Pinjaman bank lanjutan LIABILITAS JANGKA PANJANG lanjutan LONG-TERM LIABILITIES continued

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 586 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 19. UTANG OBLIGASI lanjutan 19. BOND PAYABLES continued Rincian utang obligasi: lanjutan Details of bond payables: continued c Penerbitan tahun 2012 - I c Issued in 2012 - I Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date. d Penerbitan tahun 2012 - II d Issued in 2012 - II Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date. e Penerbitan tahun 2013 - I e Issued in 2013 - I Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On 20 May 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 20 November 2013 until the maturity date. f Penerbitan tahun 2013 - II f Issued in 2013 - II Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On 20 May 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 20 November 2013 until the maturity date. Pada tanggal 31 Desember 2013, utang obligasi senior ini memperoleh peringkat Baa3 dengan outlook stabil dari Moodys Investors Service, BBB- dengan outlook stabil dari FitchRatings dan BB+ dengan outlook stabil dari StandardPoor’s. As at 31 December 2013, these bond payables were rated as Baa3 with a stable outlook by Moodys Investors Service, BBB- with a stable outlook by FitchRatings and BB+ with a stable outlook by StandardPoor’s.