ASET TETAP FIXED ASSETS
are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah Unless Otherwise Stated
52
13. UTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan 13. BANK LOANS - THIRD PARTIES continued
2011 2010
Dolar Amerika Serikat lanjutan United States Dollar continued
J.P. Morgan Chase Bank, N.A., J.P. Morgan Chase Bank, N.A.,
Jakarta AS31.255.000 dan Jakarta US31.255.000 and
AS24.652.977 pada tahun US24,652,977 in 2011
2011 dan 2010 Catatan 13h 283.420.340.000
221.654.916.207 and 2010 Note 13h
Club Deal AS15.000.000 pada
Club Deal - Tahun 2011 Catatan 13a
136.020.000.000 -
US15,000,000 in 2011 Note 13a Pinjaman modal kerja
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Working capital loan
UFJ, Ltd AS15.000.000 dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi
AS10,000,000 - setelah dikurangi UFJ, Ltd. US15,000,000
biaya transaksi yang and US10,000,000 -
belum diamortisasi sebesar net off unamortization cost of
Rp114.595.833 dan Rp114,595,833 and
Rp113.537.500 pada tahun 2011 Rp113,537,500 in 2011 and 2010
dan 2011 Catatan 13i 135.905.404.167
89.796.462.500 Note 13i
Utang bank sindikasi AS22.685.185 pada tahun 2010
Syndicated bank loan Catatan 13d
- 203.962.499.954
US22,685,185 in 2010 Note 13d 1.101.084.090.824
944.555.114.212
Total utang bank 2.399.351.172.297
1.397.919.628.563 Total bank loans
Informasi sehubungan dengan utang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
Bank loans obtained by the Company are disclosed below:
a. Pada tanggal 10 Maret 2011, Perusahaan
menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan bank- bank sebagai berikut, yaitu PT Bank
Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.,
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dan Citibank N.A, Jakarta Branch. selanjutnya
disebut ”Bank“, dengan Citicorp International Limited sebagai facility agent dan PT Bank
Central Asia Tbk. sebagai security agent. Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai
kebutuhan modal kerja Perusahaan dan pelunasan utang bank yang telah ada.
a. On March 10, 2011, the Company entered into
a facility with the following banks, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri Persero
Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. and
Citibank N.A, Jakarta Branch hereinafter referred to as Bank, with Citicorp
International Limited as facility agent and PT Bank Central Asia Tbk. as a security agent.
This facility will be used to finance the Company’s working capital and repayment of
existing bank loan.
Fasilitas tersebut terdiri dari Tranche A yang merupakan fasilitas berdenominasi Rupiah
dengan maksimum pagu kredit sebesar Rp1.065.000.000.000 dan Tranche B yang
merupakan fasilitas berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan maksimum pagu
kredit sebesar AS15.000.000. Utang atas fasilitas ini dibayar 3 tiga bulan dari tanggal
penarikan dan bersifat
revolving sampai
dengan jangka waktu fasilitas pinjaman, dimana fasilitas - fasilitas pinjaman tersebut
akan jatuh tempo dalam 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 dua tahun
berikutnya. The facility consists of a Tranche A Dollar-
denominated facility with maximum credit limit for Rp1,065,000,000,000 and Tranche B which
is a United States dollar denominated facility with maximum credit limit of US15,000,000.
The loan facility are paid 3 three months from the date of withdrawal and are revolving
through term loan facility, where the facility - the loan facility will mature in 3 three years
and renewable for 2 two the following year.
are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2011 and 2010 Expressed in Rupiah Unless Otherwise Stated
53
13. UTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan 13. BANK LOANS - THIRD PARTIES continued
Perjanjian tersebut mensyaratkan Perusahaan termasuk juga Entitas anak untuk memperoleh
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebelum melakukan tindakan tertentu, yaitu
antara lain:
1. Memperoleh pinjaman baru;
2. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
3. Peleburan, pemisahan, penggabungan,
atau rekonstruksi Perusahaan; 4.
Memberikan jaminan kepada pihak lain. The agreement also requires the Company
including Subsidiaries to obtain prior written approval of the Bank before performing
certain actions, which includes:
1. Obtain new loan facility; 2. Provide loan to other parties;
3. Perform merger, liquidation, consolidation, or Company reconstruction;
4. Provide assurance to other parties. Sehubungan dengan fasilitas di atas,
Perusahaan telah memperoleh surat waiver dari PT Bank ANZ Indonesia pada tanggal
18 April 2011. In connection with the above restrictive
covenants, on April 18, 2011, the Company received waiver letters from PT Bank ANZ
Indonesia.
Per 31 Desember 2011, komitmen, hak dan liabilitas Tranche A senilai Rp90.000.000.000
kepada Citibank telah beralih kepada PT Bank ICBC Indonesia.
Seluruh utang bank dijamin dengan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan dan
uang muka - pembelian persediaan. As of December 31, 2011, all commitments
and liabilities in Tranche A amounted to Rp90,000,000,000 of Citibank has been
transferred to PT Bank ICBC Indonesia.
All bank loans are secured by cash and cash equivalents, trade receivables, inventories
and advances - purchase of inventories.
b. Pada tanggal 25 Maret 2011, Perusahaan
menandatangani perjanjian dengan UOBI dimana Perusahaan memperoleh fasilitas
Kredit Revolving dengan pagu kredit maksimum sebesar Rp250.000.000.000 yang
digunakan untuk membiayai keperluan modal kerja dan kebutuhan pendanaan Perusahaan.
Perusahaan juga memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line yang terdiri dari Tom, Spot,
Forward, Interest Rate Swap dan Cross Currency Swap dengan batas penggunaan
maksimum sebesar AS70.000.000. b. On March 25, 2011, the Company entered
into an agreement with which the Company UOBI Revolving Credit facility with maximum
credit limit amounted to Rp250,000,000,000 used to finance working capital and funding
needs of the Company. The Company also obtains Foreign Exchange Line consisting of
Tom, Spot, Forward, Interest Rate Swaps and Cross Currency Swap with a maximum
usage limit of US70,000,000.
Perjanjian tersebut mensyaratkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari UOBI sebelum melakukan tindakan tertentu, yaitu antara lain
The agreement requires the Company to obtain written approval UOBI prior permission
of the particular act, which among other:
1. Melakukan perubahan atas jenissifat,
karakteristik dan operasional usaha yang sedang dijalankan perusahaan.
1. Make changes to the typenature,
characteristics and operations of the company’s business.