xi Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
Periode Perdagangan HMETD :
16 - 22 Juni 2016
Periode Pelaksanaan HMETD :
16 - 22 Juni 2016
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa
: 16 Juni 2016
Pencatatan :
Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan Saham Lama yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan.
Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebesar
36.401.136.250 tiga puluh enam miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh Saham Biasa
Atas Nama yang terdiri dari 7.240.005.000 tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ribu Saham Lama dan
29.161.131.250 dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh
Saham Baru yang berasal dari PUT III, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 lima puluh Rupiah setiap saham.
Pembeli Siaga :
Apabila Saham Baru dalam PUT III tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan
kepada pemegang
HMETD lainnya
yang melakukan
pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan, secara proporsional
sesuai peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka
berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga, dalam hal ini BAT
2009.
Keterangan selengkapnya mengenai PUT III dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.
C. Rencana Penggunaan Dana
Keseluruhan dana hasil PUT III ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroanuntuk melunasi utang Perseroan kepada Rothmans Far East B.V. dan
sisanya untuk tujuan pemberian pinjaman kepada Entitas Anak, yaitu BP, yang selanjutnya oleh BP akan digunakan untuk modal kerja BP dan pembelian bahan baku.
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT III dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.
D. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan catatan atas laporan keuangan.
Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit berdasarkan standar audit
xii Prospektus Penawaran Umum Terbatas III
yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia “IAPI” oleh Kantor Akuntan Publik “KAP” Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana Rekan Firma anggota
jaringan global PricewaterhouseCoopers, akuntan publik independen dengan opini tanpa modifikasi. 1. Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 31 Desember
2015 2014
Jumlah aset lancar 7.594.019
6.553.044 Jumlah aset tidak lancar
5.073.295 4.268.423
Total aset 12.667.314
10.821.467 Liabilitas jangka pendek
3.446.546 6.404.484
Liabilitas jangka panjang 12.369.525
5.698.022 Total liabilitas
15.816.071 12.102.506
Defisiensi modalekuitas 3.148.757
1.281.039 Total Liabilitas dan Ekuitas
12.667.314 10.821.467
2. Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 31 Desember
2015 2014
Pendapatan bersih 16.814.352
14.489.473 Laba bruto
1.715.363 1.625.893
Rugi usaha 856.979
944.454 Rugi tahun berjalan
1.638.538 2.251.323
Jumlah kerugiankomprehensif tahun berjalan
1.629.718 2.264.159
E. Faktor Risiko
