Rekapitalisasi Recapitalization GENERAL continued d. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Annual Report 2008 BNI 207 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 1. UMUM lanjutan

1. GENERAL continued f.

Penawaran Umum Obligasi f. Public Debt Offering Pada tanggal 15 November 2002, BNI melalui cabang Hong Kong, menerbitkan surat berharga subordinasi sebesar USD150 juta dan dicatat di Singapore Exchange. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat tidak dijamin. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2012. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 15 November 2007. Opsi tersebut sudah dilaksanakan pada bulan November 2007. On November 15, 2002, BNI, through its Hong Kong branch, issued USD150 million subordinated notes listed on the Singapore Exchange. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI. The notes will mature on November 15, 2012. BNI has the option to redeem the notes on November 15, 2007. The option has been exercised in November 2007. Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10 per tahun, dibayarkan setiap enam bulan di akhir setiap tanggal 15 Mei dan 15 November tiap tahunnya. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah 11,10 1.110 basis points per tahun mulai 15 November 2007. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah JP Morgan Corporate Trustee Services Limited. The notes bear interest at a fixed rate of 10 per annum, payable semi-annually in arrears on May 15 and November 15 each year. Unless redeemed earlier, the interest rate will be reset at the 5 year US Treasury rate plus 11.10 1,110 basis points per annum commencing November 15, 2007. The trustee of the notes issuance is JP Morgan Corporate Trustee Services Limited. Pada tanggal 14 Juli 2003, BNI menerbitkan surat berharga subordinasi dengan nilai nominal sebesar USD100 juta dan dicatat di Bursa Efek Surabaya sekarang BEI. Surat berharga ini adalah kewajiban subordinasi BNI dan bersifat tidak dijamin. Surat berharga ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2013. BNI memiliki opsi untuk melunasi surat berharga ini pada tanggal 10 Juli 2008. On July 14, 2003, BNI issued USD100 million subordinated notes listed on the Surabaya Stock Exchange currently IDX. These notes are unsecured and subordinated to all other obligations of BNI. The notes will mature on July 10, 2013. BNI has the option to redeem the notes on July 10, 2008. Surat berharga ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,5 per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan. Kecuali dilunasi lebih awal, tingkat bunga akan ditentukan kembali berdasarkan tingkat bunga Treasuri Amerika Serikat dengan jangka waktu 5 tahun ditambah premi 7,74 774 basis points per tahun mulai 10 Juli 2008. Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Surat berharga subordinasi tersebut telah dilunasi pada tanggal 10 Juli 2008. The notes bear interest at a fixed rate of 7.5 per annum which is payable quarterly. Unless the notes are redeemed, the interest rate will be reset based on 5 year US Treasury rate plus a premium of 7.74 774 basis points per annum commencing July 10, 2008. The trustee of the notes issuance is PT Bank Mandiri Persero Tbk. The subordinated notes were paid on July 10, 2008. 208 Laporan Tahunan 2008 BNI The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 1. UMUM lanjutan

1. GENERAL continued f.