Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Stocks and Securities Highlights
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar
Rp2.000 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang dicatatkan di BEI pada tanggal 4 Maret
2013. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “
id
AA+” Double
A plus pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui surat No. 1887PEF-DirXI2012. Pembayaran pokok
obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II
Adira Finance Tahap Idibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Juni
2013 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing
seri obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II
Adira Finance mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain untuk
memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen sebesar 50 dari pokok
obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar
Rp1 triliun dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama
jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan
dividen pada tahun buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau
mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen.
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan tanggal
jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
g. Kronologis Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I diterbitkan dengan jumlah nilai nominal
sebesar Rp379 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan di BEI pada tanggal 4 Maret
Adira Finance Continuous Bonds II Phase I was issued with total nominal value of Rp2,000 billion,
consisting of Series A, B, C and D, which were listed on the IDX on 4 March 2013. In the framework of
the Continuous Public Offering, Pefindo has assigned a rating of “
id
AA+” Double A plus on 22 November 2012 through letter No. 1887PEF-DirXI2012. The
principal payment is settled upon maturity. The interest payments of Adira Finance Continuous Bonds
II Phase I are executed on a quarterly basis, with the first payment on 1 June 2013 and the interest
payment made together with the settlement of the principal of each series of bonds.
The Trustee Agreement of Adira Finance Continuous Bonds II Phase set some restrictions that must be
fulfilled by the Company, among others, to provide fiduciary collateral of the current consumer financing
receivables amounting to 50 outstanding bonds principal collateral financing receivables as of
31 December 2013 amounted to Rp1 trillion and the debt-to-equity ratio does not exceed 10:1. In
addition, as the bonds principal is still outstanding, the Company is restrained, among others, to
distribute dividends in the fiscal year concerned, perform business merger and sell or transfer more
than 40 of the Company’s assets excluding the current consumer financing receivables.
On 31 December 2013 the Company fulfilled all requirements set out in the Trustee Agreement and
interest payments in accordance with the maturity date specified in the Trustee Agreement.
g. Chronological Listing of Continuous Sukuk Mudharabah I Adira Finance Phase I
The Continuous Sukuk Mudharabah I Adira Finance Phase I was issued with the total nominal value
of Rp379 billion, consisting of Series A, B and C, which were listed on the IDX on 4 March 2013. In
Adira Finance •Laporan Tahunan 2013
32
2013. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “
id
AA+
sy
” Double
A plus Syariah pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui surat No. 1888PEF-DirXI2012. Pembayaran
pokok sukuk dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran
pertama pada tanggal 1 Juni 2013 dan pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh
pada saat jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.
Perjanjian Perwaliamanatan mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan,
antara lain untuk memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen
piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp189 miliar dan rasio
jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok sukuk mudharabah
belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan dividen pada tahun
buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau mengalihkan lebih dari
40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen.
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan pembayaran pendapatan bagi hasil sesuai dengan
tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
h. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II diterbitkan dengan jumlah nilai nominal sebesar
Rp2.092 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan di BEI pada tanggal 24 Oktober
2013. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Pefindo memberikan peringkat “
id
AA+” Double
A plus pada tanggal 22 Nopember 2012 melalui surat No. 1887PEF-DirIX2012 dan pemantauan
the framework of the Continuous Public Offering, Pefindo has assigned a rating of “idAA+sy” Double
A plus Syariah on 22 November 2012 through letter No. 1888PEF-DirXI2012. The principal payment is
settled upon maturity. The revenue sharing of the Continuous Sukuk Mudharabah I Adira Finance Phase
I are executed on a quarterly basis, with the first payment on 1 June 2013 and Sukuk Mudharabah
payment is settled on the maturity date of each series Sukuk Mudharabah.
The Trustee Agreement set some restrictions that must be fulfilled by the Company, among others, to
provide fiduciary collateral of the current consumer financing receivables collateral financing receivables
as of 31 December 2013 amounted to Rp189 billion and the debt-to-equity ratio does not exceed 10:1. In
addition, as the bonds principal is still outstanding, the Company is restrained, among others, to
distribute dividends in the fiscal year concerned, perform business merger and sell or transfer more
than 40 of the Company’s assets excluding the current consumer financing receivables.
On 31 December 2013, the Company fulfilled all requirements set out in the Trustee Agreement and
settled revenue sharing in accordance to the maturity date specified in the Trustee Agreement.
h. Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds II Phase II
