IX viii
nan
: :
: :
: :
: :
: :
ix
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang
lebih terinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang
tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang USD dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang
disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam USD, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum
dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.16 tanggal 13 Agustus 2010 dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan Surat Keputusan AHU-44960.AH.01.01.Tahun 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0068758.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.03.1.70.69774 tanggal 04 Mei 2011 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal
24 Februari 2012 , Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3923 “Akta Pendirian”. Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan yang paling terakhir adalah sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Soechi Lines No. 14 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Irma
Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-06828.40.20.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan telah
terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0084218.40.80.2014 tanggal 21 Agustus 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan TDP No. 09.03.1.70.86232 tanggal 12 September 2014, dimana para
pemegang saham menyetujui : i Menyetujui perubahan status perseroan yang semula Perseroan Terbatas TertutupNon Publik menjadi Perseroan TerbukaPublik ii Merubah maksud dan tujuan Perseroan,
iii Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, iv Melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, V Menyetujui untuk pelaksanaan Employee
Stock Allocation “ESA” Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan jumlah maksimal 3 tiga persen dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan pada penawaan umum perdana
saham Perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata caranya vi Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi vii Menyetujui merubah
seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam–LK No. IX.J.I Penawaran umum Efek bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik
Riwayat perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak sub-bab Riwayat Singkat Perseroan.
Perseroan berkedudukan di Plaza Marein Lantai 21,Sudirman Plaza, Jl. Jend Sudirman Kav 76-78, Jakarta, 12910, Indonesia.
2. STRUKTUR PERMODALAN
Komposisi Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Doddy
Natadihardja, S.H., Notaris di Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-04800.40.20.2014 Tahun 2014
tanggal 1 Juli 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066527.40.80.2014 tanggal 1 Juli 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No 09.03.1.70.86232 tanggal 12 September
2014.
X x
Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal Rp
Modal Dasar 23.000.000.000
2.300.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:
Soechi Group, PT 5.640.000.000
564.000.000.000 94,00
Paulus Utomo 120.000.000
12.000.000.000 2,00
Hartono Utomo 120.000.000
12.000.000.000 2,00
Go Darmadi 120.000.000
12.000.000.000 2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 6.000.000.000
600.000.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 17.000.000.000
1.700.000.000.000
Setoran modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 30 Juni 2014, telah dilakukan seluruhnya secara tunai oleh PT Soechi Group senilai Rp 228.224.385.900 2.282.243.859 lembar saham, Go
Darmadi senilai Rp 4.855.838.000 48.558.380 lembar saham, Paulus Utomo senilai Rp 4.855.838.000 48.558.380 lembar saham, dan Hartono Utomo senilai Rp 4.855.838.000 48.558.380 lembar saham dengan
harga setoran sebesar nilai nominal Rp 100 per saham kedalam kas Perseroan. Dalam hal harga Penawaran Umum lebih tinggi dari harga setoran modal seluruh pemegang saham diatas dan
mengingat setoran modal dilakukan 6 enam bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran, maka sesuai dengan Peraturan No.IX.A.6 seluruh pemegang saham Perseroan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas
saham Perseroan sampai dengan 8 delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. 3. PENAWARAN UMUM
Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan : 1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan
: Sebanyak-banyaknya sebesar 2.571.428.500 dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus
saham baru 2. Nilai Nominal
: Rp100 seratus Rupiah setiap saham 3. Harga Penawaran
: Rp ● ● Rupiah setiap saham yang harus dibayar penuh pada
Saat mengajukan FPPS 4. Nilai Penawaran Umum
: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp ● ● Rupiah
5. Perkiraan Tanggal Penawaran Umum : 24-26 November 2014 6. Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 2 Desember 2014
Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak
atas pembagian dividen. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100seratus Rupiah setiap saham
Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana
Setelah Penawaran Umum Perdana Nilai Nominal Rp100 per saham
Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah
Saham Jumlah Nominal
Rp Jumlah
Saham Jumlah Nominal
Rp Modal Dasar
23.000.000.000 2.300.000.000.000
23.000.000.000 2.300.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Soechi Group, PT 5.640.000.000
564.000.000.000 94,00
5.640.000.000 564.000.000.000
65,80 Paulus Utomo
120.000.000 12.000.000.000
2,00 120.000.000
12.000.000.000 1,40
Hartono Utomo 120.000.000
12.000.000.000 2,00
120.000.000 12.000.000.000
1,40 Go Darmadi
120.000.000 12.000.000.000
2,00 120.000.000
12.000.000.000 1,40
Masyarakat -
- -
2.571.428.500 257.142.850.000
30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
6.000.000.000 600.000.000.000
100,00 8.571.428.500
857.142.850.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 17.000.000.000
1.700.000.000.000 14.428.571.500
1.442.857.150.000
4. PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN ESA Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 19 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Irma
Bonita, S.H., notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Direksi No. 31SLLGLVIII2014 pada tanggal 26 Agustus 2014 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan
XI x
000 000
94,00 000
000 2,00
000 000
2,00
● ● ● ●
000 000
94,00 000
000 65,80
1,40 1,40
1,40 30,00
an
xi sebanyak-banyaknya sebesar 3 tiga persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum
atau sebanyak-banyaknya 77.142.500 tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut
akan ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan
diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai
berikut:
Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana
Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA
Nilai Nominal Rp100 per saham Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal Rp
Jumlah Saham
Jumlah Nominal Rp
Modal Dasar 23.000.000.000
2.300.000.000.000 23.000.000.000
2.300.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:
Soechi Group, PT 5.640.000.000
564.000.000.000 94,00
5.640.000.000 564.000.000.000
65,80 Paulus Utomo
120.000.000 12.000.000.000
2,00 120.000.000
12.000.000.000 1,40
Hartono Utomo 120.000.000
12.000.000.000 2,00
120.000.000 12.000.000.000
1,40 Go Darmadi
120.000.000 12.000.000.000
2,00 120.000.000
12.000.000.000 1,40
Masyarakat -
- -
2.494.286.000 249.428.600.000
29,10 Karyawan ESA
- -
- 77.142.500
7.714.250.000 0,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
6.000.000.000 600.000.000.000
100,00 8.571.428.500
857.142.850.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 17.000.000.000
1.700.000.000.000 14.428.571.500
1.442.857.150.000
5. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang
berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 50 lima puluh persen akan digunakan untuk pembelian kapal melalui Entitas Anak guna
mendapatkanmemenuhi kontrak – kontrak baru di masa yang akan datang. 2. Sekitar 25 akan digunakan untuk pembayaran lunas sebagian utang-utang Entitas Anak kepada bank
sehubungan dengan fasilitas kredit investasi dan modal kerja. 3. Sekitar 25 akan digunakan untuk modal kerja Entitas Anak.
Rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian perseroan tanggal-tanggal 30 Juni 2014,
31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,
Nurdiyaman, Tjahjo Rekan member of Crowe Horwath International dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya tertanggal 9 Oktober 2014.
Laporan posisi keuangan dan laba rugi untuk periode sejak pendirian 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian melalui laporannya tertanggal 18 Juli 2012, sebelum penyajian kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 10 Revisi 2010 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” dan PSAK 38 Revisi 2004
sehubungan dengan “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
dalam USD Keterangan
30 Juni 31 Desember
2014 2013
2012 2011
2010
Total aset 377.238.527
374.647.116 295.031.905
235.326.194 186.109.697
Total liabilitas 202.874.311
236.129.778 212.106.208
169.344.653 127.960.375
Total ekuitas 174.364.216
138.517.338 82.925.697
65.981.541 58.149.322
XII xii
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
dalam USD
Keterangan 30 Juni
31 Desember 2014
2013 2013
2012 2011
2010
Pendapatan-neto 54.771.034
46.282.422 106.404.574
71.391.473 65.131.767
24.975.438 Beban Pokok
Pendapatan 29.429.386
30.305.560 70.533.203
48.262.552 43.349.412
13.247.937 Laba Bruto
25.341.648 15.976.862
35.871.371 23.128.921
21.782.355 11.727.501
Total Laba Komprehensif
Tahun Berjalan 15.614.220
10.207.147 30.254.210
3.658.313 4.746.186
21.675.894
Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus Awal ini.
7. RISIKO USAHA
