PINJAMAN YANG DITERIMA PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 89

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan

Pada tanggal 21 April 2003, melalui cabang Cayman Islands, Bank Mandiri melakukan Program Penerbitan Surat Hutang Medium-Term Notes MTN dengan nilai agregat US1.000.000.000 nilai penuh. Dalam program penerbitan MTN ini, Bank Mandiri tergantung dari hukum dan peraturan yang berlaku, dapat menerbitkan surat hutang MTN tersebut dari waktu ke waktu. Nilai agregat dari saldo terhutang surat MTN yang telah diterbitkan, setiap saat tidak boleh melebihi US1.000.000.000 nilai penuh atau nilai ekivalen dalam mata uang asing lainnya. MTN tersebut dapat berstatus Senior Notes atau Subordinated Notes dengan jatuh tempo bervariasi antara satu bulan sampai dengan 30 tahun. Bentuk surat hutang ini berupa Bearer Notes atau Registered Notes. MTN ini dijual dengan nilai pecahan nominal minimum US1.000 nilai penuh dan memiliki nomor seri registrasi tertentu. Penjualan atas MTN ini dilakukan secara bertahap dan ditawarkan dengan basis tingkat bunga diskonto dengan zero-coupon atau berupa tingkat bunga tetap, tingkat bunga mengambang, dual currency note provision atau index-linked, tergantung dari serial yang ditawarkan.Tidak ada jaminan berupa aktiva atau pribadi dan corporate guarantee secara khusus yang disediakan oleh Bank. Pencatatan dan perdagangan pertama dilakukan di Bursa Efek Singapura Singapore Stock Exchange. Untuk tahap pertama dari program MTN tersebut, Bank Mandiri telah menerbitkan Senior Notes sebesar US300.000.000 nilai penuh dengan kupon 7,00 per tahun, pada harga 99,482 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2008. Medium Term Notes MTN dengan nilai nominal sebesar US300 juta telah dilindung nilai dengan menggunakan instrumen interest rate swap. MTN disajikan menurut nilai wajarnya sebagai akibat penyesuaian atas transaksi lindung nilai per 31 Desember 2004 dan 2003 dan 30 April 2003 masing-masing berkurang sebesar Rp24.215 atau ekuivalen dengan US2.607.975 nilai penuh dan Rp4.538 atau ekuivalen dengan US538.610 nilai penuh dan naik sebesar Rp25.970 atau ekuivalen dengan US2.993.466 nilai penuh Catatan 10. Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank Mandiri telah mengeksekusi call option atas keseluruhan surat berharga FRN EURO Bond sebesar 125.000.000 nilai penuh.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah: Bank Indonesia a 943.089 1.199.492 1.378.444 Bank Ekspor Indonesia b 313.528 908.929 1.706.449 PT Permodalan Nasional Madani Persero d 414.011 359.254 236.438 Lain-lain f 316.378 150.000 - 1.987.006 2.617.675 3.321.331 Mata uang asing: Bank Ekspor Indonesia b 903.310 1.296.290 840.640 Exchange Offer Loans c 1.690.799 4.362.486 8.053.380 Direct Off-shore Loans e 529.245 252.750 260.265 Lain-lain f 1.956.133 5.968 182.663 5.079.487 5.917.494 9.336.948 7.066.493 8.535.169 12.658.279 Per 31 Desember 2004 dan 2003 dan 30 April 2003, pinjaman yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing sebesar Rp126,378, RpNihil, RpNihil. PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 90

25. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan

a Bank Indonesia Akun ini merupakan fasilitas kredit likuiditas yang diperoleh dari Bank Indonesia BI untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur Bank Mandiri sesuai dengan Kredit Program Pemerintah. Pengelolaan dan pengawasan fasilitas kredit ini dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Persero, sebuah badan usaha milik Pemerintah, berdasarkan Undang- Undang No. 231999 tanggal 17 Mei 1999 mengenai BI, Peraturan BI No. 23PBI2000 tanggal 1 Pebruari 2000 dan Peraturan BI No. 520PBI2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program. Fasilitas kredit ini dikenai suku bunga berkisar antara 3 sampai 10 per tahun akan jatuh tempo pada tanggal yang berbeda yang terakhir pada tahun 2017. Rinciannya adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 Rupiah: Kredit Investasi KI 155.811 303.917 444.770 Kredit Usaha Kecil KUK - KKPA 520.650 514.679 525.871 Kredit Investasi Kecil KIK 266.628 380.846 407.753 Kredit Modal Kerja KMK - 50 50 943.089 1.199.492 1.378.444 b Bank Ekspor Indonesia Akun ini merupakan fasilitas kredit modal kerja ekspor yang diperoleh dari Bank Ekspor Indonesia berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas No. 064PPF122000 tanggal 12 Desember 2000 antara PT Bank Ekspor Indonesia Persero dan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000 sampai dengan tanggal 19 Desember 2001 dan diperpanjang dengan perjanjian baru No. 062PPF122004 sampai dengan tanggal 16 Desember 2005. Fasilitas ini hanya diberikan kepada nasabah eksportir baik langsung maupun tidak langsung yang telah dibiayaidiberikan kredit oleh Bank Mandiri dan dibebankan bunga pada tingkat bunga pasar. c Exchange Offer Loans Dalam rangka program restrukturisasi hutang perbankan oleh Pemerintah, Bank Mandiri telah menukarkan pinjaman dalam mata uang asing tertentu dari bank-bank luar negeri dengan pinjaman baru dengan perpanjangan masa jatuh tempo serta garansi dari Bank Indonesia sesuai dengan memorandum exchange offer dalam Master Loan Agreement sebagai berikut: 31 Desember 2004 31 Desember 2003 US Rupiah US Rupiah nilai penuh ekivalen nilai penuh ekivalen Exchange Offer Loan II 182.100.000 1.690.799 517.802.500 4.362.486 30 April 2003 US Rupiah nilai penuh ekivalen Exchange Offer Loan II 928.290.000 8.053.380 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 91

25. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan