Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perusahaan juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi Seri
B beserta bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo, serta melakukan pembayaran atas bunga sesuai
dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
c. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I
Pada tanggal 9 Desember 2011, Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan
LK melalui surat No. S-13196BL2011 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan PUB I dengan
target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6 triliun. Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance diterbitkan
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.523 miliar, terbagi atas Seri A, Seri B dan Seri C yang dicatatkan
di BEI pada tanggal 19 Desember 2011. Pefindo telah memberikan peringkat “
id
AA+” Double A
plus pada tanggal 23 September 2011 melalui surat No. 1215PEF-DirIX2011. Pembayaran pokok
obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I
Adira Finance Tahap I dibayarkan setiap triwulanan, dengan pembayaran pertama pada tanggal 27
Agustus 2011 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok
masing-masing seri obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I
Adira Finance Tahap I mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain
untuk memberikan jaminan fidusia berupa piutang lancar pembiayaan konsumen sebesar 50 dari pokok
obligasi yang terhutang piutang pembiayaan yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar
Rp1,10 triliun dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama
jumlah terutang obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain untuk membagikan
On 31 December 2013, the Company has fulfilled all requirements set out in the Trustee Agreement. The
Company has also made the principal settlement on Series B and interest on the maturity date, as well as
the interest payment on the maturity date as specified in the Trustee Agreement.
c. Chronological Listing of Adira Finance Continuous Bonds I Phase I
On 9 December 2011, the Company has received an effective notification from Bapepam-LK through
letter No. S-13196BL2011 in conjunction with Continuous Public Offerings PUB I with the target
funds to be collected at Rp6 trillion. The Adira Finance Continuous Bonds I issued with a
total nominal value of Rp2,523 billion, consisting of Series A, B and C, which were listed on the IDX on
19 December 2011. Pefindo has assigned a rating of “
id
AA +” Double A plus on 23 September 2011 by letter No. 1215PEF-DirIX2011. The principal
payment is made in full at maturity. The interest payments of Adira Finance Continuous Bonds I
Phase I are paid quarterly, with the first payment on 27 August 2011 and the last interest payment made
in conjunction with the repayment of the principal of each series of bonds.
The Trustee Agreement of Adira Finance Continuous Bonds I Phase I set some restrictions that must be
fulfilled by the Company, among others, to provide fiduciary collateral of the current consumer financing
receivables amounting to 50 outstanding bonds principal collateral financing receivables as of
31 December 2013 amounted to Rp1.10 trillion and the debt-to-equity ratio does not exceed 10:1. In
addition, as the bonds principal is still outstanding, the Company is restrained, among others, to
distribute dividends in the fiscal year concerned,
Adira Finance •2013AnnualReport
29
Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya
Stocks and Securities Highlights
dividen pada tahun buku yang bersangkutan, melakukan penggabungan usaha serta menjual atau
mengalihkan lebih dari 40 aset Perusahaan tanpa termasuk piutang lancar pembiayaan konsumen.
Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perusahaan juga telah melakukan pelunasan atas pokok obligasi Seri
A beserta bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo, serta melakukan pembayaran atas bunga sesuai
dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
d. Kronologis Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II
