n ini
NB
an e
n
nak, a
as e
nak, a
do g
oleh ng
as e
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2013 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2013
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
115
28. UTANG USAHA JANGKA PANJANG 28. LONG-TERM TRADE PAYABLES
Utang usaha jangka panjang pada tanggal
31 Desember 2013 dan 2012,
merupakan hasil restrukturisasi utang yang telah disepakati antara BSU
dengan para pemasok, kontraktor dan kreditur konkuren lain yang diselesaikan melalui Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang PKPU lihat Catatan 41. Long-term trade payables as of December 31, 2013
and 2012 represent the balance due to suppliers which have been restructured by BSU with suppliers,
contractors and other concurrent creditors that had been settled through the Temporary Postponement of
Debt Payment PKPU see Note 41.
Rincian utang usaha jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
The detail of long-term trade payables as of
December 31, 2013 and 2012 are as follows:
2013 2012
PT Kinhill Indonesia 7.880.836.691
7.880.836.691 PT Kinhill Indonesia
PT Daniel Mann Johnson PT Daniel Mann Johnson
Mendenhall Keating 7.100.310.002
7.100.310.002 Mendenhall Keating
Lain-lain masing-masing di bawah Rp 2 miliar
2.212.644.977 5.676.952.087
Others each below of Rp 2 billion Jumlah
17.193.791.670 20.658.098.780
Total Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 17.193.791.670
20.658.098.780 Less current portion
Bagian jangka panjang -
- Long-term portion
29. UTANG OBLIGASI DAN OBLIGASI KONVERSI YANG JATUH TEMPO
29. BONDS PAYABLE AND DUE FROM REDEMPTION OF CONVERTIBLE BONDS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
2013 2012
Equity-Linked Bonds 2.072.130.000.000
1.306.397.360.230 Equity-Linked Bonds
Obligasi I Bakrieland Development Bonds I Bakrieland Development
tahun 2008 dengan tingkat Year 2008 with fixed
bunga tetap -
276.662.988.093 interest rates
Jumlah 2.072.130.000.000
1.583.060.348.323 Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
2.072.130.000.000 1.583.060.348.323
Less current portion
Bagian jangka panjang -
- Long-term portion
a. Equity-Linked Bonds Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Tahun 2010
a. Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Equity-Linked Bonds Year 2010
Pada tanggal 23 Maret 2010, Entitas Induk melalui BLD Investment Pte. Ltd., Entitas Anak, menerbitkan
Equity-Linked Bonds sebesar US 155 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015.
On March 23, 2010, the Company through BLD Investment Pte. Ltd.,
a Subsidiary, issued
Equity-Linked Bonds in the amounts of US 155 million which maturing on March 23, 2015.
Hasil bersih penerbitan Equity-Linked Bonds
tersebut digunakan oleh Entitas Induk untuk modal kerja, pembiayaan kembali, keperluan umum Entitas
Induk dan untuk mendanai transaksi Equity Swap dengan Credit Suisse.
The net proceeds from Equity-Linked Bonds were used by the Company for working capital,
refinancing, general corporate purposes and to fund Equity Swap transaction to be entered into
with Credit Suisse.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2013 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2013
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
116
29. UTANG OBLIGASI DAN OBLIGASI KONVERSI YANG JATUH TEMPO lanjutan
29. BONDS PAYABLE AND DUE FROM REDEMPTION OF CONVERTIBLE BONDS continued
a. Equity-Linked Bonds Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Tahun 2010 lanjutan
a. Bakrieland Development Investment Pte Ltd. Equity-Linked Bonds Year 2010 continued
Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari Equity-Linked Bonds tersebut adalah sebagai berikut:
The summary of terms and conditions of the Equity- Linked Bonds are as follows:
JumlahAmount :
US 155.000.000 US 155,000,000 Jangka waktuTime period
: 5 tahun 5 years
Harga Equity-Linked Bonds Issuance price
: 100 dari nilai nominal obligasi 100 of bonds par value.
BungaInterest :
8,625 dibayar setiap 3 bulan 8.625 will be paid on 3 monthly basis Masa konversi
Conversion Period :
Konversi dapat dilakukan setiap saat dalam periode 41 hari setelah tanggal penerbitan sampai dengan 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali
sebelumnya telah ditebus, dikonversi, dibeli kembali atau dibatalkan. The Bonds are convertible at any time, on or after 41 days until the close of
business on the date that falls 7 days prior to maturity, unless previously redeemed, converted, purchased or cancelled.
Rasio konversi awal Initial Conversion Rate
: Setiap lembar Equity-Linked Bonds dengan nilai nominal US 100.000 dapat
ditukarkan dengan 2.956.415 lembar saham Entitas Induk. Each Equity- Linked Bonds with par value of US 100,000 is convertible into
2,956,415 Company’s shares.
Harga konversi Conversion price
: Harga konversi pada saat obligasi ini diterbitkan adalah Rp 309,08 per lembar
saham dengan nilai pertukaran mata uang asing tetap pada saat konversi yaitu sebesar Rp 9.137,6 untuk US 1. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung
pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi
keuntungan atau dana cadangan, pembagian dividen, pengeluaran saham baru dan kejadian-kejadian lainnya yang mempunyai efek dilusi. Initial conversion
price at the time of bonds issuance was Rp 309.08 per share with fixed exchange rate on conversion date of Rp 9,137.6 for US 1. Conversion price
will be subject to adjustment for, among other things, subdivisions, consolidations or reclassification of shares; capitalization of profits or reserves;
capital distribution; right issues and other standard dilutive events.
Pada tanggal 30 September 2011, harga konversi telah berubah menjadi Rp 255,00 per lembar saham.
Perubahan tersebut dikarenakan adanya pembagian dividen pada tanggal 24 Juni 2010 dan Penawaran
Umum Terbatas IV serta penerbitan Waran yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham pada
tanggal 25 Juni 2010. On September 30, 2011, the conversion price was
Rp 255.00 per share. This adjusment was caused by the distribution of cash dividend on
June 24, 2010 and Limited Public Offering IV accompanied by issuance of warrant free of charge
that was approved at the General Meeting of Shareholders on June 25, 2010.
Selain itu obligasi menyediakan untuk call dan put option masing-masing untuk Entitas Induk dan
pemegangnya. Manajemen menetapkan bahwa derivatif melekat erat terkait dengan kontrak utama.
Obligasi Opsi Konversi tersebut dinilai wajar pada tanggal penerbitan dan terpisah diklasifikasikan
sebagai instrumen keuangan derivatif lihat Catatan 44.
In addition, the bond provides for call and put options for the Company and the holder,
respectively. Management has determined that these embedded derivatives are closely related to
the host contract. The conversion option of the bond is fair valued on issuing date and separately
classified as derivative financial instrument see Note 44.
Pada tanggal 31 Desember 2012, Equity-Linked Bonds diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek
karena pemegang obligasi melaksanakan put option untuk menebus obligasi yang dimiliki.
On December 31, 2012, Equity-Linked Bonds was classified into current liabilities since the bond
holders exercise the put option.
