ANZ”
Nama Perjanjian : Perjanjian Kredit No. 744FAANZNEWXII2014 tanggal 17
Desember 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No. 963FAANZAMN-2XII2015
99
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
tanggal 3 Desember 2015 “Perjanjian Kredit”.
Para Pihak a. Perseroan sebagai debitur
b. PT Bank ANZ Indonesia “ANZ” sebagai kreditur
Deskripsi Ringkas Dan Hak Dan Kewajiban
: Fasilitas Kredit ini diberikan oleh ANZ kepada Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja umum atau digunakan untuk tujuan
korporasi umum dan setiap tujuan tertentu lainnya yang disepakati oleh para pihak. Atas fasilitas kredit ini Perseroan dikenakan bunga
fasilitas dengan tingkat bunga sebesar 1 satu persen per tahun diatas Biaya Dana sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian
Kredit atau suatu tingkat bunga yang akan diberitahukan oleh ANZ dari waktu ke waktu.
Perseroan wajib untuk segera memberitahukan kepada ANZ dalam bentuk tertulis atas setiap perubahan baik langsung maupun tidak
langsung, dalam komposisi saham atau kepemilikan yang dapat mempengaruhi sifat umum dari usaha atau Perseroan dan Entitas
Anak dan setiap perubahan material dari para pemegang saham, perubahan para direktur, komisaris atau manajemen Perseroan
Nilai Perjanjian : Fasilitas diberikan kepada Perseroan sampai dengan jumlah tidak
melebihi nilai Rp600.000.000.000 Jangka Waktu,
Perpanjangan, Dan Pengakhiran
: Tanggal jatuh tempo fasilitas yaitu pada tanggal 29 November 2016
Pembatasan : Perseroan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas untuk
menyelesaikan atau menutupi tanggung jawab Perseroan yang timbul sehubungan dengan transaksi derivatif antara Perseroan dan
ANZ.
Pembebanan : Fasilitas diberikan tanpa suatu jaminan kebendaan tertentu oleh
Perseroan.
3. Deutsche Bank AG, Jakarta ”DB”
Nama Perjanjian : Facility Letter tanggal 14 Oktober 2009 sebagaimana telah dirubah
terakhir dengan Facility Letter tanggal 16 Februari 2015. Para Pihak
a. Perseroan sebagai debitur b. DB sebagai kreditur
Deskripsi Ringkas Dan Hak Dan Kewajiban
: Fasilitas ini akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan jangka pendek Perseroan yang berasal dari pengelolaan tunai.
Perseroan selama masih berhutang dalam fasilitas ini akan: a. Melakukan atau mengizinkan reorganisasi, penggabungan,
rekonstruksi, pengambilalihan atau skema lain.
100
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
b. Memastikan bahwa BAT akan selalu memegang dan memiliki secara langsung sekurang-kurangnya 50,1 saham yang
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. c. Tidak tanpa pemberitahuan 7 tujuh hari sebelumnya
mengizinkan perubahan dalam struktur pemegang saham Perseroan, merubah ketetapan Anggaran Dasar Perseroan.
Nilai Perjanjian : Biaya pokok sebesar Rp1.050.000.000.000
Jangka Waktu, Perpanjangan, Dan
Pengakhiran : 3 Desember 2016
Pembatasan : Tidak terdapat pembatasan-pembatasan negative covenants dalam
perjanjian ini. Pembebanan
: Fasilitas diberikan tanpa suatu jaminan kebendaan tertentu oleh Perseroan.
4. Citibank, N.A, ”Citi”
