Pinjaman bank Bank loans

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 111 20. UTANG OBLIGASI 20. BONDS PAYABLE 2016 2015 Obligasi Senior Senior Notes Penerbitan tahun 2011 - I 1.000.000 1.000.000 Issued in 2011 - I Penerbitan tahun 2011 - II 500.000 500.000 Issued in 2011 - II Penerbitan tahun 2012 - I 1.242.000 1.242.000 Issued in 2012 - I Penerbitan tahun 2012 - II 1.230.000 1.245.000 Issued in 2012 - II Penerbitan tahun 2013 - I 1.615.000 1.615.000 Issued in 2013 - I Penerbitan tahun 2013 - II 1.462.500 1.600.000 Issued in 2013 - II Penerbitan tahun 2014 - I 1.500.000 1.500.000 Issued in 2014 - I Jumlah 8.549.500 8.702.000 Total Diskonto 51.180 51.460 Discount Biaya penerbitan 23.552 24.145 Issuance cost Amortisasi diskonto dan Amortization of discount biaya penerbitan 17.544 7.575 and issuance cost Jumlah Utang Obligasi - neto 8.492.312 8.633.970 Total Bonds Payable - net Rincian utang obligasi: Details of bonds payable: Pokok Pokok Harga Tanggal jatuh Tingkat Principal Principal penerbitan tempo bunga 2016 2015 Issuance price Maturity date Interest rate Penerbitan tahun 2011 Issued in 2011 Jatuh tempo 2021 1.000.000 1.000.000 98,097 23 MeiMay 2021 5,25 Due in 2021 Jatuh tempo 2041 500.000 500.000 98,380 27 MeiMay 2041 6,50 Due in 2041 Penerbitan tahun 2012 Issued in 2012 Jatuh tempo 2022 1.242.000 1.242.000 99,414 3 MeiMay 2022 4,88 Due in 2022 Jatuh tempo 2042 1.230.000 1.245.000 98,631 3 MeiMay 2042 6,00 Due in 2042 Penerbitan tahun 2013 Issued in 2013 Jatuh tempo 2023 1.615.000 1.615.000 100,000 20 MeiMay 2023 4,30 Due in 2023 Jatuh tempo 2043 1.462.500 1.600.000 100,000 20 MeiMay 2043 5,63 Due in 2043 Penerbitan tahun 2014 Issued in 2014 Jatuh tempo 2044 1.500.000 1.500.000 100,000 30 MeiMay 2044 6,45 Due in 2044 Jumlah 8.549.500 8.702.000 Total a Penerbitan tahun 2011 - I a Issued in 2011 - I Pada tanggal 23 Mei 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.000.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan jatuh tempo. On May 23, 2011, the Company issued senior notes amounting to US1,000,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as a Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 23, 2011 until the maturity date. b Penerbitan tahun 2011 - II b Issued in 2011 - II Pada tanggal 27 Mei 2011, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US500.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 27, 2011, the Company issued senior notes amounting to US500,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as a Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 27, 2011 until the maturity date. PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 112 20. UTANG OBLIGASI lanjutan 20. BONDS PAYABLE continued Rincian utang obligasi: lanjutan Details of bonds payable: continued c Penerbitan tahun 2012 - I c Issued in 2012 - I Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 3, 2012, the Company issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as a Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 3, 2012 until the maturity date. d Penerbitan tahun 2012 - II d Issued in 2012 - II Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 3, 2012, the Company issued senior notes amounting to US1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as a Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 3, 2012 until the maturity date. e Penerbitan tahun 2013 - I e Issued in 2013 - I Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 20, 2013, the Company issued senior notes amounting to US1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as a Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 20, 2013 until the maturity date. f Penerbitan tahun 2013 - II f Issued in 2013 - II Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.625.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 20, 2013, the Company issued senior notes amounting to US1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as a Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 20, 2013 until the maturity date. g Penerbitan tahun 2014 - I g Issued in 2014 - I Pada tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US1.500.000 dengan The Bank of New York Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 30 November 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo. On May 30, 2014, the Company issued senior notes amounting to US1,500,000 with The Bank of New York Mellon acting as a Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 30, 2014 until the maturity date. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan memperoleh peringkat Baa3 dengan outlook stabil dari Moody s Investors Service, BBB- dengan outlook positif dari FitchRatings dan BB+ dengan outlook positif dari Standard Poor’s. As of December 31, 2016, the Company was rated as Baa3 with a stable outlook by Moody s Investors Service, BBB- with a positive outlook by FitchRatings and BB+ with a positive outlook by Standard Poor’s.