Kronologis Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I
Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Stocks and Securities Highlights
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar
Rp2.000 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang dicatatkan di BEI pada tanggal 4 Maret
2013. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “
id
AA+” Double
A plus pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui surat No. 1887PEF-DirXI2012. Pembayaran pokok
obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II
Adira Finance Tahap Idibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Juni
2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing
seri obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II
Adira Finance mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain untuk
memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen sebesar 50 dari pokok
obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar
Rp1 triliun dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama
jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan
dividen pada tahun buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau
mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen.
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan tanggal
jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.