CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 598 27. SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA lanjutan
c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata Cost of Funds per Tahun:
2012 2011
Rupiah 5,15
6,37 Mata uang asing
0,68 0,63
d. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, deposito berjangka dari bank lain yang menjadi jaminan atas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp102.415 dan Rp61.091 Catatan
12B.c.
28. LIABILITAS AKSEPTASI
a. Berdasarkan Jenis Mata Uang, Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga:
2012 2011
Rupiah: Liabilitas kepada bank lain
Pihak berelasi Catatan 54 47.371
11.213 Pihak ketiga
337.931 208.429
Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 54
22.234 15.192
Pihak ketiga 132.361
58.957 Jumlah Rupiah
539.897 293.791
Mata uang asing: Liabilitas kepada bank lain
Pihak berelasi Catatan 54 101.398
147.822 Pihak ketiga
6.563.984 5.940.030
Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 54
91.478 111.780
Pihak ketiga 660.755
57.680 Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v
7.417.615 6.257.312
7.957.512 6.551.103
b. Berdasarkan Jatuh Tempo:
2012 2011
Rupiah: Kurang dari 1 bulan
198.944 117.646
1 - 3 bulan 324.653
168.313 3 - 6 bulan
16.300 7.832
Jumlah Rupiah 539.897
293.791 Mata uang asing:
Kurang dari 1 bulan 1.279.718
1.310.371 1 - 3 bulan
3.341.951 3.437.148
3 - 6 bulan 2.144.029
1.500.802 6 - 12 bulan
651.917 8.991
Jumlah mata uang asing Catatan 60B.v 7.417.615
6.257.312 7.957.512
6.551.103
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 599 29. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN
Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:
2012 2011
Rupiah: Obligasi
552.000 775.000
Subordinasi Notes Syariah Mudharabah 500.000
673.000 Cek perjalanan Mandiri
295.512 415.613
Medium Term Notes MTN 200.000
350.000 Lain-lain
564 564
Jumlah 1.548.076
2.214.177 Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi
2.200 2.589
1.545.876 2.211.588
Obligasi
Pada tanggal 20 Mei 2011, Anak Perusahaan PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 “Obligasi VI“ ke Bursa Efek Indonesia
dahulu Bursa Efek Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 4 empat seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per Tahun
Jatuh Tempo
Seri A 48.000
8,60 23 Mei 2012
Seri B 52.000
9,60 19 Mei 2013
Seri C 350.000
10,00 19 Mei 2014
Seri D 150.000
10,70 19 Mei 2015
Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri A sebesar Rp48.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 adalah PT Bank Mega Tbk.
Pada tanggal 8 Februari 2008, PT Tunas Financindo Sarana sejak 20 Agustus 2009, berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan, menerbitkan Obligasi Tunas Financindo
Sarana V Tahun 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp600.000, dimana cicilan pokok obligasi akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo yang terdiri dari 4 empat seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per Tahun
Jatuh Tempo
Seri A 350.000
10,00 27 Februari 2009
Seri B 25.000
10,50 20 Februari 2010
Seri C 50.000
11,00 20 Februari 2011
Seri D 175.000
11,25 20 Februari 2012
Seluruh Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 Seri A sebesar Rp350.000, Seri B sebesar Rp25.000, Seri C sebesar Rp50.000 dan Seri D sebesar Rp175.000 telah dilunasi pada saat jatuh
temponya.
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 adalah PT Bank Mega Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5100 29. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Subordinated Notes Syariah Mudharabah
Pada tanggal 19 Desember 2011, PT Bank Syariah Mandiri BSM telah melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas sukuk Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2011
“Subnotes BSM” dengan nilai nominal Rp500.000. Subnotes BSM ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 lima sejak tanggal penerbitan. Adapun
penerbitan Subnotes BSM dibagi dalam 3 tiga tahap, yaitu:
- Tahap I tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp75.000
- Tahap II tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp275.000
- Tahap III tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp150.000
Pada tanggal 31 Januari 2007, BSM telah melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2007 “Subnotes BSM” dengan nilai nominal
Rp200.000. Subnotes BSM ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 lima sejak tanggal penerbitan. Adapun penerbitan Subnotes BSM dibagi dalam 3
tiga tahap, yaitu:
- Tahap I tanggal 31 Januari 2007 dengan nominal sebesar Rp105.000
- Tahap II tanggal 27 Februari 2007 dengan nominal sebesar Rp65.000
- Tahap III tanggal 5 April 2007 dengan nominal sebesar Rp30.000
Medium Term Notes MTN
Untuk mendukung ekspansi pembiayaan konsumen, pada tanggal 16 Februari 2010, PT Mandiri Tunas Finance, Anak Perusahaan, menerbitkan Medium Term Notes MTN II sebesar Rp350.000,
dengan suku bunga tetap sebesar 11,60 per tahun. MTN II memiliki jangka waktu efektif 2 dua tahun yang berlaku sejak tanggal 16 Februari 2010 dan telah dilunasi pada saat jatuh temponya
16 Februari 2012.
Pada tanggal 24 Januari 2012, Anak Perusahaan telah menerbitkan dan mendaftarkan Medium Term Notes MTN III sebesar Rp200.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,95 per tahun di Kustodian
Sentral Efek Indonesia KSEI. MTN III memiliki jangka waktu efektif 3 tiga tahun yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 2 Februari 2015.
2012
Jangka Tingkat
Tanggal jatuh waktu
suku bunga Jenis
Arranger tempo
bulan per tahun
Nilai nominal Medium Term
Notes III PT UOB Kayhian Securities
2 Februari 2015 36
9,95 200.000
200.000 2011
Jangka Tingkat
Tanggal jatuh waktu
suku bunga Jenis
Arranger tempo
bulan per tahun
Nilai nominal Medium Term
Notes II PT Mandiri Sekuritas
16 Februari 2012 24
11,60 350.000
350.000
Anak Perusahaan telah melakukan pembayaran bunga efek-efek yang diterbitkan di atas sesuai dengan jadwal pembayaran bunga untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5101 29. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Medium Term Notes MTN lanjutan
Untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Anak Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian tidak diaudit.
Termasuk dalam akun efek-efek yang diterbitkan di atas adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp205.000 dan Rp158.000 lihat
Catatan 54.
30. ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI
a. Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Mandiri dan Anak Perusahaan yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:
2012 2011
Rupiah: Fasilitas kredit yang diberikan
yang belum digunakan committed Catatan 52 26.705.562
24.264.257 Bank garansi yang diterbitkan Catatan 52
20.239.328 15.182.931
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan Catatan 52 2.055.455
2.144.864 Standby letters of credit Catatan 52
2.302.326 1.637.463
Jumlah Rupiah 51.302.671
43.229.515 Mata uang asing:
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan committed Catatan 52
2.674.467 2.162.774
Bank garansi yang diterbitkan Catatan 52 20.469.371
12.246.351 Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan Catatan 52
9.909.283 9.925.926
Standby letters of credit Catatan 52 5.588.537
3.648.066 Jumlah mata uang asing
38.641.658 27.983.117
89.944.329 71.212.632
b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia:
2012 2011
Lancar 89.692.146
68.553.404 Dalam perhatian khusus
218.654 2.633.119
Kurang lancar 3.126
1 Diragukan
276 2.762
Macet 30.127
23.346 Jumlah
89.944.329 71.212.632
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 189.085
234.364
Komitmen dan kontinjensi - bersih 89.755.244
70.978.268
c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi:
2012 2011
Saldo awal tahun 234.364
371.665 Pembalikan selama tahun berjalan
43.937 127.257
Lain-lain 1.342
10.044
Saldo akhir tahun 189.085
234.364
Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing.
Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi telah memadai.