Fasilitas Non Cash Loan

PT ADHI KARYA Persero Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Dalam Rupiah Penuh PT ADHI KARYA Persero Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2013 and 2012 In Full of Rupiah 66 2013 2012 Rp Rp Biaya Emisi Obligasi Berkelanjutan I Issuance Cost of Adhi Shelf Registry ADHI Thp I 2012 Bond I Phase I Year 2012 Biaya Emisi Obligasi Seri A 1.488.750.000 1.488.750.000 Bond Issuance Costs of Series A Bond Dikurangi : Akumulasi Amortisasi Obligasi Seri A 446.625.000 148.875.000 Deduct: Accumulated Amortization Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi 1.042.125.000 1.339.875.000 Unamortized Bond Issuance Costs Biaya Emisi Obligasi Seri B 992.500.000 992.500.000 Bond Issuance Costs of Series B Bond Dikurangi : Akumulasi Amortisasi Obligasi Seri B 212.678.571 70.892.856 Deduct: Accumulated Amortization Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi 779.821.430 921.607.144 Unamortized Bond Issuance Costs Total 1.821.946.430 2.261.482.144 Total Obligasi Berkelanjutan I ADHI Bond Payable Adhi Shelf Registry Thp II 2013 Bond I Phase II Year 2013 Nominal Obligasi Seri A 125.000.000.000 -- Par Value of Series A Bond Biaya Emisi Obligasi A 229.816.670 -- Bond Issuance Costs 124.770.183.330 -- Nominal Obligasi Seri B 500.000.000.000 -- Par Value of Series B Bond Biaya Emisi Obligasi B 971.796.190 -- Bond Issuance Costs 499.028.203.810 -- Total 623.798.387.140 -- Total Biaya Emisi Obligasi Berkelanjutan I ADHI Issuance Cost of Adhi Shelf Registry Thp II 2013 Bond I Phase II Year 2013 Biaya Emisi Obligasi Seri A 275.780.000 -- Bond Issuance Costs of Series A Bond Dikurangi : Akumulasi Amortisasi Obligasi Seri A 45.963.333 -- Deduct: Accumulated Amortization Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi 229.816.667 -- Unamortized Bond Issuance Costs Biaya Emisi Obligasi Seri B 1.103.120.000 -- Bond Issuance Costs of Series B Bond Dikurangi : Akumulasi Amortisasi Obligasi Seri B 131.323.810 -- Deduct: Accumulated Amortization Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi 971.796.190 -- Unamortized Bond Issuance Costs Total 1.201.612.857 -- Total Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012 Berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 45 tanggal 24 April 2012 juncto Addendum I No. 70 tanggal 23 Mei 2012 juncto Addendum II No. 100 tanggal 31 mei 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Perusahaan telah menerbitkan Obligasi berkelanjutan I ADHI tahap I Tahun 2012:  Obligasi seri A Dengan Tingkat Bunga Tetap, senilai Rp 375.000.000.000 dengan jangka waktu 5 lima tahun dengan suku bunga tetap sebesar 9,35 dengan pembayaran kupon bunga setiap 3 tiga bulan.  Obligasi Seri B dengan bunga tetap senilai Rp 250.000.000.000,- dengan jangka waktu 7 tahun dengan suku bunga tetap sebesar 9,8 dengan pembayaran kupon bunga setiap 3 tiga bulan. Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 89 tanggal 28 Februari 2013, yang dibuat di Adhi Shelf Registry Bond I Phase I Year 2012 Under the Trusteeship Agreement of Shelf Registry Bond I ADHI Phase I Year 2012 with Fixed Interest Rate No. 45 dated April 24, 2012 in conjunction with Amendment I No. 70 dated May 23, 2012 in conjuction with Amendment II No. 100 dated May 31, 2012, that made before Notary Ny. Adi Poerbaningsih, SH. The Company has issued Shelf Registry Bonds I ADHI Phase I Year 2012:  A Series bond’s With Fixed Interest Rate, amounted Rp 375,000,000,000 for a period of 5 five years with fixed interest rate of 9.35 with a coupon payment every 3 three months,  B Series bond’s with fixed interest rate amounted Rp 250,000,000,000,- for 7seventyears with fixed interest rate of 9.8 with a coupon payment every 3 threemonts. Adhi Shelf Registry Bond I Phase II Year 2013 Under the Trusteeship Agreement of Shelf Registry Bond I ADHI Phase II Year 2013 with Fixed Interest Rate No. 89 dated February 28, 2013, that made before Notary Ir. Nanette