Utang Obligasi Laporan Tahunan TBLA 2012

L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 142 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 84 - Perusahaan tidak menyelenggarakan pencadangan dana untuk Obligasi ini. Obligasi ini juga tidak dijamin dengan agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHP Indonesia. The Company is not required to put up a sinking fund for the Bonds. These Bonds are also not secured by specific guarantee, but secured by all of the Company’s assets, moveable and non- moveable assets, including assets that already owned and will be owned in the future in accordance with Article 1131 and 1132 of Indonesia’s Civil Code. Perusahaan dapat membeli kembali buy back atau menjual Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian, di pasar terbuka. Pembelian kembali dapat dilakukan setiap saat setelah 1 satu tahun setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana disebutkan dalam Prospektus. The Company can buy back or sell part or all of the Bonds issued in the market. The buy back can be made at any time after one 1 year after the Date of Allotment as mentioned in the Prospectus. Perjanjian Obligasi juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain membagikan dividen lebih dari 50 laba tahun buku sebelumnya, menjual atau mengalihkan aset dengan nilai tertentu, menjaminkan aset, mengubah bidang usaha utama Perusahaan dan memelihara rasio utang bersih terhadap modal net debt to equity ratio tidak lebih dari 2 : 1. The Bonds agreement also includes several covenants, among others the restricts, distribution of dividend above 50 from the previous profit, selling or transferring assets with certain value, pledging the assets, changing the Company’s main business, and requires maintaining the net debt to equity ratio of not more than 2 : 1. 23. Utang Lain-lain 23. Other Payables Utang lain-lain merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penyelesaian kontrak derivatif dengan rincian sebagai berikut: The following other payables resulted from the termination of certain derivative contracts: 2012 2011 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 4.850 7.850 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Standard Chartered Bank, Jakarta - 1.360 Standard Chartered Bank, Jakarta Jumlah 4.850 9.210 Total Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 4.850 4.360 Less current portion Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun - 4.850 Long-term portion Sucorinvest Limited dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon Sucorinvest Limited and PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon Perusahaan mempunyai utang kepada Bank Danamon sebesar Rp 13.250 terkait Perjanjian Penyelesaian Cancellable Forward Transaction. Utang sebesar Rp 13.250 akan dicicil setiap bulan selama empat 4 tahun sejak Januari 2010 tanpa dikenakan bunga. The Company has a liability to Bank Danamon amounting to Rp 13,250 in relation to the Settlement Agreement of Cancellable Forward Transactions. Liability amounting to Rp 13,250 will be settled on a monthly basis for four 4 year starting January 2010 and without interest. L a p o r a n Ta h u n a n 2 0 1 2 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 2 143 PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2012 and 2011 Figures are Presented in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 85 - Standard Chartered Bank, Jakarta SCB Standard Chartered Bank, Jakarta SCB Pada tanggal 21 September 2009, SCB dan Perusahaan menyetujui untuk menghentikan transaksi ‘Target Redemption Forward Currency Option’. Atas penghentian transaksi tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayar sebesar US 800 ribu yang dicicil selama tigapuluh dua 32 bulan dan dimulai pada tanggal 22 Desember 2009. Perusahaan tidak dikenakan bunga atas liabilitas tersebut. Perusahaan telah melunasi liabilitas pada SCB pada tahun 2012, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011, saldo liabilitas kepada SCB adalah sebesar US 150 ribu. On September 21, 2009, SCB and the Company agreed to terminate ‘The Target Redemption Forward Currency Option’ contract. Accordingly, the Company will pay a total amount of US 800 thousand, without interest, and to be paid over thirty two 32 months starting December 22, 2009. The Company has repaid the liability to SCB in 2012, while as of December 31, 2011, liability to SCB amounted to US 150 thousand. 24. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan 24. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto. Fair value is the value at which a financial instrument could be exchanged between parties who understand and are willing to conduct fair transactions, and is not a sales value due to financial difficulties or a forced liquidation. The fair value is obtained from quoted prices or discounted cash flow model, as appropriate. Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011: The following table sets forth carrying amounts and estimated fair value of the Group’s financial assets and liabilities at December 31, 2012 and 2011: 2012 2011 Estimasi Nilai Estimasi Nilai Wajar Wajar Nilai Tercatat Estimated Fair Nilai Tercatat Estimated Fair As Carrying value Values As Carrying value Values ASET KEUANGAN FINANCIAL ASSETS Aset Keuangan Lancar Financial Current Assets Kas dan setara kas 548.332 548.332 544.094 544.094 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek 11.060 11.060 10.590 10.590 Short-term investment Piutang usaha 385.224 385.224 233.188 233.188 Trade accounts receivable Piutang lain-lain 7.651 7.651 8.094 8.094 Other accounts receivable Aset lancar lain-lain Other current assets Setoran jaminan 33.531 33.531 17.895 17.895 Guarantee deposit Lain-lain 8.161 8.161 240 240 Others Jumlah Aset Keuangan Lancar 993.959 993.959 814.101 814.101 Total Financial Current Assets Aset Keuangan Tidak Lancar Financial Noncurrent Assets Piutang dari pihak berelasi 936 936 2.961 2.961 Due from related parties Aset tidak lancar lain-lain 889 889 2.222 2.222 Other noncurrent assets Jumlah Aset Tidak Keuangan Lancar 1.825 1.825 5.183 5.183 Total Financial Noncurrent Assets Jumlah Aset Keuangan 995.784 995.784 819.284 819.284 Total Financial Assets LIABILITAS KEUANGAN FINANCIAL LIABILITIES Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Financial Current Liabilities Utang bank jangka pendek 448.491 448.491 750.291 750.291 Short term bank loans Utang usaha 250.066 250.066 190.113 190.113 Trade accounts payable Beban akrual 71.099 71.099 23.679 23.679 Accrued expenses Liabilitas jangka pendek lain-lain 15.957 15.957 5.716 5.716 Other current liabilities Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek 785.613 785.613 969.799 969.799 Total Financial Current Liabilities Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Financial Noncurrent Liabilities Utang kepada pihak berelasi 6.406 6.406 2 2 Due to - related parties Liabilitas jangka panjang lancar dan tidak lancar Long-term liabilities current and noncurrent Utang bank jangka panjang 648.536 648.536 618.957 618.957 Long-term bank loans Utang lain-lain 4.850 4.850 9.210 9.210 Other payables Liabilitas sewa pembiayaan 9.802 9.802 18.438 18.438 Finance lease liabilities Pinjaman diterima 8.219 8.219 9.922 9.922 Borrowings Utang kepada pemegang saham - - 8.689 8.689 Due to stockholders Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Panjang 677.813 677.813 665.218 665.218 Total Financial Noncurrent Liabilities Jumlah Liabilitas Keuangan 1.463.426 1.463.426 1.635.017 1.635.017 Total Financial Liabilities