Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Stocks and Securities Highlights
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perusahaan juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi Seri
C dan D beserta bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo, serta melakukan pembayaran atas bunga
sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
b. Kronologis Pencatatan Obligasi Adira Finance V
Pada tanggal 18 Mei 2011, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK melalui surat
No. S-5474BL2011 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ADMF V Tahun 2011 Obligasi Adira Finance
V dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2,5 triliun, terbagi atas Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang
dicatatkan di BEI pada tanggal 30 Mei 2011. Pefindo telah memberikan peringkat “
id
AA+” Double A plus
pada tanggal 21 Pebruari 2011 melalui surat No. 217 PEF-DirII2011. Pembayaran bunga Obligasi Adira
Finance V dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 27 Agustus 2011
dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi
dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Adira Finance V mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi
oleh Perusahaan, antara lain untuk memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan
konsumen sebesar 60 dari pokok obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan
pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1,04 triliun dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas
tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak
diperkenankan, antara lain untuk membagikan dividen pada tahun buku yang bersangkutan,
melakukan penggabungan usaha serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa
termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen. On 31 December 2013, the Company fulfilled all
requirements set out in the Trustee Agreement. The Company has also made the principal settlement on
Series C and D together with the interest on each maturity date, as well as the interest payment on the
maturity date as specified in the Trustee Agreement.
b. Chronological Listing of Adira Finance Bonds V
On 18 May 2011, the Company received an effective notification from Bapepam-LK through letter
No. S-5474BL2011 in conjunction with the Public Offering of ADMF Bonds V Year 2011 Adira Finance
Bonds V with total nominal value of Rp2.5 trillion, consisting of Series A, B, C and D, which were listed
on the IDX on 30 May 2011. Pefindo has assigned a rating of “
id
AA +” Double A plus on 21 February 2011 by letter No. 217PEF-DirII2011. The interest
payment of Adira Finance Bonds V is executed on a quarterly basis, with the first payment 27 August
2011 and the last interest payment made together with the settlement of the principal of each series of
bonds.
The Trustee Agreement of Adira Finance Bonds V set some restrictions that must be fulfilled by the Company,
among others, to provide fiduciary collateral of the current consumer financing receivables amounting
to 60 of the outstanding bonds principal collateral financing receivables as of 31 December 2013
amounted to Rp1.04 trillion and the debt-to-equity ratio does not exceed 10:1. In addition, as the bonds
principal remains outstanding, the Company is restrained, among others, to distribute dividends in
the fiscal year concerned, perform business merger and sell or transfer more than 40 of the Company’s
assets excluding the current consumer financing receivables.
Adira Finance •Laporan Tahunan 2013
28
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perusahaan juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi Seri
B beserta bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo, serta melakukan pembayaran atas bunga sesuai
dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
c. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I
