Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
134
20. SURAT-SURAT BERHARGA
YANG DITERBITKAN lanjutan
20. SECURITIES ISSUED continued
a. Obligasi lanjutan
a. Bonds continued
vi. Obligasi BTN XII lanjutan
vi. BTN Bonds XII continued
Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut
digunakan sebagai
sumber pembiayaan
kredit yang
diberikan. Hak
pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank
lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah
terhadap kewajiban pembayaran bank umum. The net proceeds from the issuance of the
bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without
preferential rights, with those of the Bank’s other creditors for existing or future creditors’
rights, except for the Bank’s creditors’ rights which are guaranteed specifically by the
Bank’s existing or future assets. The bonds are
not included
in the
Government’s guarantee program on the obligations of
commercial banks.
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Obligasi BTN XII mendapat penilaian
peringkat idAA, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PT Pefindo.
As of December 31, 2015 and 2014, BTN Bonds XII are rated idAA, by PT Pemeringkat
Efek Indonesia PT Pefindo.
Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XII adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.
The trustee for BTN Bonds XII is PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Perjanjian perwaliamanatan atas seluruh obligasi memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan
memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:
The trusteeship agreements covering all the bonds imposed several restrictive covenants on the Bank
and require the trustees’ written approval prior to perform the following:
• Mengalihkan,
melepaskan hak,
atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih
dari 50 dari seluruh kekayaan Bank. •
Transfer, the right to, or pledge as collateral, all or more than 50 of the Bank’s total assets.
• Melakukan
penggabungan, peleburan
danatau akuisisi yang secara material akan mempunyai
akibat negatif
terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan
Bank dalam
memenuhi kewajiban
Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas
permintaan danatau
perintah Pemerintah
danatau otoritas yang berwenang. •
Enter into consolidation or merger andor acquire entities that would result in a material
negative impact to the Bank’s going concern status or the ability of the Bank to fulfil its
obligations to the bondholders, except when required andor directed by the Government
andor any governing authority.
• Mengubah bidang usaha Bank yang secara
material akan
mempunyai akibat
negatif terhadap kelangsungan usaha
Bank atau
kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali
atas permintaan danatau perintah Pemerintah danatau otoritas yang berwenang.
• Change the main business of the Bank
resulting in a material negative impact to the Bank’s going concern status or the ability of
the Bank to fulfill its obligations to the bondholders, except when required andor
directed
by the
Government andor
any governing authority.
Indonesian language.
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
135
20. SURAT-SURAT BERHARGA
YANG DITERBITKAN lanjutan
20. SECURITIES ISSUED continued
a. Obligasi lanjutan
a. Bonds continued
Perjanjian perwaliamanatan
memuat beberapa
pembatasan terhadap
Bank dan
memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum
melakukan hal-hal berikut: lanjutan The trusteeship agreements covering all the bonds
imposed several restrictive covenants on the Bank and require the trustees’ written approval prior to
performing the following: continued
• Membagikan dividen kepada para pemegang
saham, kecuali atas permintaan danatau perintah Pemerintah danatau otoritas yang
berwenang. •
Distribute dividends to stockholders, except when
required andor
directed by
the Government andor any governing authority.
Selama tahun
yang berakhir
pada tanggal
31 Desember
2015 dan
2014, Bank
telah mengamortisasi
biaya emisi
obligasi masing-
masing sebesar Rp3.203 dan Rp5.793 yang dicatat dalam
laporan laba
rugi dan
penghasilan komprehensif lain.
For years ended December 31, 2015 and 2014, the Bank has amortized the bonds issuance cost
amounting to Rp3,203 and Rp5,793, respectively, recorded in the statements of profit or loss and
other comprehensive income.
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada
dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut. As of December 31, 2015 and 2014, the Bank has
complied with the existing terms of the above trusteeship agreements.
Untuk tahun
yang berakhir
pada tanggal
31 Desember
2015 dan
2014, Bank
telah melakukan pembayaran bunga sesuai nilai kupon
kepada pemegang obligasi yang diterbitkan Bank pada saat jatuh tempo pembayaran bunga.
For years ended December 31, 2015 and 2014, coupon payments to all bond holders have been
made by the Bank on the respective interest payment due dates.
b. Negotiable Certificate of Deposits
b. Negotiable Certificate of Deposits
Pada tanggal 5 Desember 2014, Bank menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits NCD I Tahap I
dengan nilai pokok sebesar Rp625.000 dalam 3 tiga seri sebagai berikut:
On December 5, 2014, Bank issued Negotiable Certificate of Deposits NCD I Phase I with
principal value amounted to Rp625,000 within 3 three series as follows:
• Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp280.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9 per tahun, untuk jangka waktu 6 enam bulan dan
akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,67.
• A Series: NCD principal value amounted to Rp280,000 with a fixed interest rate of 9 per
annum, for 6 six months period with maturity date on June 4, 2015. The NCD were issued at
95.67.
• Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp45.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 per tahun, untuk jangka waktu 12 dua belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2015. NCD tersebut diterbitkan
sebesar 91,59. • B Series: NCD principal value amounted to
Rp45,000 with a fixed interest rate of 9.25 per annum, for 12 twelve months period with
maturity date on November 27, 2015. The NCD were issued at 91.59.
• Seri C: Nilai pokok NCD sebesar Rp300.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50 per tahun, untuk jangka waktu 15 lima belas
bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2016. NCD tersebut diterbitkan
sebesar 89,43. • C Series: NCD principal value amounted to
Rp300,000 with a fixed interest rate of 9.50 per annum, for 15 fifteen months period with
maturity date on February 26, 2016. The NCD were issued at 89.43.