Penawaran Umum Saham Terbatas II Rights Issue II

206 Laporan Tahunan 2008 BNI The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 1. UMUM lanjutan

1. GENERAL continued d. Penawaran Umum Saham Terbatas II

lanjutan d. Rights Issue II continued Setiap pemegang 20 dua puluh saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 tiga HMETD, dimana setiap 1 satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 dua ribu dua puluh lima Rupiah setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.904 juta dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218 juta Catatan 26. Each owner of 20 twenty old shares whose name is registered in the List of Shareholders of BNI as of August 9, 2007 at 16.00 WIB is entitled to 3 three rights where each right entitles the owner to buy a new share at the price of Rp2,025 two thousand and twenty five Rupiah per share. The Rights Issue II raised Rp747,904 million additional capital and Rp3,287,218 million additional paid-in capital Note 26. Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sekarang Bursa Efek Indonesia BEI. The initial trading took place on August 13, 2007 through the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange now Indonesia Stock Exchange IDX. e. Rekapitalisasi e. Recapitalization Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. On March 30, 2000, the Minister of Finance approved BNI’s recapitalization amounting to Rp61.8 trillion, which was Rp9 trillion higher than the amount stated in the Government Regulation No. 52 year 1999. In connection with the increase in the recapitalization amount, which was approved in the Government Regulation No. 32 year 2000, BNI issued additional 44,946,404,500 Class C shares without pre-emptive rights. Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian obligasi tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001. On July 20, 2001, BNI’s capital was reduced by 1,965,701,500 Class C shares in connection with the refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia. The refund was approved by the shareholders at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting on June 25, 2001. Annual Report 2008 BNI 207 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 1. UMUM lanjutan

1. GENERAL continued f.

Penawaran Umum Obligasi f. Public Debt Offering Pada tanggal 15 November 2002, BNI melalui cabang Hong Kong, menerbitkan surat berharga subordinasi sebesar USD150 juta dan dicatat di Singapore Exchange. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat tidak dijamin. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2012. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 15 November 2007. Opsi tersebut sudah dilaksanakan pada bulan November 2007. On November 15, 2002, BNI, through its Hong Kong branch, issued USD150 million subordinated notes listed on the Singapore Exchange. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI. The notes will mature on November 15, 2012. BNI has the option to redeem the notes on November 15, 2007. The option has been exercised in November 2007. Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10 per tahun, dibayarkan setiap enam bulan di akhir setiap tanggal 15 Mei dan 15 November tiap tahunnya. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah 11,10 1.110 basis points per tahun mulai 15 November 2007. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah JP Morgan Corporate Trustee Services Limited. The notes bear interest at a fixed rate of 10 per annum, payable semi-annually in arrears on May 15 and November 15 each year. Unless redeemed earlier, the interest rate will be reset at the 5 year US Treasury rate plus 11.10 1,110 basis points per annum commencing November 15, 2007. The trustee of the notes issuance is JP Morgan Corporate Trustee Services Limited. Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan surat berharga subordinasi dengan nilai nominal sebesar USD100 juta dan dicatat di Bursa Efek Surabaya sekarang BEI. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat tidak dijamin. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2013. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 10 Juli 2008. On July 14, 2003, BNI issued USD100 million subordinated notes listed on the Surabaya Stock Exchange currently IDX. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI. The notes will mature on July 10, 2013. BNI has the option to redeem the notes on July 10, 2008. Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,5 per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah premi 7,74 774 basis points per tahun mulai 10 Juli 2008. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Surat berharga subordinasi tersebut telah dilunasi pada tanggal 10 Juli 2008. The notes bear interest at a fixed rate of 7.5 per annum which is payable quarterly. Unless the notes are redeemed, the interest rate will be reset based on 5 year US Treasury rate plus a premium of 7.74 774 basis points per annum commencing July 10, 2008. The trustee of the notes issuance is PT Bank Mandiri Persero Tbk. The subordinated notes were paid on July 10, 2008.