INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK KEBIJAKAN DIVIDEN

XIII xii 034 422 574 473 767 648 862 371 921 355 xiii Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang sedang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun berdasarkan bobot risiko, yang dimulai dari risiko utama Perseroan, dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha.

10. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Dibawah ini adalah Entitas Anak dengan kepemilikan langsung Perseroan, yaitu sebagai berikut: No. Nama Perusahaan Kepemilikan Perseroan Langsung Tahun Penyertaan Tahun Pendirian Kegiatan Usaha Status Operasional 1 ABPL 99,91 2012 1980 pelayaran beroperasi 2 IEL 99,93 2012 2006 pelayaran beroperasi 3 MOS 99,99 2012 2007 galangan kapal beroperasi 4 SOKL 99,80 2010 1999 pelayaran beroperasi 5 PUL 99,99 2012 2006 pelayaran beroperasi 6 SML 99,99 2013 2011 pelayaran beroperasi 7 AMO 99,98 2012 2011 pelayaran Beroperasi 8 SIM 99,99 2012 2012 pelayaran melalui Entitas Anak SIM beroperasi Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak tidak langsung melalui SIM sebagai berikut: No. Nama Perusahaan Kepemilikan Langsung Oleh Entitas Anak Tahun Penyertaan Tahun Operasional Kegiatan Usaha Status Operasional Kepemilikan 1 Success Marlina XXIII SA 100 2012 2012 Pelayaran Beroperasi 2 Success Marlina Pte Ltd 100 2013 - Pelayaran Belum beroperasi

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Perseroan tidak berencana untuk membagikan dividen kas untuk tahun buku 2014, karena sesuai dengan proyeksi keuangan Perseroan, seluruh keuntungan pada tahun 2014 akan digunakan untuk mendukung rencana Perseroan dalam mengembangkan usaha Entitas Anak, membayar sebagian utang bank Entitas Anak atau menambah modal kerja sebagaimana tercantum pada Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Manajemen Perseroan berniat untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30 tiga puluh persen dari laba bersih komprehensif konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2015 yang akan dibayarkan mulai tahun 2016 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Pembayaran dividen kas dimasa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis dimasa datang, kebutuhan kas, peluang bisnis dan kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi. Dividen kas akan dibayarkan dalam rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. XIV kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● ● Rupiah setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ”FPPS”. Nilai saham yang ditawarkan dalam sebesar Rp● ● Rupiah. Halaman ini sengaja dikosongkan 1 1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 2.571.428.500 dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 seratus Rupiah setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 30 tiga puluh persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● ● Rupiah setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ”FPPS”. Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp● ● Rupiah. Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD. Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. PT SOECHI LINES TBK Kegiatan Usaha Utama: Pelayaran dan Galangan Kapal melalui Entitas Anak serta Jasa Konsultasi Manajemen Kantor Pusat Plaza Marein Lt. 21, Sudirman Plaza Jl. Jend Sudirman Kav 76-78 Jakarta, 12910, Indonesia Telepon :+6221 5793 6883 Faksimili : +6221 5793 6833 Website : www.soechi.com Alamat e-mail : infosoechi.com RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP KECELAKAAN DAN KERUSAKAN KAPAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS. 2 2 Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Doddy Natadihardja, S.H., Notaris di Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-04800.40.20.2014 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066527.40.80.2014 tanggal 1 Juli 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No 09.03.1.70.86232 tanggal 12 September 2014: Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Jumlah NominalRp Modal Dasar 23.000.000.000 2.300.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor: Soechi Group, PT 5.640.000.000 564.000.000.000 94,00 Paulus Utomo 120.000.000 12.000.000.000 2,00 Hartono Utomo 120.000.000 12.000.000.000 2,00 Go Darmadi 120.000.000 12.000.000.000 2,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 6.000.000.000 600.000.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 17.000.000.000 1.700.000.000.000 Setoran modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 30 Juni 2014, telah dilakukan seluruhnya secara tunai oleh PT Soechi Group senilai Rp 228.224.385.900 2.282.243.859 lembar saham, Go Darmadi senilai Rp 4.855.838.000 48.558.380 lembar saham, Paulus Utomo senilai Rp 4.855.838.000 48.558.380 lembar saham, dan Hartono Utomo senilai Rp 4.855.838.000 48.558.380 lembar saham dengan harga setoran sebesar nilai nominal Rp 100 per saham kedalam kas Perseroan. Dalam hal harga Penawaran Umum lebih tinggi dari harga setoran modal seluruh pemegang saham diatas dan mengingat setoran modal dilakukan 6 enam bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran, maka sesuai dengan Peraturan No.IX.A.6 seluruh pemegang saham Perseroan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif

1. PENAWARAN UMUM PERDANA