257
B. STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama
KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada
KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu Obligasi dan Bunga Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.700.000.000.000,- dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah yang terdiri dari :
Seri A Sebesar Rp844.000.000.000,- delapan ratus empat puluh empat miliar Rupiah dengan
tingkat bunga tetap sebesar 7,00 tujuh koma nol persen per tahun, berjangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp628.000.000.000,- enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah dengan tingkat
bunga tetap sebesar 8,15 delapan koma lima belas persen per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp312.000.000.000,- tiga ratus dua belas miliar Rupiah dengan tingkat bunga
tetap sebesar 8,55 delapan koma lima puluh lima persen per tahun, berjangka waktu 5 lima tahun sejak Tanggal Emisi
Seri D : Sebesar Rp378.000.000.000,- tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah dengan tingkat
bunga tetap sebesar 8,90 delapan koma sembilan puluh persen per tahun, berjangka waktu 7 tujuh tahun sejak Tanggal Emisi
Seri E : Sebesar Rp538.000.000.000,- lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah dengan tingkat
bunga tetap sebesar 9,25 sembilan koma dua puluh lima persen per tahun, berjangka waktu 10 sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi
Satuan Pemindahbukuan Obligasi
a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 satu Rupiah atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 satu suara dalam RUPO.
Bunga, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak
Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 satu tahun adalah 360 tiga ratus enam puluh hari dan 1 satu bulan adalah 30 tiga puluh hari.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2017 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2018 untuk Obligasi Seri A, tanggal 31 Mei 2020 untuk Obligasi Seri B, tanggal 31 Mei 2022 untuk Obligasi Seri C, tanggal 31 Mei 2024
untuk Obligasi Seri D dan tanggal 31 Mei 2027 untuk Obligasi Seri E.
258 Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
setiap 3 tiga bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu pada tanggal- tanggal sebagai berikut:
Bunga Ke-
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A
Seri B Seri C
Seri D Seri E
1 31 Agustus 2017
31 Agustus 2017 31 Agustus 2017
31 Agustus 2017 31 Agustus 2017
2 30 November 2017
30 November 2017 30 November 2017
30 November 2017 30 November 2017
3 28 Februari 2018
28 Februari 2018 28 Februari 2018
28 Februari 2018 28 Februari 2018
4 10 Juni 2018
31 Mei 2018 31 Mei 2018
31 Mei 2018 31 Mei 2018
5 31 Agustus 2018
31 Agustus 2018 31 Agustus 2018
31 Agustus 2018 6
30 November 2018 30 November 2018
30 November 2018 30 November 2018
7 28 Februari 2019
28 Februari 2019 28 Februari 2019
28 Februari 2019 8
31 Mei 2019 31 Mei 2019
31 Mei 2019 31 Mei 2019
9 31 Agustus 2019
31 Agustus 2019 31 Agustus 2019
31 Agustus 2019 10
30 November 2019 30 November 2019
30 November 2019 30 November 2019
11 28 Februari 2020
28 Februari 2020 28 Februari 2020
28 Februari 2020 12
31 Mei 2020 31 Mei 2020
31 Mei 2020 31 Mei 2020
13 31 Agustus 2020
31 Agustus 2020 31 Agustus 2020
14 30 November 2020
30 November 2020 30 November 2020
15 28 Februari 2021
28 Februari 2021 28 Februari 2021
16 31 Mei 2021
31 Mei 2021 31 Mei 2021
17 31 Agustus 2021
31 Agustus 2021 31 Agustus 2021
18 30 November 2021
30 November 2021 30 November 2021
19 28 Februari 2022
28 Februari 2022 28 Februari 2022
20 31 Mei 2022
31 Mei 2022 31 Mei 2022
21 31 Agustus 2022
31 Agustus 2022 22
30 November 2022 30 November 2022
23 28 Februari 2023
28 Februari 2023 24
31 Mei 2023 31 Mei 2023
25 31 Agustus 2023
31 Agustus 2023 26
30 November 2023 30 November 2023
27 28 Februari 2024
28 Februari 2024 28
31 Mei 2024 31 Mei 2024
29 31 Agustus 2024
30 30 November 2024
31 28 Februari 2025
32 31 Mei 2025
33 31 Agustus 2025
34 30 November 2025
35 28 Februari 2026
36 31 Mei 2026
37 31 Agustus 2026
38 30 November 2026
39 28 Februari 2027
40 31 Mei 2027
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung 360 tiga ratus enam
puluh Hari Kalender.
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya
259
HUKUM YANG BERLAKU
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia.
C. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BUY BACK