Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri

xxxii OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN 1. Obligasi Bank Victoria I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang Seri A Jumlah Rp75.000 . 000 . 000 ,- tujuh puluh lima mi l iar Rupiah Peringkat BBB+ dari PT Kasnic Duff Phelps Credit Rat i ng lndonesia DCR lndonesia Tingkat Bunga 16,25 Tanggal Efektif 28 Desember 1999 Periode Jatuh Tempo 7 t u juh Tahun Jatuh Tempo 3 Maret 2007 Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan - Seri B Jumlah Rp25 . 000 . 000 . 000 , - dua puluh lima miliar Rup i ah Peringkat BBB+ da r i PT Kasnic Duff Phelps Credit Rat i n g lndonesia DCR lndonesia Tingkat Bunga 16,00 untuk kupon bunga Obligasi ke - 1 satu dan kupon bunga Obligas i ke-2 dua dan Mengambang untuk kupon Obligasi ke-3 t i ga sampai dengan kupon bunga Obligas i ke - 28 dua puluh delapan dihitung berdasarkan rata rata t i ngkat bunga deposito dalam mata uang Rupiah berjang k a 6 enam bulan dar i PT Bank Mand i r i Persero Tbk , PT Bank Negara lndonesia Persero Tbk , PT Bank Centra l A s i a d an PT Bank Panin Tb k ditambah premi tetap sebesa r 2 , 50 pe r t ahun. Tanggal Efektif 28 Desember 1999 Periode Jatuh Tempo 7 t u juh Tahun Jatuh Tempo 3 Maret 2007 Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan - Pada tanggal 3 Maret 2007 Obligasi Seri A dan Seri B jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan.

2. Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri - Jumlah Rp200.000.000 . 000 , - dua ratus miliar Rupiah Peringkat A3 . i d setara A- , Kasn i c dari PT Moody s lndones i a Moody s Tingkat Bunga 12,00 Tanggal Efektif 9 Maret 2007 Periode Jatuh Tempo 5 lima Tahun Jatuh Tempo 21 Maret 2012 Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan - Pada tanggal 21 Maret 2012 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan. xxxiii g an a

3. Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Seri - Jumlah Rp200.000.000 . 000 , - dua ratus miliar Rupiah Peringkat Baa2 . i d setara BBB , Kasn i c dari PT Moody s lndones i a Moody s Tingkat Bunga 12,00 Tanggal Efektif 9 Maret 2007 Periode Jatuh Tempo 10 sepuluh Tahun , dengan Opsi Beli pada ulang tahun ke - 5 kelima sejak tanggal emisi atau sejak tanggal 21 Maret 2012 Jatuh Tempo 21 Maret 2017 Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan - Pada tanggal 21 Maret 2017 Obligasi jatuh tempo dan telah dilunasi oleh perseroan pada tanggal 21 Maret 2012.

4. Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri

- Jumlah Rp200.000.000 . 000 , - dua ratus miliar Rupiah Peringkat id BBB+ Tr i ple B Plus dari PT Peme r ingkat Efek lndones i a PE F I N D O Tingkat Bunga 10,00 Tanggal Efektif 19 Juni 2012 Periode Jatuh Tempo 5 lima Tahun Jatuh Tempo 27 Juni 2017 Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan Rp200.000.000.000,- dua ratus miliar Rupiah 5. Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri - Jumlah Rp300.000.000 . 000 , - tiga ratus miliar Rupiah Peringkat id BBB Tr i ple B dari PT Peme r ingkat Efek lndones i a PE F I N D O Tingkat Bunga 11,00 Tanggal Efektif 19 Juni 2012 Periode Jatuh Tempo 7 tujuh Tahun Jatuh Tempo 27 Juni 2019 Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan Rp300.000.000.000,- tiga ratus miliar Rupiah 6. Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Seri - Jumlah Rp200.000.000.000,- dua ratus miliar Rupiah Peringkat id A- Single A Minus dari PT Peme r ingkat Efek lndones i a PE F I N D O Tingkat Bunga 9,50 Tanggal Efektif 19 Juni 2013 Periode Jatuh Tempo 5 lima Tahun Jatuh Tempo 27 Juni 2018 Jumlah Obligasi Yang Masih Terutang Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan Rp200.000.000.000,- dua ratus miliar Rupiah xxxiv

7. Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap