Kronologis Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I

Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya Stocks and Securities Highlights Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang dicatatkan di BEI pada tanggal 4 Maret 2013. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “ id AA+” Double A plus pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui surat No. 1887PEF-DirXI2012. Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap Idibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Juni 2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain untuk memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen sebesar 50 dari pokok obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1 triliun dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan dividen pada tahun buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

g. Kronologis Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp379 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan di BEI pada tanggal 4 Maret Adira Finance Continuous Bonds II Phase I was issued with total nominal value of Rp2,000 billion, consisting of Series A, B, C and D, which were listed on the IDX on 4 March 2013. In the framework of the Continuous Public Offering, Pefindo has assigned a rating of “ id AA+” Double A plus on 22 November 2012 through letter No. 1887PEF-DirXI2012. The principal payment is settled upon maturity. The interest payments of Adira Finance Continuous Bonds II Phase I are executed on a quarterly basis, with the first payment on 1 June 2013 and the interest payment made together with the settlement of the principal of each series of bonds. The Trustee Agreement of Adira Finance Continuous Bonds II Phase set some restrictions that must be fulfilled by the Company, among others, to provide fiduciary collateral of the current consumer financing receivables amounting to 50 outstanding bonds principal collateral financing receivables as of 31 December 2013 amounted to Rp1 trillion and the debt-to-equity ratio does not exceed 10:1. In addition, as the bonds principal is still outstanding, the Company is restrained, among others, to distribute dividends in the fiscal year concerned, perform business merger and sell or transfer more than 40 of the Company’s assets excluding the current consumer financing receivables. On 31 December 2013 the Company fulfilled all requirements set out in the Trustee Agreement and interest payments in accordance with the maturity date specified in the Trustee Agreement.

g. Chronological Listing of Continuous Sukuk Mudharabah I Adira Finance Phase I