Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds I Phase III Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds II Phase I

e. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap III

Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap III diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.627 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan di BEI pada tanggal 28 September 2012. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “ id AA+” Double A plus pada tanggal 23 September 2011 melalui surat No. 1215PEF-DirIX2011, pemantauan khusus special review pada tanggal 3 April 2012 melalui surat No. 586PEF-DirIV2012 dan pemantauan khusus special review pada tanggal 15 Agustus 2012 melalui surat No. 1388PEF-DirVIII2012. Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap III dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 27 Desember 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp625 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perusahaan juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi Seri A beserta bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo, serta melakukan pembayaran atas bunga sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

f. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I

Pada tanggal 21 Pebruari 2013, Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK melalui surat No. S-37D.042013 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan PUB II dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun.

e. Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds I Phase III

Adira Finance Continuous Bonds I Phase III was issued with the total nominal value of Rp1,627 billion, consisting of Series A, B and C, which were listed on the IDX on 28 September 2012. In conjunction with this Continuous Public Offering, Pefindo has assigned a rating of “idAA +” Double A plus on September 23, 2011 by letter No. 1215PEF-DirIX2011, special review on 3 April 2012 by letter No. 586PEF-Dir IV2012 and special review on 15b August 2012 by letter No. 1388PEF-DirVIII2012. The principal payment is settled upon maturity. The interest payments of Adira Finance Continuous Bonds I Phase III are executed on a quarterly basis, with the first payment on 27 December 2012 and the last interest payment made together with the settlement of the principal of each series of bonds. The collateral financing receivables as of 31 December 2013 amounted to Rp625 billion. On 31 December 2013 the Company has fulfilled all requirements set out in the Trustee Agreement. The Company also has made settlement of principal on Series A and interest on the maturity date, as well as interest payment on the maturity date as specified in the Trustee Agreement.

f. Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds II Phase I

On 21 February 2013, the Company has obtained the effective notification from Bapepam-LK through letter No. S-37D.042013 regarding the Continuous Public Offerings II with the target funds to be collected at Rp8 trillion and Continuous Sukuk Mudharabah I with the target funds to be collected at Rp1 trillion. Adira Finance •฀2013฀Annual฀Report 31 Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya Stocks and Securities Highlights Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang dicatatkan di BEI pada tanggal 4 Maret 2013. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “ id AA+” Double A plus pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui surat No. 1887PEF-DirXI2012. Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap Idibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Juni 2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain untuk memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen sebesar 50 dari pokok obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1 triliun dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan dividen pada tahun buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

g. Kronologis Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I