LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 145

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Obligasi lanjutan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu bentuk jaminan khusus, kecuali jaminan umum sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yakni seluruh harta kekayaan Bank, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk seluruh perikatan Bank termasuk obligasi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2016, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I menurut Pefindo adalah idAAA triple A. Pada tanggal 7 Oktober 2016, Entitas Anak Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 “Obligasi Berkelanjutan III Tahap I” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 400.000 8,20 7 Oktober 2019 Seri B 100.000 8,55 7 Oktober 2019 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 adalah PT Bank Mega Tbk. Dalam perjanjian perwaliamanatan, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Entitas Anak, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Entitas Anak tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50 aset Entitas Anak kecuali untuk kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari. Peringkat Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 menurut Pefindo pada tanggal 31 Desember 2016 adalah idAA+ double A plus. Pada tanggal 1 Juni 2016, Entitas Anak Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 “Obligasi Berkelanjutan II Tahap II” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 720.000 8,95 1 Juni 2019 Seri B 680.000 9,25 1 Juni 2021 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 18 Desember 2015, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 “Obligasi Berkelanjutan II Tahap I” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 500.000 10,20 18 Desember 2018 Seri B 100.000 10,80 18 Desember 2020 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 146

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Obligasi lanjutan

Dalam perjanjian perwaliamanatan, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Entitas Anak, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Entitas Anak tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 50 aset Entitas Anak kecuali untuk kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari. Peringkat Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I dan II menurut Pefindo pada tanggal 31 Desember 2016 adalah idAA+ double A plus dan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah idAA double A. Pada tanggal 9 Juni 2015, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap III” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp150.000 sebagai berikut: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 150.000 9,75 9 Juni 2018 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 23 Mei 2014, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap II” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 425.000 10,70 23 Mei 2017 Seri B 175.000 10,85 23 Mei 2018 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 5 Juni 2013, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap I” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 425.000 7,75 5 Juni 2016 Seri B 75.000 7,80 5 Juni 2017 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 adalah PT Bank Mega Tbk.