243 -
Komite Sumber Daya Manusia
Menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan mengembangkan karyawan berkualitas tinggi serta berkontribusi bagi Perseroan.
- Komite Keterbukaan Informasi
Bertanggung jawab mempertimbangkan informasi material dan menetapkan kewajiban keterbukaan informasi korporasi secara tepat waktu dan memastikan agar seluruh materi keterbukaan informasi
korporasi adalah akurat serta dikumpulkan, diproses dan dilaporkan secara tepat waktu.
C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Indosat Ooredoo telah melaksanakan berbagai program Tanggung Jawab SosialCorporate Social Responsibilty CSR kepada masyarakat
baik tingkat nasional maupun internasional yang erat kaitannya dengan inti bisnis Perseroan, yakni teknologi digital. Perusahaan fokus pada bagaimana layanan Perseroan dapat menghubungkan ide
dari jutaan orang dan menginspirasi mereka untuk membuat Indonesia menjadi lebih cerdas, percaya diri, dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.
Kegiatan CSR Indosat Ooredoo dibagi menjadi empat pilar yang terdiri dari Pemberdayaan Perempuan Women Empowerment, Edukasi dan Inovasi Education and Innovation, Kesehatan Health, dan
olahraga Sports yang menjadi fondasi paling esensial dari empat pilar tersebut.
1. Pemberdayaan Perempuan
Indosat Ooredoo berkomitmen meningkatkan jumlah perempuan yang terkoneksi ke internet mobile di Indonesia dari 40 hingga 43 di tahun 2020 meningkat lebih dari 7 juta perempuan. Untuk
itu, Indosat Ooredoo telah menciptakan program pemberdayaan perempuan INSPERA Inspiring Indonesian Women, yang melibatkan aspek ICT. INSPERA berfokus pada peningkatan berkelanjutan
dan pemberdayaan kapasitas perempuan kurang mampu untuk mendapatkan penghasilan.
Sejak 2012, inisiatif INSPERA dari Indosat Ooredoo telah berfokus pada pemberdayaan para wirausaha perempuan di pedesaan Indonesia dengan menawarkan pelatihan fungsional melalui penggunaan
teknologi mobile, serta menyediakan panduan dan modal kerja, mengajarkan mereka kebebasan dan kapasitas menghadapi tantangan.
Pemberdayaan Perempuan – Masterclass
Sepanjang tahun 2016, INSPERA telah mengembangkan strateginya lebih lanjut melalui serangkaian pelatihan profesional di kelas master dan mengadakan talkshow dengan sejumlah perempuan
pendiri perusahaan dan pejabat pemerintah. Inisiatif ini membantu kaum perempuan meningkatkan kualitas hidup mereka, meraih impian mereka, dan memastikan mereka tidak tertinggal dalam
mencapai sasaran Indonesia menjadi bangsa digital terkemuka. Lebih dari 600 perempuan mengikuti program ini. Tiga program pemberdayaan perempuan ini berhasil menarik minat banyak peserta dan
wirausaha perempuan dengan jumlah lebih dari 600 peminat selama tahun 2016 saja. Pada tahun 2017 direncanakan lebih banyak kelas dan ditargetkan untuk kaum perempuan di luar Jawa. Program
Pemberdayaan Perempuan Indosat Ooredoo INSPERA meraih penghargaan Perak Stevie Award
Program Pemberdayaan Purna TKI
INSPERA bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan lembaga penting lain termasuk BRI, APWI Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia, Pertanian Slamet Quail, Universitas Padjadjaran, dan
Pemerintah Kabupaten Sukabumi, memberdayakan kaum perempuan purna TKI dengan mengajarkan mereka keterampilan digital yang membantu mereka menjadi pekerja lebih terampil danatau
meningkatkan keterampilan wirausaha mereka. Program pemberdayaan bagi perempuan purna TKI ini dimulai pada Agustus 2016 dan berhasil menjangkau 60 perempuan yang ditargetkan di tiga kecamatan
berisiko tinggi: Kecamatan Cisaat, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Kebon Pedes di Kabupaten Sukabumi. Inisiatif INSPERA mencakup program pelatihan dan bimbingan, merancang promosi usaha
244 berbasis digital dan kegiatan pemasaran, fasilitas informasi teknologi, dukungan e-commerce, fasilitas
bisnis, serta pengembangan sumber daya manusia untuk membantu para perempuan pekerja migran di wilayah terpencil.
Kaum perempuan memperoleh keterampilan nyata yang akan memberdayakan dan memampukan mereka untuk mendapat penghasilan di era digital dan memperoleh pemasukan tambahan bagi keluarga
mereka di masa depan.
Program Pemberdayaan Perempuan Pekerja Migran Indosat Ooredoo meraih penghargaan Perak Stevie Award untuk kategori ‘Hubungan Masyarakat’
2. Edukasi dan Inovasi Indosat Ooredoo Wireless Innovation Contest IWIC
Indosat Ooredoo senantiasa mendorong inovasi. Tahun 2016, kami kembali menyelenggarakan Indosat Ooredoo Wireless Innovation Contest IWIC ke-10 guna mendorong generasi muda Indonesa untuk
melakukan inovasi teknologi yang kreatif dan mengembangkan aplikasi digital, agar meningkatkan ekosistem digital. IWIC telah memenangkan berbagai penghargaan global dan lokal selama bertahun-
tahun karena dampak inovatif kontes ini.
Pada 2016, IWIC ke-10, yang mencatat rekor dalam jumlah peserta, kompetisi ini diperluas mencakup skala global, memberi kesempatan bagi para wirausahawan muda Indonesia untuk bersaing dengan
para kontestan dari negara-negara lain.
Selama 10 tahun, IWIC telah menerima 10.703 proposal ide pengembangan aplikasi digital. Khusus tahun 2016, IWIC memiliki 3.592 peserta yang meningkat dari 2015 3.173 peserta dan 2014 1.738
peserta.
Indosat Ooredoo Stock Trading Contest ISTC
Indosat Ooredoo mendukung upaya yang dilakukan Bursa Efek Indonesia IDX untuk mendorong masyarakat Indonesia berinvestasi di pasar modal. Indosat Ooredoo bekerja sama dengan Trimegah
Sekuritas menggelar kontes perdagangan saham dengan menggunakan aplikasi mobile ISTC Apps yang dikembangkan Trimegah Sekuritas. Partisipasi meningkat dari 8.000 peserta di tahun 2015 menjadi
lebih dari 10.000 peserta di tahun 2016.
Kontribusi Karyawan terhadap Pendidikan Program Sukarela Karyawan
Program ini memungkinkan para karyawan dengan sukarela meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah melalui renovasi, donasi, pembelajaran virtual reality, dan sebagainya. Program
Sukarela Karyawan tahun ini diselenggarakan 3 kali di 5 wilayah operasional dengan jumlah 450 peserta.
Donasi dari Program Lari Amal Digital Karyawan
Program ini berhasil mengumpulkan Rp200.000.000 yang didonasikan kepada 5 sekolah di 5 kota di 5 daerah untuk tujuan pendidikan.
Program Coding untuk Pelajar
Program Coding untuk pelajar SD, SMP dan SMA yang diselenggarakan di beberapa lokasi seperti Jakarta, Serpong, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan lebih banyak lagi, dengan pendaftaran
lebih dari 200 anak. Program tersebut memberikan inspirasi kepada lebih dari 8.200 pelajar serta masyarakat tentang dunia digital melalui program kunjungan perusahaan di kantor pusat Indosat
Ooredoo.
245
3. Kesehatan
Perawatan kesehatan menjadi tantangan utama di Indonesia karena kondisi geograis pulau-pulau, wilayah yang sangat luas, dan kurangnya infrastruktur. Program Mobil Klinik Indosat Ooredoo diluncurkan
tahun 2007 sebagai solusi mobile yang sederhana dan langsung untuk menjangkau masyarakat terpencil di pedesaan dan para korban bencana alam. Mobil klinik dapat menangani perawatan kesehatan ringan
hingga pembedahan kecil. Kendaraan Mobil Klinik dilengkapi tenaga medis profesional dan peralatan medis modern, termasuk mesin oksigen, alat bantu pernapasan, alat USG untuk ibu hamil dan lainnya.
Mobil Klinik yang berjumlah 16 unit disebarkan sejak 2007 dan sekarang ditempatkan secara terjadwal di lima pulau besar di Indonesia. Program Indosat Ooredoo Mobil Klinik telah memberikan manfaat
kepada lebih dari 770.000 orang melalui pengobatan pencegahan dan penyembuhan sejak program tersebut dirikan pada tahun 2007, atau lebih dari 74.000 orang di tahun 2016.
Selain itu, pada 2016 Mobil Klinik mengembangkan program untuk meningkatkan melek digital di masyarakat pedesaan dan memperkenalkan pendidikan kesehatan melalui aplikasi perawatan kesehatan.
Mobil Klinik sekarang dilengkapi dengan tablet untuk mendemonstrasikan dan memperkenalkan aplikasi kesehatan, serta membantu mendidik masyarakat tentang berbagai gejala penyakit.
Lokasi kegiatan di tahun 2016
Pulau Area
Jumlah Mobil Partner Operasional
Sumatera Bengkulu, Medan, Padang,
Lampung 4
Pos Keadilan Peduli Umat PKPU, Rumah Zakat
Kalimantan Banjarmasin, Pontianak
2 Rumah Zakat
Java Bandung, Ciamis Jakarta,
Surabaya, Tegal, Yogyakarta, Banten
8 Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI,
Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU Sulawesi
Makassar 1
Rumah Zakat Papua
Jayapura 1
Rumah Zakat
Selama tahun berjalan Mobil Klinik juga memberikan bantuan medis lini depan yang cepat kepada korban bencana alam dan waktu tertentu seperti saat Idul Fitri,:
- Banjir di Jakarta, Pangkal Pinang, Banten, Garut dan Bima
- Gempa bumi di Aceh
- Letusan Gunung Sinabung di Sumatra Utara
- Tanah longsor di Purworejo, Jawa Tengah
- Standby di Purworejo, Central Java
- Standby di Bandar Lampung, Jalur Pantura Tegal, dan Jalur Selatan Ciamis pada saat Idul Fitri.
4. Olahraga Mendukung Sepak Bola U-13
Indosat Ooredoo mendukung tim sepak bola U-13 sebagai bagian komitmennya dalam mendukung generasi muda. Tim ini berhasil mengalahkan 1.659 tim dari 81 negara dan menjadi pemenang kedua
di kejuaraan dunia sepak bola paling populer untuk generasi muda Gothia Cup 2016 yang berlangsung di Guthenberg, Swedia.
Mendukung Shotokan Karate International Federation SKIF
Indosat Ooredoo mendukung atlet-atlet Indonesia mewakili negara di Kejuaraan Dunia Shotokan Karate International Federation SKIF JIEXpo 2016 yang digelar di Kemayoran, Jakarta. Indosat Ooredoo juga
ditunjuk sebagai mitra telekomunikasi resmi di Kejuaraan Dunia SKIF ke-12 itu dengan menyediakan fasilitas telekomunikasi bagi para peserta yang bertanding.
246
IX. EKUITAS
Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ekuitas konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis
Rekan irma anggota PricewaterhouseCoopers, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modiikasian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan irma anggota PricewaterhouseCoopers,
auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember
2014, 2013 dan 2012dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh
KAP Purwantono, Suherman Surja irma anggota Ernst Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Jumadi, pada tanggal 31 Desember
2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Eddy Rintis dan pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh
Benyanto Suherman.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan
PSAK No.24 Revisi 2013, dimana sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman Surja irma anggota Ernst Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian.
dalam jutaan Rupiah
Keterangan Tanggal 31 Desember
2016 2015
2014
Modal saham - nilai nominal Rp100 dalam Rupiah penuh per saham Seri A dan Seri B
- Modal dasar – 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan
5.433.933.499 saham Seri B
543.393 543.393
543.393 Tambahan modal disetor
1.546.587 1.546.587
1.546.587 Saldo Laba:
- Dicadangkan 134.446
134.446 134.446
- Belum dicadangkan 10.701.160
9.596.118 10.906.119
Komponen ekuitas lain-lain 404.104
404.104 404.104
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
11.527 20.607
9.081 Keuntungan pengukuran kembali atas
program imbalan pasti 36.244
251.459 92.268
Cadangan perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual
27.261 14.909
- Cadangan lindung nilai arus kas
3 1.030
- Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
- Pemilik Perusahaan 13.350.203
12.482.835 13.617.836
- Kepentingan Nonpengendali 826.916
781.006 680.719
Jumlah Ekuitas 14.177.119
13.263.841 14.298.555
Tidak terdapat penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.
247
X. PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diperdagangkan danatau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek dan diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi
dan Sukuk Ijarah diperhitungkan serta diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa
Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima danatau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diksonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat inal, dengan ketentuan besarnya
Pajak Penghasilan sebagai berikut: a. bunga dari obligasi dengan kupon sebesar:
i. 15 lima belas persen bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
ii. 20 dua puluh persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga
sesuai dengan masa kepemilikan obligasi; b. diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar:
i. 15 lima belas persen bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
ii. 20 dua puluh persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak
berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
c. diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar: i.
15 lima belas persen bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan ii.
20 dua puluh persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual
atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan
d. bunga danatau diskonto dari obligasi yang diterima danatau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar:
i. 5 lima persen untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
ii. 10 sepuluh persen untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pemotongan pajak yang bersifat inal tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak : 1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi dan diskonto yang diterima danatau diperoleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, sesuai Undang- Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
248
Kewajiban Perpajakan Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan PPh, Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Perseroan telah memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan SPT pajaknya untuk tahun iskal yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 adalah sesuai dengan SPT pajaknya.
CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI
PENAWARAN UMUM INI.
249
XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui
untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh full commitment Obligasi dan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi tersebut wajib membeli sendiri Obligasi yang tidak habis terjual
kepada Masyarakat dan yang tidak dibelidibayar oleh Masyarakat, sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan
Penjamin Emisi Efek.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Penjamin Emisi Obligasi
Porsi Penjaminan Jumlah
Penjaminan Rp Persen
tase Seri A
Seri B Seri C
Seri D Seri E
1 PT BCA Sekuritas
55.000.000.000 127.000.000.000
11.000.000.000 70.000.000.000
117.000.000.000 380.000.000.000
14,07 2
PT CIMB Sekuritas Indonesia
231.000.000.000 100.000.000.000
22.000.000.000 69.000.000.000
102.000.000.000 524.000.000.000
19,41 3
PT Danareksa Sekuritas 35.000.000.000
21.000.000.000 3.000.000.000
70.000.000.000 137.000.000.000
266.000.000.000 9,85
4 PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia 180.000.000.000
127.000.000.000 100.000.000.000
7.000.000.000 25.000.0000.000
439.000.000.000 16,26
5 PT Indo Premier Sekuritas
208.000.000.000 127.000.000.000
71.000.000.000 65.000.000.000
72.000.000.000 543.000.000.000
20,11 6
PT Mandiri Sekuritas 135.000.000.000
126.000.000.000 105.000.000.000
97.000.000.000 85.000.000.000
548.000.000.000 20,30
Total Penjaminan Emisi Obligasi 844.000.000.000
628.000.000.000 312.000.000.000
378.000.000.000 538.000.000.000
2.700.000.000.000 100,00
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah
menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh full commitment Sukuk Ijarah dan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tersebut wajib membeli sendiri Sukuk
Ijarah yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan yang tidak dibelidibayar oleh Masyarakat, sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan
Penjamin Emisi Efek.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Penjamin Emisi Sukuk Ijarah
Porsi Penjaminan Jumlah
Penjaminan Rp
Persentase Seri A
Seri B Seri C
Seri D
1 PT BCA Sekuritas
3.000.000.000 70.000.000.000
10.000.000.000 -
83.000.000.000 27,67
2 PT CIMB Sekuritas Indonesia
4.000.000.000 -
- 10.000.000.000
14.000.000.000 4,67
3 PT Danareksa Sekuritas
- 20.000.000.000
15.000.000.000 11.000.000.000
46.000.000.000 15,33
4 PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia 4.000.000.000
3.000.000.000 -
- 7.000.000.000
2,33 5
PT Indo Premier Sekuritas 3.000.000.000
35.000.000.000 5.000.000.000
5.000.000.000 48.000.000.000
16,00 6
PT Mandiri Sekuritas 3.000.000.000
32.000.000.000 30.000.000.000
37.000.000.000 102.000.000.000 34,00
Total Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah
17.000.000.000 160.000.000.000 60.000.000.000
63.000.000.000 300.000.000.000 100,00
250 Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45
PM2000 tanggal 27 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691BL2011 tanggal 30 Desember 2011.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan Perseroan baik langsung maupun
tidak langsung sebagaimana dideinisikan dalam UUPM. Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Ailiasi adalah:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan
komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,
oleh pihak yang sama; atau f.
Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama
Metode Penentuan Harga Obligasi dan Sukuk Ijarah
Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan
mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal bookbuilding, kondisi pasar obligasi dan sukuk, benchmark kepada Obligasi Pemerintah sesuai jatuh tempo masing-masing
Seri Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan risk premium sesuai dengan rating dari Obligasi dan Sukuk Ijarah.
251
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
Wali Amanat
: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Capital Market Financial Services Desk Investment Banking
Divisi Treasury Gedung BRI II, Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 44-46 Jakarta 10210
Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di
luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Ijarah dan pengelolaan jaminan idusia
untuk kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan
Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.08STTD-WAPM1996. Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Wali Amanat Indonesia AWAI, sesuai surat Keterangan No.AWAI03122008 tanggal 17 Desember 2008
Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat Penunjukan No. 292E0Z-E0ZA FIN17 tanggal 8 Februari 2017.
252 Riwayatpengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal diantaranya adalah sebagai
berikut:
No. Nama Emiten
Kegiatan Tahun
1. PT Federal International Finance
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I 2015
2
. PT Mandala Multiinance Tbk
Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multiinance Tahap I
2015 3.
PT Sumber Alfaria Trijay Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya
Tahap II 2015
4. PT Bank BNI Syariah
Sukuk Mudharabah BNI Syariah I 2015
5. PT Indosat Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II
2015 6
PT Toyota Astra Financial Services Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap II
2015 7
PT Astra Sedaya Finance Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V
8 PT Indosat Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III
2015 9
PT Bank Pembangunan Sumatera Batar Obligasi VII Bank Nagari
2016 10
PT Federal Inetrnational Finance Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III
2016 11
PT Astra Sedaya Finance Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap I
2016 12
PT Toyota Astra Financial Services Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial
Services 2016
13 PT Surya Artha Nusantara Finance
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I 2016
14 PT Tower Bersama Infrastructure
Obligasi TBIG Berkelanjutan II Tahap I 2016
15 PT Indosat Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV 2016
16 PT Federal International Finance
Obligasi Berkalnjutan II FIF Tahap IV 2016
17 PT Fast Food Indonesia Tbk
Obligasi Fast Food Indonesia II 2016
18 PT Bank KEB Hana Indonesia
Obligasi Subordinasi Bank KEB Hana I 2016
253
Konsultan Hukum
: Hadiputranto, Hadinoto Partners
The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
No. STTD : No.10PM.22STTD-KH2014 atas nama Iqbal Darmawan, SH
Tanggal STTD : 25 November 2014
No. Anggota HKHPM : 201012 Pedoman Kerja
: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No.01HKHPM2005 tanggal 18
Februari 2005, sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan HKHPM No.Kep.04HKHPMXI2012 tanggal 6 Desember
2012 dan No.01KEP-HKHPMII2014 tanggal 4 Februari 2014.
Tugas Pokok: Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
Obligasi ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat
Hukum yang dimuat dalam Prospektus. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi
Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Perseroan menunjuk Hadiputranto, Hadinoto Partners berdasarkan Surat Penunjukan No. 392E0Z-E0ZAFIN17 tanggal 16 Februari 2017.
254 Riwayatpengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal diantaranya adalah sebagai
berikut:
No. Nama Emiten
Kegiatan Tahun
1 PT Indosat Tbk
Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I - IV
2014 – 2016
2 PT Bank DKI
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I 2016
3 PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I 2015
4 PT Bank UOB Indonesia
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia 2015
5 PT Prodia Widyahusada
Penawaran Umum Saham Perdana 2016
6 PT Siloam International Hospitals Tbk
Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 2016
7 PT Astra Agro Lestari Tbk.
Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 2016
8 PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Penawaran Umum Saham Perdana 2015
9 PT Aneka Tambang Persero Tbk
Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 2015
10 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Penawaran Umum Terbatas Kepada Para
Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2015 13 PT Surya Artha Nusantara Finance
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I 2016
14 PT Tower Bersama Infrastructure Obligasi TBIG Berkelanjutan II Tahap I
2016 15 PT Indosat Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV 2016
16 PT Federal International Finance Obligasi Berkalnjutan II FIF Tahap IV
2016 17 PT Fast Food Indonesia Tbk
Obligasi Fast Food Indonesia II 2016
18 PT Bank KEB Hana Indonesia Obligasi Subordinasi Bank KEB Hana I
2016
Akuntan Publik
: KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan Firma anggota jaringan global PriceWaterhousCoopers
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940
Nama rekan : Jumadi
No. STTD : 101BLSTTD-AP2010
Tanggal STTD : 22 Maret 2010 Asosiasi Profesi : Keanggotaan No. D-15.611 atas nama Jumadi
Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Tugas Pokok: Tanggung jawab auditor independen Akuntan Publik adalah untuk menyatakan
suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit mereka. Auditor independen melaksanakan audit mereka berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.
Standar tersebut mengharuskan auditor independen untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai
tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-
angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor independen mempertimbangkan
pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk
tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan
dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian
255 atas penyajian laporan keuangan. Auditor independen mengumpulkan bukti audit yang
cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit mereka. Perseroan menunjuk Akuntan Publik berdasarkan surat penunjukkan No. 292E0Z-
E0ZAFIN17 tanggal 8 Februari 2017
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Jl. Panglima Polim V No.11 Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.
Pedoman kerja yang digunakan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. selaku Notaris Perseroan adalah sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2004
tentang jabatan Notaris.
Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. 291E0Z-E0ZAFIN17 tanggal 8 Februari 2017.
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.450BLSTTD-N2011 tanggal 23 Maret 2011 Juncto S-5497BL2011 tanggal 19 Mei 2011
Keanggotaan Asosiasi:Ikatan Notaris Indonesia INI No.Assosisi 06 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan
tidak ada hubungan ailiasi dengan Perseroan sebagaimana deinisi hubungan ailiasi pada Undang- Undang Pasar Modal.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan No.VI.C.3, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk selaku Wali Amanat menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.,
tidak akan :
- Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25 dari jumlah pokok
obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini; -
Merangkap menjadi penanggung danatau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, danatau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang
diterbitkan oleh Perseroan. Wali Amanat dalam menjalankan fungsinya mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
256
XIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI A. UMUM
Obligasi dengan jumlah pokok pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.700.000.000.000,- dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah yang saat ini ditawarkan dengan nama “Obligasi Berkelanjutan
II Indosat Tahap I Tahun 2017”, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,
S.H, Notaris di Jakarta.
Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Indosat Tahap I Tahun 2017 dan bukan merupakan salinan selengkapnya
dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. selaku Wali Amanat. Jika terdapat
perbedaan antara keterangan tentang Obligasi pada Bab ini dengan Perjanjian Perwaliamanatan maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang
Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi
dimana 1 satu tahun sama dengan 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender dan 1 satu bulan sama dengan 30 tiga puluh Hari Kalender. Keseluruhan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang
sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi danatau pelunasan
Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang
Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertiikat
Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
257
B. STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi