42 Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti mempertahankan rasio EBITDA
terhadap bunga tidak kurang dari 3, utang bersih terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,5 dan utang bersih terhadap EBITDA tidak lebih dari 4,0. Sementara untuk SEK Sweden dan HSBC France dimana
Perseroan setuju untuk mempertahankan rasio EBITDA terhadap bunga tidak kurang dari 2,5, utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,5, utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 3,5 dan total ekuitas tidak
kurang dari Rp5.000.000 juta.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah mematuhi seluruh rasio keuangan yang diharuskan dalam perjanjian pinjaman. Pada tahun 2012, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh perjanjian
pinjaman dengan SEK Sweden dan HSBC France, Perseroan telah menerima consent letter dari kedua pihak tersebut untuk mengeksekusi transaksi penjualan aset tertentu.
Total amortisasi biaya transaksi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp37.705 juta.
12. Utang Obligasi
dalam jutaan Rupiah
Keterangan 31 Desember 2016
PUB I Tahap IV 3.172.000
Obligasi VIII 2.700.000
PUB I Tahap I 2.310.000
PUB I Tahap II 2.130.000
Obligasi V Seri B 1.370.000
PUB I Tahap III 794.000
12.476.000 Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi
24.180
12.451.820
Dikurangi: bagian jangka pendek 3.391.286
Bagian jangka panjang 9.060.534
No. Obligasi dan nilai nominal dalam jutaan Rupiah
Bunga per tahun Jatuh tempo
a. PUB I Tahap IV Seri
A: Rp1.075.000 B: Rp1.047.000
C: Rp734.000 D: Rp115.000
E: Rp201.000 7,50
8,00 8,60
9,00 9,15
12092017 02092019
02092021 02092023
02092026
b. Obligasi VIII Seri:
A: Rp1.200.000 B: Rp1.500.000
8,625 8,875
27062019 27062022
c. PUB I Tahap I Seri:
A: Rp950.000 B: Rp750.000
C: Rp250.000 D: Rp360.000
10,00 10,30
10,50 10,70
12122017 12122019
12122021 12122024
d. PUB I Tahap II Seri:
B: Rp782.000 C: Rp584.000
D: Rp337.000 E: Rp427.000
9,25 10,00
10,25 10,40
04062018 04062020
04062022 04062025
e. Obligasi V Seri B: Rp1.370.000
10,65 29052017
f. PUB I Tahap III Seri:
A: Rp201.000 B: Rp301.000
C: Rp130.000 D: Rp162.000
10,00 10,25
10,60 11,20
08122018 08122020
08122022 08122025
43 Periode pembayaran bunga untuk semua obligasi di atas adalah setiap tiga bulan.
Utang obligasi di atas ditujukan untuk membiayai biaya frekuensi, pembelian Base Station System “BSS”, pembelian kembali obligasi, pelunasan pinjaman, biaya ijin dan pengeluaran modal.
Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar, setelah satu tahun dari tanggal penerbitan. Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada
bulan Desember 2016, obligasi tersebut memiliki peringkat
id
AAA stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia “Peindo” dan peringkat AAAidn dari Fitch berdasarkan laporan pemeringkat yang
dipublikasikan pada bulan April 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, jadwal pembayaran pokok utang obligasi di masa yang akan datang
atas saldo utang obligasi adalah sebagai berikut:
dalam jutaan Rupiah
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017
12 bulan 2018
12 bulan 2019
12 bulan 2020
12 bulan 2021 dan
sesudahnya Jumlah
PUB I Tahap IV 1.075.000
- 1.047.000
- 1.050.000
3.172.000 Obligasi VII
- -
1.200.000 -
1.500.000 2.700.000
PUB I Tahap I 950.000
- 750.000
- 610.000
2.310.000 PUB I Tahap II
- 782.000
- 584.000
764.000 2.130.000
Obligasi V Seri B 1.370.000
- -
- -
1.370.000 PUB I Tahap III
- 201.000
- 301.000
292.000 794.000
3.395.000 983.000
2.997.000 885.000
4.216.000 12.476.000
Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi 24.180
12.451.820
Semua utang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perseroan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset Perseroan digunakan sebagai jaminan pari-passu untuk semua kewajiban Perseroan lainnya
termasuk obligasi ini.
Pada tanggal 8 Juni 2012, sebagaimana yang telah disyaratkan pada perjanjian perwaliamanatan dengan BRI, Perseroan meminta dan menerima consent letter terkait dengan transaksi penjualan aset
Perseroan.
Pada tanggal 13 Juni 2016, Perseroan melunasi PUB I Tahap II Seri A sebesar Rp554.000 juta dan pada tanggal 7 Desember 2016, Perseroan melunasi Obligasi VII Seri B sebesar Rp600.000 juta.
Pada tanggal 2 September 2016, Perseroan melakukan penerbitan PUB I Tahap IV sebesar Rp3.172.000 juta.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Total amortisasi biaya transaksi, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp8.105 juta.
44
13. Sukuk
