SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 88

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan

31 Desember 2003 Jangka Tingkat Nilai nominal Jenis Tanggal jatuh waktu suku bunga US Ekivalen Nomor ISIN Arranger tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah FRN BDN Meryll Lynch Securities, 10 Nop 2005 120 2,05 17.000.000 143.225 XS0061292263 Hong Kong FRN Eurobond Hong Kong and Shanghai 13 Des 2006 60 6,97 125.000.000 1.053.125 XS0139834534 Banking Corporation Ltd., 13 Des 2004 Hong Kong Callable Date MTN Credit Suisse First XS0167272375 Boston Europe Ltd., London, 22 Apr 2008 60 7,00 299.461.390 2.522.962 UBS Hong Kong dan PT Mandiri Sekuritas 441.461.390 3.719.312 Dikurangi: Surat-surat berharga yang diterbitkan dan dimiliki Bank Mandiri dan Anak-anak Perusahaan 10.002.611 84.272 431.458.779 3.635.040 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 1.377.925 11.609 430.080.854 3.623.431 30 April 2003 Jangka Tingkat Nilai nominal Jenis Tanggal jatuh waktu suku bunga US Ekivalen Nomor ISIN Arranger tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah FRN BDN Meryll Lynch Securities, 10 Nop 2005 120 2,05 17.000.000 147.483 XS0061292263 Hong Kong FRN Eurobond Hong Kong and Shanghai 13 Des 2006 60 6,97 125.000.000 1.084.438 XS0139834534 Banking Corporation Ltd., 13 Des 2004 Hong Kong Callable Date MTN Credit Suisse First XS0167272375 Boston Europe Ltd., 22 Apr 2008 60 7,00 302.993.466 2.628.620 London, UBS Hong Kong dan PT Mandiri Sekuritas 444.993.466 3.860.541 Dikurangi: Surat-surat berharga yang diterbitkan dan dimiliki Bank Mandiri dan Anak-Anak perusahaan 7.494.763 65.021 437.498.703 3.795.520 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 1.778.369 15.428 435.720.334 3.780.092 Pada 31 Oktober 2003, Bank Syariah Mandiri, Anak Perusahaan, mengeluarkan Obligasi Syariah yang memiliki jangka waktu 5 tahun dengan nilai Rp200.000, memiliki pendapatan bagi hasil yang dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dilakukan 30 Januari 2004 sedangkan jatuh tempo Obligasi Syariah pada 31 Oktober 2008. Pendapatan yang dibagihasilkan diambil dari pendapatan margin Bank Syariah Mandiri yang berasal dari portofolio murabhahah yang diperoleh selama 1 satu triwulan. PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 89

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan