STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi

257

B. STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017. Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertiikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu Obligasi dan Bunga Obligasi Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.700.000.000.000,- dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah yang terdiri dari : Seri A Sebesar Rp844.000.000.000,- delapan ratus empat puluh empat miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00 tujuh koma nol persen per tahun, berjangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp628.000.000.000,- enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,15 delapan koma lima belas persen per tahun, berjangka waktu 3 tiga tahun sejak Tanggal Emisi. Seri C : Sebesar Rp312.000.000.000,- tiga ratus dua belas miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55 delapan koma lima puluh lima persen per tahun, berjangka waktu 5 lima tahun sejak Tanggal Emisi Seri D : Sebesar Rp378.000.000.000,- tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90 delapan koma sembilan puluh persen per tahun, berjangka waktu 7 tujuh tahun sejak Tanggal Emisi Seri E : Sebesar Rp538.000.000.000,- lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 sembilan koma dua puluh lima persen per tahun, berjangka waktu 10 sepuluh tahun sejak Tanggal Emisi Satuan Pemindahbukuan Obligasi a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 satu Rupiah atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 satu suara dalam RUPO. Bunga, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 tiga bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 satu tahun adalah 360 tiga ratus enam puluh hari dan 1 satu bulan adalah 30 tiga puluh hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2017 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2018 untuk Obligasi Seri A, tanggal 31 Mei 2020 untuk Obligasi Seri B, tanggal 31 Mei 2022 untuk Obligasi Seri C, tanggal 31 Mei 2024 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 31 Mei 2027 untuk Obligasi Seri E. 258 Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening setiap 3 tiga bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yaitu pada tanggal- tanggal sebagai berikut: Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A Seri B Seri C Seri D Seri E 1 31 Agustus 2017 31 Agustus 2017 31 Agustus 2017 31 Agustus 2017 31 Agustus 2017 2 30 November 2017 30 November 2017 30 November 2017 30 November 2017 30 November 2017 3 28 Februari 2018 28 Februari 2018 28 Februari 2018 28 Februari 2018 28 Februari 2018 4 10 Juni 2018 31 Mei 2018 31 Mei 2018 31 Mei 2018 31 Mei 2018 5 31 Agustus 2018 31 Agustus 2018 31 Agustus 2018 31 Agustus 2018 6 30 November 2018 30 November 2018 30 November 2018 30 November 2018 7 28 Februari 2019 28 Februari 2019 28 Februari 2019 28 Februari 2019 8 31 Mei 2019 31 Mei 2019 31 Mei 2019 31 Mei 2019 9 31 Agustus 2019 31 Agustus 2019 31 Agustus 2019 31 Agustus 2019 10 30 November 2019 30 November 2019 30 November 2019 30 November 2019 11 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 28 Februari 2020 12 31 Mei 2020 31 Mei 2020 31 Mei 2020 31 Mei 2020 13 31 Agustus 2020 31 Agustus 2020 31 Agustus 2020 14 30 November 2020 30 November 2020 30 November 2020 15 28 Februari 2021 28 Februari 2021 28 Februari 2021 16 31 Mei 2021 31 Mei 2021 31 Mei 2021 17 31 Agustus 2021 31 Agustus 2021 31 Agustus 2021 18 30 November 2021 30 November 2021 30 November 2021 19 28 Februari 2022 28 Februari 2022 28 Februari 2022 20 31 Mei 2022 31 Mei 2022 31 Mei 2022 21 31 Agustus 2022 31 Agustus 2022 22 30 November 2022 30 November 2022 23 28 Februari 2023 28 Februari 2023 24 31 Mei 2023 31 Mei 2023 25 31 Agustus 2023 31 Agustus 2023 26 30 November 2023 30 November 2023 27 28 Februari 2024 28 Februari 2024 28 31 Mei 2024 31 Mei 2024 29 31 Agustus 2024 30 30 November 2024 31 28 Februari 2025 32 31 Mei 2025 33 31 Agustus 2025 34 30 November 2025 35 28 Februari 2026 36 31 Mei 2026 37 31 Agustus 2026 38 30 November 2026 39 28 Februari 2027 40 31 Mei 2027 Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 satu bulan dihitung 30 tiga puluh Hari Kalender dan 1 satu tahun dihitung 360 tiga ratus enam puluh Hari Kalender. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- lima juta Rupiah atau kelipatannya 259 HUKUM YANG BERLAKU Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia.

C. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BUY BACK