e. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap III
Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap III diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar
Rp1.627 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan di BEI pada tanggal 28 September
2012. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “
id
AA+” Double
A plus pada tanggal 23 September 2011 melalui surat No. 1215PEF-DirIX2011, pemantauan khusus
special review pada tanggal 3 April 2012 melalui surat No. 586PEF-DirIV2012 dan pemantauan
khusus special review pada tanggal 15 Agustus 2012 melalui surat No. 1388PEF-DirVIII2012.
Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi
Berkelanjutan I Adira Finance Tahap III dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada
tanggal 27 Desember 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan
pokok masing-masing seri obligasi. Piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal
31 Desember 2013 adalah sebesar Rp625 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah
memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perusahaan juga
telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi Seri A beserta bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo,
serta melakukan pembayaran atas bunga sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan
di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
f. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I
Pada tanggal 21 Pebruari 2013, Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan
LK melalui surat No. S-37D.042013 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan PUB II dengan
target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan
target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun.
e. Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds I Phase III
Adira Finance Continuous Bonds I Phase III was issued with the total nominal value of Rp1,627 billion,
consisting of Series A, B and C, which were listed on the IDX on 28 September 2012. In conjunction with
this Continuous Public Offering, Pefindo has assigned a rating of “idAA +” Double A plus on September
23, 2011 by letter No. 1215PEF-DirIX2011, special review on 3 April 2012 by letter No. 586PEF-Dir
IV2012 and special review on 15b August 2012 by letter No. 1388PEF-DirVIII2012. The principal
payment is settled upon maturity. The interest payments of Adira Finance Continuous Bonds I Phase
III are executed on a quarterly basis, with the first payment on 27 December 2012 and the last interest
payment made together with the settlement of the principal of each series of bonds.
The collateral financing receivables as of 31 December 2013 amounted to Rp625 billion. On 31 December
2013 the Company has fulfilled all requirements set out in the Trustee Agreement. The Company also has
made settlement of principal on Series A and interest on the maturity date, as well as interest payment
on the maturity date as specified in the Trustee Agreement.
f. Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds II Phase I
On 21 February 2013, the Company has obtained the effective notification from Bapepam-LK through letter
No. S-37D.042013 regarding the Continuous Public Offerings II with the target funds to be collected at
Rp8 trillion and Continuous Sukuk Mudharabah I with the target funds to be collected at Rp1 trillion.
Adira Finance •2013AnnualReport
31
Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Stocks and Securities Highlights
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar
Rp2.000 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang dicatatkan di BEI pada tanggal 4 Maret
2013. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “
id
AA+” Double
A plus pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui surat No. 1887PEF-DirXI2012. Pembayaran pokok
obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II
Adira Finance Tahap Idibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Juni
2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing
seri obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II
Adira Finance mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain untuk
memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen sebesar 50 dari pokok
obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar
Rp1 triliun dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama
jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan
dividen pada tahun buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau
mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen.
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan tanggal
jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
g. Kronologis Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I