PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk.
dan Entitas Anak and Subsidiaries
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements
lanjutan continued
Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated
70
22. Utang obligasi lanjutan
22. Bonds payable
continued Obligasi harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo
dengan harga yang sama dengan jumlah pokok obligasi. Pada atau setelah 27 Maret 2015, Perusahaan
dapat membayar kembali surat hutangnya, baik sebagian ataupun seluruhnya dengan harga penebusan
sebesar 105,375 2015 dan 102,6875 2016. The bonds must be repaid on the maturity date at a
price equal to the principal amount. At any time on or after 27 March 2015, the Company may redeem the
senior notes, in whole or in part at a redemption price equal to the percentage of principal amount of
105.375 2015 and 102.6875 2016.
Hasil penerbitan obligasi dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perusahaan melalui
pembelian tanah dan atau pembangunan. Proceeds of the bonds was used entirely for business
development through purchase of land and construction and development.
Obligasi ini dijamin oleh PT Alam Sutera Realty Tbk sebagai penjamin induk dan jaminan dari entitas anak
PT Delta Mega Persada, PT Duta Prakarsa Development, PT Nusa Cipta Pratama, PT Alfa
Goldland Realty dan PT Nusa Raya Mitratama. The bonds are secured by PT Alam Sutera Realty Tbk
as the parent guarantor and the guarantee of subsidiaries PT Delta Mega Persada, PT Duta
Prakarsa Development, PT Nusa Cipta Pratama, PT Alfa Goldland Realty and PT Nusa Raya Mitratama.
Perusahaan diharuskan membuka rekening cadangan bunga di Bank of New York Mellon, cabang
Singapura setara dengan satu pembayaran bunga semesteran lihat catatan 8.
The Company is required to open a reserve account interest in Bank of New York Mellon, Singapore
branch and maintain an amount equal to one 1 semi annual interest payment see note 8.
Obligasi ini pada saat penerbitan memperoleh peringkat B2 dari Moody’s dan peringkat B dari
Standard Poor’s. This bonds upon issuance are rated B2 from Moody’s
and rated B from Standard Poor’s.
Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diperjanjikan.
The Company has met the requirements as agreed.
Pembelian kembali utang obligasi Alam Sutera International Pte Ltd. ASI
Repurchase of bonds payable of Alam Sutera International Pte Ltd. ASI
Pada 7 Januari 2014, ASI menawarkan atas Penawaran Tender untuk membeli secara tunai utang
obligasi sebesar US 150.000.000. ASI menawarkan untuk membayar kepada setiap Pemegang obligasi
yang sah yang memberikan dan tidak secara sah mencabut persetujuan untuk Perubahan Usulan
sebelum Early Consent Deadline untuk setiap US 1.000 dalam jumlah pokok obligasi secara sah yang
ditenderkan dan tidak secara sah ditarik oleh pemegang obligasi tersebut dan diterima oleh ASI
untuk membeli dalam Penawaran Tender i jumlah uang tunai sebesar US 20,00 “Early Consent
Payment dan ii jumlah dalam bentuk tunai sebesar US 1.075 Tender Offer Consideration dan
bersama-sama dengan Early Consent Payment, merupakan Jumlah Pembayaran. Pemegang Obligasi
yang secara sah mengikuti tender obligasi setelah Tenggat Persetujuan awal dan sebelum Waktu
Kedaluwarsa akan berhak untuk menerima hanya sebesar Tender Offer Consideration jika Obligasi
tersebut diterima untuk pembelian. On 7 January 2014, ASI was offering a Tender Offer
to purchase for cash any and all of its outstanding Notes amounting to US 150,000,000. ASI was
offering to pay to each Holder who validly delivers and does not validly revoke is consent to the
Proposed Amendments prior to the Early Consent Deadline for each US 1,000 in principal amount of
Notes validly tendered and not validly withdrawn by such holder and accepted by ASI for purchase in the
Tender Offer i an amount in cash equal to US 20.00 the “Early Consent Payment” and ii an
amount in cash equal to US 1,075 the “Tender Offer Consideration” and together with the “Early Consent
Payment”, the Total Consideraton”. Holders who validly tender their Notes after the Early Consent
Deadline and prior to the Expiration Time will be entitled
to receive
only the
Tender Offer
Consideration if such Notes are accepted for purchase.
PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk.
dan Entitas Anak and Subsidiaries
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements
lanjutan continued
Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated
71
22. Utang obligasi lanjutan
22. Bonds payable
continued Penawaran Tender berakhir pada tanggal 4 Februari
2014. Dalam rangka memenuhi persyaratan menerima jumlah pembayaran obligasi, pemegang obligasi harus
secara sah mengikuti tender dan tidak secara sah ditarik atas obligasi mereka dan memberikan
persetujuan atas Perubahan Usulan pada tanggal 21 Januari 2014.
The Tender Offer expired on 4 February 2014. In order to be eligible receive the Total Consideration
for the Notes, Holders must validly tender and not validly withdrawn their Notes and provide Consents
to the Proposed Amendments on 21 January 2014.
Pada tanggal 30 Januari 2014, ASI melakukan pembayaran
sebesar US
93.315.597 kepada
pemegang obligasi
yang berpartisipasi
dalam penawaran tender dengan nilai nominal sebesar US
82.454.000, yang terdiri dari Early Consent Payment dan bunga yang timbul masing-masing sebesar US
90.287.130 and US 3.028.467. Selanjutnya, pada 7 Februari 2014, ASI melakukan pembayaran lain
sebesar US 1.080.405 kepada beberapa pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam penawaran tender
dengan nilai nominal sebesar US 970.000, yang terdiri dari Early Consent Payment dan bunga yang
timbul masing-masing sebesar US 1.042.750 and US 37.655. Sisa utang obligasi US 150.000.000
setelah penawaran tender adalah sebesar US 66.576.000.
On 30 January 2014, ASI made a payment of US 93,315,597 to bondholders who participated in the
tender offer with nominal value amounted to US 82,454,000 which comprises the Early Consent
Payment and attributable interest of US 90,287,130 and US 3,028,467, respectively. Furthermore, on 7
February 2014, ASI made another payment of US 1,080,405 to bondholders who participated in the
tender offer with nominal value amounted to US 970,000 which comprises the Early Consent Payment
and attributable interest of US 1,042,750 and US 37,655, respectively. The remaining balance of bonds
payable of US 150,000,000 after the tender offer is US 66,576,000.
Nominal USD 235.000.000 Principal USD 235,000,000
Pada tanggal 27 Maret 2013, entitas anak - Alam Synergy Private Limited, menerbitkan obligasi dengan
nilai nominal sebesar USD 235.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,95 per tahun. Obligasi ini berjangka
7 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2020. Bunga dibayarkan setiap enam bulan terhitung mulai
tanggal 27 September 2013. On 27 March 2013, the subsidiary - Alam Synergy
Private Limited, issued bonds with a total face value of USD 235,000,000, with fixed interest of 6.95 per
annum. The bond term is 7 years with maturity on 27 March 2020. Interest should paid semi-annually
commencing on 27 September 2013.
Harga jual obligasi pada saat penawaran sebesar 98,376 dari nilai nominal obligasi dan tercatat di
Bursa Efek Singapura SGX dengan Bank of New York Mellon sebagai wali amanat.
The selling price of the bonds on issuance was at 98.376 of the principal amount and the bonds are
listed on the Singapore Exchange SGX with the Bank of New York Mellon as the trustee.
Obligasi harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo dengan harga yang sama dengan jumlah pokok
obligasi. Pada atau setelah 27 Maret 2017, Perusahaan dapat membayar kembali surat hutangnya, baik
sebagian ataupun seluruhnya dengan harga penebusan sebesar 103,475 2017, 101,738 2018 dan
100 2019. The bonds must be repaid on the maturity date at a
price equal to the principal amount. At any time on or after 27 March 2017, the Company may redeem the
senior notes, in whole or in part at a redemption price equal to the percentage of principal amount of
103.475 2017, 101.738 2018 and 100 2019.
Hasil penerbitan
obligasi akan
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha Perusahaan
melalui pembelian tanah dan atau pembangunan serta untuk pembayaran fasilitas pinjaman bank yang
tercatat saat penerbitan obligasi. Proceeds of the bonds will be used entirely for
business development through purchase of land, construction and development and settlement of bank
loans recorded at bond issuance date.
