SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan 31 Desember 2002

218 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan 31 Desember 2002

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Jangka฀ Tingkat฀ ฀฀฀Nilai฀nominal ฀ Jenis฀ ฀ ฀ Tanggal฀jatuh฀ waktu฀ suku฀bunga฀ US฀Ekivalen ฀ Nomor฀ISIN฀ Arranger฀ tempo฀ bulan฀ per฀tahun฀ nilai฀penuh฀฀ Rupiah ฀ FRN฀BDN฀ Meryll฀Lynch฀Securities,฀฀ 10฀Nop฀2005฀ 120฀ 2,2000฀ 17.000.000฀ ฀ 152.150 ฀ XS0061292263฀ Hong฀Kong ฀ FRN฀Eurobond฀ Hong฀Kong฀and฀Shanghai฀Banking฀ 13฀Des฀2006฀ 60฀ 7,3300฀ 125.000.000฀ ฀ 1.118.750 ฀ XS0139834534฀ Corporation฀Ltd.,฀Hong฀Kong฀ Callable฀Date ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 142.000.000฀ 1.270.900 ฀ Dikurangi:฀ Surat-surat฀berharga฀yang฀diterbitkan฀dan฀dimiliki฀Bank฀Mandiri ฀ ฀ ฀ dan฀Anak-anak฀Perusahaan฀ ฀ ฀ ฀ 5.000.000฀ ฀ 44.750 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 137.000.000฀ 1.226.150 ฀ Dikurangi:฀฀ Diskonto฀yang฀belum฀diamortisasi฀ ฀ ฀ ฀ 261.771฀ ฀ 2.342 ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 136.738.229฀ 1.223.808 ฀ ฀ Pada tanggal 21 April 2003, melalui cabang Cayman Islands, Bank Mandiri melakukan Program Penerbitan Surat Hutang Medium Term Notes MTN dengan nilai agregat US1.000.000.000 nilai penuh. Dalam program penerbitan MTN ini, Bank Mandiri tergantung dari hukum dan peraturan yang berlaku, dapat menerbitkan surat hutang MTN tersebut dari waktu ke waktu. Nilai agregat dari saldo terhutang surat MTN yang telah diterbitkan, setiap saat tidak boleh melebihi US1.000.000.000 nilai penuh atau nilai ekivalen dalam mata uang asing lainnya. MTN tersebut dapat berstatus Senior Notes atau Subordinated Notes dengan jatuh tempo bervariasi antara satu bulan sampai dengan 30 tahun. Bentuk surat hutang ini berupa Bearer Notes atau Registered Notes. MTN ini dijual dengan nilai pecahan nominal minimum US1.000 nilai penuh dan memiliki nomor seri registrasi tertentu. Penjualan atas MTN ini dilakukan secara bertahap dan ditawarkan dengan basis tingkat bunga diskonto dengan zero-coupon atau berupa tingkat bunga tetap, tingkat bunga mengambang, dual currency note provision atau index-linked, tergantung dari serial yang ditawarkan.Tidak ada jaminan berupa aktiva atau personal dan corporate guarantee secara khusus yang disediakan oleh Bank. Pencatatan dan perdagangan pertama dilakukan di Bursa Efek Singapura Singapore Exchange Securities Trading Limited. Untuk tahap pertama dari program MTN tersebut, Bank Mandiri telah menerbitkan Senior Notes sebesar US300.000.000 nilai penuh dengan kupon 7,00 per tahun, pada harga 99,482 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2008. Medium Term Notes MTN dengan nilai nominal sebesar US300 juta telah dilindung nilai dengan menggunakan instrumen interest rate swap. MTN disajikan menurut nilai wajarnya sebagai akibat penyesuaian atas transaksi lindung nilai pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar US538.610 nilai penuh atau ekuivalen dengan Rp4.538 Catatan 10. Selama tahun 2003 tidak ada pembayaran maupun pelunasan awal atas surat berharga yang diterbitkan. Selama tahun 2002, Bank telah memenuhi kewajibannya atas surat berharga yang diterbitkan sebesar US210.000.000 nilai penuh. Para pemegang FRN Bank Exim telah mengeksekusi hak opsi put option tersebut sebesar US130 juta nilai penuh pada tanggal 19 September 2002. Sementara itu pada tanggal 14 Nopember 2002 sebagian pemegang FRN BDN telah mengeksekusi put option atas surat berharga tersebut sebesar US163 juta nilai penuh dari jumlah nominal US180 juta nilai penuh. Sedangkan sebagian pemegang FRN BDN yang tidak mengeksekusi hak opsinya, diberikan “sweetener scheme” sebesar US1.343.000 nilai penuh dan dari jumlah tersebut, setelah diamortisasi, dicatat sebagai Kewajiban Lain-lain. Opsi yang belum dieksekusi per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar US17.000.000 nilai penuh dan akan jatuh tempo sampai dengan Desember 2005. Selama tahun 2002, Bank telah membayarkan kewajibannya untuk Surat Berharga Yang Diterbitkan sejumlah US364.000.000 nilai penuh. Opsi yang belum dieksekusi pada tanggal 31 Desember 2002 sejumlah US125.000.000 nilai penuh akan jatuh tempo pada tanggal yang berbeda-beda sampai dengan Desember 2004. 219 B a n k ฀ M a n d i r i ฀ L a p o r a n ฀ T a h u n a n ฀ 2 0 0 3 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Desember 2003, 30 April 2003 dan 31 Desember 2002 Jumlah฀dalam฀jutaan฀Rupiah,฀kecuali฀disebutkan฀lain

25. PINJAMAN YANG DITERIMA