450
Laporan Tahunan PERTAMINA 2014 | PERTAMINA Annual Report 2014
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 583 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013
Expressed in thousands of US Dollars,
unless otherwise stated 18. LIABILITAS JANGKA PANJANG lanjutan
18. LONG-TERM LIABILITIES continued a. Pinjaman bank lanjutan
a. Bank borrowings continued i
Pinjaman bank i
Bank borrowings
Pinjaman ini ditujukan untuk mendanai belanja modal Perusahaan danatau
Entitas Anak, kegiatan umum dan biaya tertentu sehubungan dengan perjanjian.
These bank loans are taken to finance the capital expenditures of the Company’s
andor Subsidiaries’ projects, general activities and certain costs relating to the
agreement.
Berdasarkan beberapa perjanjian
pinjaman, debitur diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan
rasio keuangan, batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial dan
tidak melakukan merger. As specified by the loan agreements, the
borrowers are required to comply with certain covenants, such as financial ratio
covenants, no substantial change in the general business of the Company andor
subsidiaries and not entering into mergers.
Pinjaman bank jangka panjang Entitas Anak dijaminkan dengan aset-aset
tertentu Entitas Anak seperti piutang, persediaan, aset tetap dan aset lainnya.
The subsidiaries’ long-term bank loans are collateralised by certain Subsidiaries’
assets such as receivables, inventories, fixed assets and other assets.
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup memenuhi batasan-batasan
yang diatur dalam perjanjian pinjaman tersebut.
At 31 December 2014 and 2013, the Group met the covenants as required by the loan
agreements.
b. Sewa pembiayaan b. Finance leases
Akun ini merupakan pembayaran sewa minimum Grup
di masa yang akan datang dari transaksi-transaksi sewa pembiayaan untuk
Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji SPPBE, landing craft transports, mobil
tanki BBM dan LPG, server komputer, instalasi pipa gas dan pabrik LPG.
This account represents the Group’s future minimum lease payments from finance lease
transactions for the LPG Filling and Transport Stations SPPBEs, landing craft transports,
BBM and LPG truck tankers, computer servers, gas pipeline installations and LPG plants.
Pembayaran sewa minimum masa akan datang pada tanggal 31 Desember 2014 dan
2013 sebagai berikut: Future minimum lease payments as at
31 December 2014 and 2013 were as follows:
2014 2013
Jatuh tempo kurang dari satu tahun
56,945 56,239
Payable not later than one year Jatuh tempo lebih dari
Payable later than one satu tahun dan kurang dari
year and not later than lima tahun
181,183 194,297
five years Jatuh tempo lebih dari lima tahun
48,154 60,661
Payable later than five years Jumlah
286,282 311,197
Total Less amounts representing
Dikurangi jumlah bagian bunga 31,412
35,223 interest
Bersih 254,870
275,974 Net
Bagian lancar 50,296
49,584 Current portion
Bagian tidak lancar 204,574
226,390 Non-current portion
451
Laporan Tahunan PERTAMINA 2014 | PERTAMINA Annual Report 2014
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 584 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013
Expressed in thousands of US Dollars,
unless otherwise stated 19. UTANG OBLIGASI
19. BOND PAYABLES 2014
2013
Obligasi Senior - US Senior Notes - US
Penerbitan tahun 2011 - I 1,000,000
1,000,000 Issued in 2011 - I
Penerbitan tahun 2011 - II 500,000
500,000 Issued in 2011 - II
Penerbitan tahun 2012 - I 1,250,000
1,250,000 Issued in 2012 - I
Penerbitan tahun 2012 - II 1,250,000
1,250,000 Issued in 2012 - II
Penerbitan tahun 2013 - I 1,625,000
1,625,000 Issued in 2013 - I
Penerbitan tahun 2013 - II 1,625,000
1,625,000 Issued in 2013 - II
Penerbitan tahun 2014 - I 1,500,000
- Issued in 2014 - I
Jumlah 8,750,000
7,250,000 Total
Diskonto 51,568
51,568 Discount
Biaya penerbitan 22,554
18,505 Issue cost
Amortisasi diskonto dan Amortisation of discount
biaya penerbitan 9,196
5,598 and issue cost
Jumlah Utang Obligasi - Bersih 8,685,074
7,185,525 Total Bonds Payable - Net
Bagian lancar -
- Current portion
Bagian tidak lancar 8,685,074
7,185,525 Non-current portion
Rincian utang obligasi: Details of bond payables:
Harga Tanggal jatuh
Tingkat Pokok
penerbitan tempo
bunga Principal Issuing price Maturity date Interest rate
Penerbitan tahun 2011 Issued in 2011
Jatuh tempo 2021 1,000,000
98.097 23 MeiMay 2021
5.25 Due in 2021
Jatuh tempo 2041 500,000
98.380 27 MeiMay 2041
6.50 Due in 2041
Penerbitan tahun 2012 Issued in 2012
Jatuh tempo 2022 1,250,000
99.414 3 MeiMay 2022 4.88
Due in 2022 Jatuh tempo 2042
1,250,000 98.631
3 MeiMay 2042 6.00
Due in 2042 Penerbitan tahun 2013
Issued in 2013 Jatuh tempo 2023
1,625,000 100.000 20 MeiMay 2023 4.30
Due in 2023 Jatuh tempo 2043
1,625,000 100.000 20 MeiMay 2043 5.63
Due in 2043 Penerbitan tahun 2014
Issued in 2014 Jatuh tempo 2044
1,500,000 100.000 30 MeiMay 2044 6.45
Due in 2044
Jumlah 8,750,000
Total
a Penerbitan tahun 2011 – I a Issued in 2011 – I
Pada tanggal 23 Mei 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah
US1.000.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan
setiap enam bulan sejak 23 November 2011 sampai dengan jatuh tempo.
On 23 May 2011, Pertamina issued senior notes amounting to US1,000,000 with HSBC
Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from
23 November 2011 until the maturity date.
b Penerbitan tahun 2011 – II b Issued in 2011 – II
Pada tanggal 27 Mei 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah
US500.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan
setiap enam bulan sejak 27 November 2011 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 27 May 2011, Pertamina issued senior notes amounting to US500,000 with HSBC
Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from
27 November 2011 until the maturity date.
452
Laporan Tahunan PERTAMINA 2014 | PERTAMINA Annual Report 2014
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 585 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013
Expressed in thousands of US Dollars,
unless otherwise stated 19. UTANG OBLIGASI lanjutan
19. BOND PAYABLES continued Rincian utang obligasi: lanjutan
Details of bond payables: continued c Penerbitan tahun 2012 - I
c Issued in 2012 - I
Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior
sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A.
sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012
sampai dengan tanggal jatuh tempo. On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes
amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest
is payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date.
d Penerbitan tahun 2012 – II d Issued in 2012 - II
Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior
sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A.
sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012
sampai dengan tanggal jatuh tempo. On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes
amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is
payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date.
e Penerbitan tahun 2013 – I e Issued in 2013 - I
Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah
US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak
20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 20 May 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US1,625,000 with The
Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually
starting from 20 November 2013 until the maturity date.
f Penerbitan tahun 2013 – II
f Issued in 2013 - II
Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah
US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak
20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 20 May 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US1,625,000 with The
Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually
starting from 20 November 2013 until the maturity date.
g Penerbitan tahun 2014 – I g Issued in 2014 - I
Pada tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah
US1.500.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak
30 November 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 30 May 2014, Pertamina issued senior notes amounting to US1,500,000 with The
Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually
starting from 30 November 2014 until the maturity date.
Pada tanggal 31 Desember 2014, utang obligasi senior ini memperoleh peringkat Baa3 dengan
outlook stabil dari Moody s Investors Service, BBB-
dengan outlook stabil dari FitchRatings dan BB+ dengan outlook stabil dari StandardPoor’s.
As at 31 December 2014, these bond payables were rated as Baa3 with a stable outlook by
Moody s Investors Service, BBB- with a stable
outlook by FitchRatings and BB+ with a stable outlook by StandardPoor’s.
453
Laporan Tahunan PERTAMINA 2014 | PERTAMINA Annual Report 2014
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 586 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013
Expressed in thousands of US Dollars,
unless otherwise stated 19. UTANG OBLIGASI lanjutan
19. BOND PAYABLES continued
Perjanjian Wali Amanat menetapkan bahwa: The Indenture is governed that:
- Tidak lebih dari 30 hari sejak kejadian dimana
Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50, baik langsung maupun tidak
langsung, hak suara pada Perusahaan Change of Control Triggering Event,
Perusahaan dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali obligasi
senior dengan harga 101 dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal
pembelian kembali. Perusahaan mempunyai opsi untuk menebus kembali seluruh obligasi
senior ini dengan harga 100 dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam
hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Indonesia.
- No later than 30 days following the occurrence
in an event in which the Government of Indonesia ceases to own, directly or indirectly,
more than 50 of the voting securities of the Company Change of Control Triggering
Event, the Company may be required to make an offer to repurchase all senior notes
outstanding at a purchase price equal to 101 of their principal amount plus accrued and
unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The senior notes are subject to
redemption in whole, at 100 of their principal amount, together with any accrued interest, at
the option of the Company at a certain time in the event of certain changes affecting
Indonesian taxes.
- Pembatasan yang di persyaratkan antara lain:
pembelian kembali dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan, pembatasan atas hak-
hak gadai, pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa kembali dan persyaratan
laporan keuangan dan laporan lainnya. -
Certain covenants, including amongst others: repurchase of Senior Notes upon a change of
control, limitation of liens, limitation on sale and lease back transactions and provision of
financial statements and other reports.
- Perusahaan memenuhi pembatasan-
pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.
- The Company complies with the restrictions
specified within the agreements with the acting Trustee.
- Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi
senior ini digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan investasi akuisisi blok baru,
pengembangan lapangan yang sudah ada, pembelian rig dan pembangunan tanker.
- The proceeds from senior notes issue were
used to partially fund the capital expenditure requirements in acquisition of new blocks,
development of existing blocks, rig purchase and tanker building.
20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES
a. Program imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya