x Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
secara tidak langsung – dimana 5 lima di antara Entitas Anak tersebut aktif beroperasi secara komersial. Entitas Anak Perseroan adalah sebagai berikut:
Nama Entitas Anak Tahun Penyertaan
Persentase Kepemilikan
Kegiatan Usaha Status
Operasional
PT Bentoel Prima BP 2002
99,99 Manufaktur
rokok, pengolahan dan
pengeringan daun tembakau
Aktif
PT Lestariputra Wirasejati LWS 2007
100 Manufaktur rokok
Tidak
berproduksi
PT Bintang Boladunia BBD 2008
100 Manufaktur rokok
Aktif
PT Bintang Jagat Sejati BJS 2009
100 Manufaktur rokok
Tidak
berproduksi
PT Bintang Pesona Jagat BPJ 2008
100 Manufaktur rokok
Tidak
berproduksi
PT Perusahaan
Dagang Suburaman PDS
1997 100
Manufaktur rokok Aktif
PT Amiseta AMI 1997
100 Manufaktur rokok
Tidak berproduksi
PT Perusahaan Dagang dan Industri Tresno TRN
2007 100
Manufaktur rokok Aktif
PT Java Tobacco JVT 2010
99,99 Manufaktur rokok
Tidak berproduksi
PT Pantura Tobacco PTT 2010
99,99 Manufaktur rokok
Tidak aktif PT Cipta Pesona Bintang CPB
2012 100
Manufaktur rokok Tidak aktif
PT Bentoel Distribusi Utama BDU
2012 100
Distributor rokok Aktif
Pada saat ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utamanya pada bidang pengolahan tembakau, industri rokok dan penyertaan pada Entitas Anak yang bergerak di bidang produksi dan
distribusi rokok.
B. Keterangan Tentang HMETD
Jenis Penawaran :
HMETD Jumlah HMETD
: Sejumlah29.161.131.250 dua puluh sembilan miliar seratus
enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan
oleh Perseroan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa
Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal :
Rp50,00 lima puluh Rupiah setiap saham
Harga Penawaran :
Rp480,00 empat ratus delapan puluh Rupiah setiap saham
Jumlah Nilai HMETD :
Rp13.997.343.000.000,00 tiga belas triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta
Rupiah
Rasio Konversi :
36 tiga puluh enam Saham Lama berhak atas 145 seratus empat puluh lima HMETD
Dilusi Kepemilikan :
80,1 delapan puluh koma satu persen
xi Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
Periode Perdagangan HMETD :
16 - 22 Juni 2016
Periode Pelaksanaan HMETD :
16 - 22 Juni 2016
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa
: 16 Juni 2016
Pencatatan :
Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan Saham Lama yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan.
Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebesar
36.401.136.250 tiga puluh enam miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh Saham Biasa
Atas Nama yang terdiri dari 7.240.005.000 tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ribu Saham Lama dan
29.161.131.250 dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh
Saham Baru yang berasal dari PUT III, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 lima puluh Rupiah setiap saham.
Pembeli Siaga :
Apabila Saham Baru dalam PUT III tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan
kepada pemegang
HMETD lainnya
yang melakukan
pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan, secara proporsional
sesuai peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka
berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga, dalam hal ini BAT
2009.
Keterangan selengkapnya mengenai PUT III dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.
C. Rencana Penggunaan Dana
