SECURITIES ISSUED continued Prospektus Bank Victoria(3)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Expressed in thousands Rupiah unless otherwise stated Lampiran – 568 – Schedule 21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan

21. SECURITIES ISSUED continued

2016 2015 Obligasi Subordinasi Bank Victoria Subordinated Bank Victoria II Tahun 2012 300,000,000 300,000,000 Bonds II Year 2012 Obligasi Bank Victoria III Bank Victoria Bonds III Tahun 2012 200,000,000 200,000,000 Year 2012 Jumlah 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Dikurangi: biaya emisi yang Less: unamortised belum di amortisasi 4,838,929 6,811,201 issuance cost Jumlah 995,161,071 993,188,799 Total Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Bank Victoria Bonds IV Year 2013 and Bank Victoria Subordinated Bonds III Year 2013 Pada tanggal 28 Juni 2013, Bank menerbitkan Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 masing- masing sebesar Rp 200.000.000 dan Rp 300.000.000. On 28 June 2013, the Bank issued Bank Victoria Bonds IV Year 2013 and Bank Victoria Subordinated Bonds III Year 2013 amounting to Rp 200,000,000 and Rp 300,000,000, respectively. Obligasi Bank Victoria IV memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 9,5 per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 27 September 2013 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018. Bank Victoria Bonds IV has a fixed interest rate of 9.5 per annum, and the interest will be paid every 3 three months starting from 27 September 2013 for the first payment whereas the last payment will be on 27 June 2018, at the maturity date of the bond. Obligasi Subordinasi Bank Victoria III memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,5 per tahun, yang akan dibayarkan setiap 3 tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 27 September 2013 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus menjadi tanggal jatuh tempo obligasi akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020. Bank Victoria Subordinated Bonds III has a fixed interest rate of 10.5 per annum, and the interest will be paid every 3 three months starting from 27 September 2013 for the first payment whereas the last payment will be on 27 June 2020, at the maturity date of the bond. Bank membayar bunga obligasi tersebut di atas sesuai dengan jadwal waktunya. Beban bunga atas Obligasi Bank Victoria IV setiap tahunnya masing- masing sebesar Rp 19.000.000 dan Obligasi Subordinasi Bank Victoria III setiap tahunnya masing- masing sebesar Rp 31.500.000. The Bank pays interest on the bonds in accordance with time schedules. Interest expense for the Bank Victoria Bonds IV amounted to Rp 19,000,000 per year and the Bank Victoria Subordinated Bonds III amounted to Rp 31,500,000 per year, respectively. Penerbitan obligasi ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. S-179D.042013 tanggal 19 Juni 2013 dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Juni 2013. The Bonds issuance has received the effective notification letter from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in its Letter No. S- 179D.042013 dated 19 June 2013 and has been listed in Indonesian Stock Exchange dated 28 June 2013. Berdasarkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo sesuai dengan Surat No. 568PEF-DirIV2016 tanggal 6 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 adalah idA- dan Surat No. 569PEF-DirIV2016 tanggal 6 April 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 adalah idBBB+. Based on the report issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo as stated in its Letter No. 568PEF-DirIV2016 dated 6 April 2016, the rating of Bank Victoria Bonds IV Year 2013 is idA- and Letter No. 569PEF-DirIV2016 dated 6 April 2016, the rating of Bank Victoria Subordinated Bonds III Year 2013 is idBBB+. 402 PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Expressed in thousands Rupiah unless otherwise stated Lampiran – 569 – Schedule 21. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan

21. SECURITIES ISSUED continued