Kronologis Pencatatan Obligasi Adira Finance IV Chronological Listing of Adira Finance Bonds IV

Nama MTN MTN Name Seri Series Jumlah Pokok RpMiliar Principal Amount RpBillion Tingkat Bunga Interest Rate Jangka Waktu Tenor Jatuh Tempo Maturity Date Pembayaran Bunga RpMiliar Interest Payment RpBillion Jumlah Pokok Terhutang RpMiliar Total Payables RpBillion MTN A 200 8,40 18 Bulan 18 Months 10 Mei 2013 25 - B 200 8,65 24 Bulan 24 Months 10 Nop 2013 35 - Jumlah MTN Terhutang Sampai Dengan 31 Desember 2013 Outstanding MTN as of 31 December 2013 - Pembayaran bunga bagi hasil hingga jatuh tempo Interest Payment revenue sharing until maturity Kronologis pencatatan efek utang dan sukuk mudharabah yang diterbitkan Adira Finance dapat dilihat lebih rinci pada bagian dibawah ini.

a. Kronologis Pencatatan Obligasi Adira Finance IV

Pada tanggal 21 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK melalui surat No. S-9564BL2010 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ADMF IV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2,0 triliun, terbagi atas Seri A, Seri B, Seri C, Seri D dan Seri E yang dicatatkan di BEI pada tanggal 29 Oktober 2010.Pefindo telah memberikan peringkat “ id AA” Double A pada tanggal 6 Agustus 2010 melalui surat No. 1063PEF-DirVIII2010. Pembayaran bunga Obligasi Adira Finance IV dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 29 Januari 2011 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Adira Finance IV mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain untuk memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen sebesar 60 dari pokok obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp403 miliar dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan dividen pada tahun buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen. Chronological listing of the debt securities and sukuk mudharabah issued by Adira Finance can be read in more detail in the sections below.

a. Chronological Listing of Adira Finance Bonds IV

On 21 October 2010, the Company received an effective notification from Bapepam-LK through letter No. S-9564BL2010 in conjunction with the Public Offering of ADMF IV Bonds Year 2010 with total nominal value of Rp2.0 trillion, consisting of Series A, B, C, D and E, which were listed on the IDX on 29 October 2010. Pefindo has assigned a rating “ id AA” Double A on 6 August 2010 by letter No. 1063PEF-DirVIII2010. The interest payment of Adira Finance Bonds IV is executed on a quarterly basis, with the first payment on 29 January 2011 and last interest payment made together with the settlement of the principal of each series of bonds. The Trustee Agreement of Adira Finance Bonds IV set some restrictions that must be fulfilled by the Company, among others, to provide fiduciary collateral of the current consumer financing receivables amounting to 60 of the outstanding bonds principal collateral financing receivables as of 31 December 2013 amounted to Rp403 billion and the debt-to-equity ratio does not exceed 10:1. In addition, as the bonds principal remains outstanding, the Company is restrained, among others, to distribute dividends in the fiscal year concerned, perform business merger and sell or transfer more than 40 of the Company’s assets excluding the current consumer financing receivables. Adira Finance •฀2013฀Annual฀Report 27 Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya Stocks and Securities Highlights Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perusahaan juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi Seri C dan D beserta bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo, serta melakukan pembayaran atas bunga sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Kronologis Pencatatan Obligasi Adira Finance V