PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL

27 a Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I ini akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap tier 2 serta peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang sesuai dengan ketentuan POJK No.11POJK.032016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:34POJK.032016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11POJK.032016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I ini kepada OJK serta Wali Amanat secara berkala setiap 6 enam bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi digunakan, hal tersebut sesuai dengan POJK Nomor 30POJK.42015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Wali Amanat. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO, sesuai dengan POJK Nomor 30POJK.42015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Sesuai Peraturan No.9POJK.42017 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 1,80 dari nilai emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut yang meliputi: ➢ Biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi 1,00 , yang terdiri dari imbalan jasa penyelenggaraan management fee 0,80; imbalan jasa penjaminan emisi underwriting fee 0,10 dan imbalan jasa penjualan selling fee 0,10. ➢ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,46 , yang terdiri dari biaya jasa Akuntan 0,36; Konsultan Hukum 0,09 dan Notaris 0,02. ➢ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,18, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,02 dan Perusahaan Pemeringkat Efek 0,16. ➢ Biaya Pernyataan Pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,05. ➢ Biaya Pencatatan 0,037, yang terdiri dari biaya Audit Penjatahan 0,01; KSEI 0,003 dan BEI 0,024. ➢ Biaya Lain-lain 0,07, yang terdiri dari biaya percetakan 0,06 prospektus, formulir-formulir, iklan koran dan biaya- biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,01.

BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 28 Penggunaan dana atas penerbitan Penawaran Umum Obligasi IV Bank Victoria Tahun 2013 dan Obligasi Subordinasi III Bank Victoria Tahun 2013, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai rencana penggunaan dana seperti yang telah dilaporkan melalui surat No. 048DIR-EKS0713 tanggal 15 Juli 2013. Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana telah direalisasikan atau penempatan dana yang tersisa jika belum direalisasikan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30POJK.042015, serta mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I telah direalisasikan. Pelaksanaan penggunaan dana hasil hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I ini akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. 29 Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan entitas anak secara konsolidasian mempunyai liabilitas sebesar Rp22.174.912 juta. Jumlah liabilitas ini diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia “IAPI” oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan firma jaringan global PricewaterhouseCoopers yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda. S.E., Ak., CPA pada tanggal 22 Mei 2017 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan yang menjelaskan i KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers menerbitkan kembali laporan auditor independen pada tanggal 5 Mei 2017 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Mei 2017 dengan tujuan aksi korporasi atas laporan keuangan konsolidasian Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 untuk merefleksikan pengakuan atas penurunan nilai tercatat atas beberapa aset tetap pada laba rugi di tahun 2015 sebagai akibat dari penilaian kembali dan ii KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers telah menerbitkan kembali laporan auditor independen pada tanggal 5 Mei 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Bank pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi Bank dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal. Lihat Catatan 53 pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang disajikan kembali, yang tercantum dalam prospektus ini. dalam Jutaan Rupiah URAIAN JUMLAH LIABILITAS Liabilitas segera 3.373 Simpanan Nasabah Pihak Berelasi 61.020 Pihak Ketiga 19.463.251 Simpanan dari Bank Lain – Pihak Ketiga 1.332.527 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 101.621 Liabilitas Akseptasi 4.682 Efek-efek yang diterbitkan 995.161 Utang Pajak 30.700 Liabilitas Imbalan Kerja 62.654 Akrual dan Liabilitas Lain-lain 119.923 JUMLAH LIABILITAS 22.174.912 URAIAN JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER Simpanan Nasabah Pihak Berelasi 28.775 Pihak Ketiga 1.138.774 Simpanan Bank Lain Pihak Ketiga 31.250 JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 1.198.799

BAB III. PERNYATAAN UTANG