xxix
C. ENTITAS ANAK DAN PERNYERTAAN PADA ENTITAS LAINNYA YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak dan Penyertaan yang Dimiliki Langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:
Entitas Anak Yang Dimiliki Langsung
Penyertaan Kegiatan Usaha
Status Operasional Tahun
Pendirian Tahun Penyertaan
Kepemilikan Saat ini
ISPL Telekomunikasi
Aktif 2005
2005 100,00
IM2 Multimedia
Aktif 1996
2001 99,85
SMT Telekomunikasi
Aktif 2006
2006 99,94
Lintasarta Komunikasi Data
Aktif 1988
1989 72,36
PBD Web Portal
Aktif 2015
2015 62,00
Pernyertaan Perseroan Pada Entitas Lainnya
Penyertaan Kegiatan Usaha
Status Operasional
Tahun Penyertaan Kepemilikan
Saat ini
ACPL Perbaikan dan Pemeliharaan
Kabel Laut Aktif
1986 16,67
ATH Holding Company
Aktif 1994
14,29 Acasia
Telekomunikasi Aktif
1995 12,80
FM Televisi Kabel dan Penyelenggara
Layanan Jaringan Internet Aktif
2004 1,07
PGBS Pembangunan, teknik, jasa,
perdagangan dan konsultan Aktif
2003 6,42
Kepemilikan saham tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak yang tidak dimiliki langsung adalah sebagai berikut:
Penyertaan Kegiatan Usaha
Dimiliki Melalui Status
Operasional Tahun
Penyertaan Kepemilikan
Saat ini
IVM Televisi Berbayar
IM2 Belum aktif
2010 99,98
LMD Layanan Informasi dan
Komunikasi Lintasarta
Aktif 2008
70,00 Artajasa
Jasa dan perdagangan Lintasarta
Aktif 2000
55,00
D. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN RINGKASAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Nama Obligasi :
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017. Jumlah Pokok Obligasi,
Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi
: Sebesar Rp2.700.000.000.000,- dua triliun tujuh ratus miliar
Rupiah yang terdiri dari 5 lima Seri yaitu: Seri A
: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp844.000.000.000,- delapan ratus empat puluh empat
miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00 tujuh koma nol persen per tahun, berjangka
waktu 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A
secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 10 Juni 2018.
xxx Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar
Rp628.000.000.000,- enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar
8,15 delapan koma lima belas persen per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri
B yaitu pada tanggal 31 Mei 2020.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp312.000.000.000,- tiga ratus dua belas miliar
Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55 delapan koma lima puluh lima persen per tahun,
berjangka waktu 5 lima tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu pada tanggal 31 Mei 2022.
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp378.0000.000.000,- tiga ratus tujuh puluh delapan
miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90 delapan koma sembilan puluh persen per
tahun, berjangka waktu 7 tujuh tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri D secara
penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri D yaitu pada tanggal 31 Mei 2024.
Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan sebesar Rp538.000.000.000,- lima ratus tiga puluh delapan
miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 sembilan koma dua puluh lima persen per
tahun, berjangka waktu 10 sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri E
secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri E yaitu pada tanggal 31 Mei 2027.
Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu
tahun dihitung 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada
tanggal 31 Agustus 2017 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10
Juni 2018 untuk Obligasi Seri A,tanggal 31 Mei 2020 untuk Obligasi Seri B, tanggal 31 Mei 2022 untuk Obligasi Seri C, tanggal 31 Mei
2024 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 31 Mei 2027 untuk Obligasi Seri E.
Peringkat Obligasi :
id
AAA Triple A dari Peindo.
AAA
idn
Triple A dari Fitch. Tanggal Efektif
: 23 Mei 2017
Masa Penawaran Umum :
26 Mei 2017 Tanggal Pencatatan
: 2 Juni 2017
xxxi Harga Penawaran
: 100 dari Pokok Obligasi.
Jenis Obligasi :
Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti
utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan :
Rp1,- satu Rupiah. Satuan Pemesanan
: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya.
Pembelian Kembali Buy Back
: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu
tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk
disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja sebelum pengumuman
rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 dua Hari Kalender sebelum tanggal
permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah Obligasi yang
beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki
oleh Ailiasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali,
dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 dua Hari
Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
Pembayaran Bunga Obligasi : Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Penyisihan Dana Sinking
Fund :
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Wali Amanat :
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Beberapa Ketentuan Yang
Harus Diindahkan Oleh Perseroan
: Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan
sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi diuraikan dalam Bab XIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
xxxii
RINGKASAN PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH
Nama Sukuk Ijarah :
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah,
Cicilan Imbalan Ijarah dan Jangka Waktu dan Jatuh
Tempo, :
Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp300.000.000.000,- tiga ratus miliar Rupiah yang terdiri dari 4 empat Seri yaitu:
Seri A : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp17.000.000.000,-
tujuh belas miliar Rupiah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.190.000.000,- satu miliar seratus
sembilan puluh juta Rupiah per tahun, berjangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender sejak Tanggal
Emisi. Pembayaran Sukuk Ijarah Seri A akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah
Seri A yaitu pada tanggal 10 Juni 2018.
Seri B : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp160.000.000.000
seratus enam puluh miliar Rupiah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp13.680.000.000,- tiga belas
miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah per tahun, berjangka waktu 5 lima tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Sukuk Ijarah Seri B akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Seri
B yaitu pada tanggal 31 Mei 2022.
Seri C : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp60.000.000.000,- enam puluh miliar Rupiah dengan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp5.340.000.000,- lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah per tahun, berjangka waktu 7 tujuh
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Ijarah Seri C akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran
Kembali Sisa Imbalan Ijarah Seri C yaitu pada tanggal 31 Mei 2024.
Seri D : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp63.000.000.000,- enam puluh tiga miliar Rupiah dengan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp5.827.000.000,- lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah per tahun, berjangka waktu
10 sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Ijarah Seri D akan dilakukan pada Tanggal
Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Seri D yaitu pada tanggal 31 Mei 2027.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
pertama akan dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2017 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran
Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2018 untuk Sukuk Ijarah seri A, tanggal 31 Mei 2022 untuk Sukuk
Ijarah Seri B, tanggal 31 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan tanggal 31 Mei 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri D.
Peringkat Sukuk Ijarah :
id
AAA
sy
Triple A Syariah
dari Peindo. AAA
idn
Triple A Syariah dari Fitch. Tanggal Efektif
: 23 Mei 2017
xxxiii Masa Penawaran Umum
: 26 Mei 2017
Tanggal Pencatatan :
2 Juni 2017 Harga Penawaran
: 100 dari Sisa Imbalan Ijarah.
Jenis Sukuk Ijarah :
Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas
nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah
untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang
Pasar Modal.
Obyek Ijarah : Hak atas sebagian manfaat kapasitas jaringan yang digunakan
untuk penyelenggaraan layanan MIDI milik Perseroan. Saat ini jaringan MIDI Perseroan memberikan pendapatan atau manfaat
sebesar Rp4.130,5 miliar per 31 Desember 2016. Dengan demikian, Obyek Ijarah merupakan sebanyak-banyaknya sekitar 7,3 dari
total pendapatan atau manfaat jaringan MIDI.
Satuan Pemindahbukuan :
Rp1,- satu Rupiah. Satuan Pemesanan
: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya.
Pembelian Kembali Buy Back
: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 satu
tahun setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah baik sebagai pelunasan Sukuk Ijarah
maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 dua hari kerja
sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1
satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 dua Hari Kalender
sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5 lima persen dari jumlah
Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 satu tahun setelah tanggal penjatahan, Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan
Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Ailiasi Perseroan, dan Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian
hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh
Perseroan paling lambat 2 dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar
setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
: Setiap 3 tiga bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Penyisihan Dana Sinking
Fund :
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.
xxxiv Wali Amanat
: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Beberapa Ketentuan Yang Harus Diindahkan Oleh
Perseroan :
Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah diuraikan
dalam Bab XIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Skema Sukuk Ijarah:
Perseroan sebagai wakil pemodal
Perseroan sebagai lessor
InvestorPemodal
4 Pembayaran
dari pelanggan
akhir 3
Menyewakan kepada
pelanggan akhir
Pengguna MIDI pelanggan akhir
6 Sisa imbalan ijarah at maturity 5 Cicilan imbalan ijarah quarterly
1.a Dana sukuk ijarah 1.b Sukuk ijarah
MIDI Akad Wakalah
Akad Ijarah
2 1
Akad Ijarah : Perseroan melakukan akad
ijarah dengan pemodal melalui Wali Amanat sebagai
wakil dari pemodal untuk mengalihkan manfaat
penggunaan MIDI dengan spec, jumlah dan waktu
tertentu. Pemodal dalam hal ini menjadi pemegang sukuk
ijarah
Akad Wakalah : Perseroan dan Pemodal
melakukan akad wakalah, dalam hal ini Perseroan
bertindak sebagai wakil Pemodal untuk mengalihkan
kembali manfaat penggunaan MIDI kepada pelanggan akhir
dan menerima pembayaran dari pelanggan akhir
Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
E. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH