IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

370 Liabilitas yang masih harus dibayar 83.666 115.106 120.967 112.271 34.724 46.175 Tabungan pengemudi 1.718 1.894 2.496 4.409 9.140 10.332 Uang muka diterima 17.272 63.403 36.478 34.290 38.642 54.989 Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: Utang Bank 329.006 382.047 441.966 930.134 984.847 1.151.174 Pinjaman jangka panjang lainnya - - 270.080 - - - Utang sewa pembiayaan 13.150 13.243 - - - - TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 613.418 722.192 990.723 1.395.179 1.655.175 1.669.587 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas pajak tangguhan-neto 698 73.986 166.410 255.769 346.113 372.528 Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Utang Bank 455.164 608.782 738.112 820.659 1.428.222 1.610.376 Pinjaman jangka panjang lainnya 280.286 268.236 - 269.331 296.830 280.830 Utang sewa guna usaha 16.031 2.788 - - - - Uang jaminan pengemudi 1.893 2.307 2.824 5.975 12.411 14.536 Liabilitas imbalan kerja 32.680 45.390 57.217 68.778 67.905 69.601 TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 786.752 1.001.489 964.563 1.420.512 2.151.481 2.347.871 TOTAL LIABILITAS 1.400.170 1.723.681 1.955.286 2.815.691 3.806.656 4.017.458 EKUITAS Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 30 april 2014 dan 31 Desember 2012 dan 2011 Modal dasar – 8.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.125.600.000 saham tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, 212.560 saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2011 12.500 12.500 12.500 212.560 212.560 212.560 Tambahan modal disetor - - - - 242.416 242.416 Pro-forma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 185.562 549.518 880.445 - - - Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - - - 540.599 - - Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya 8.488 49.746 109.301 227.208 682.873 952.738 Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 206.550 611.764 1.002.246 980.367 1.137.849 1.407.714 Kepentingan nonpengendali - - - 63.132 67.409 69.037 TOTAL EKUITAS 206.550 611.764 1.002.246 1.043.499 1.205.258 1.476.751 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.606.719 2.335.445 2.957.532 3.859.190 5.011.914 5.494.209 disajikan kembali LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30 April 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 Pendapatan Neto 1.882.890 2.209.139 2.563.998 3.099.340 3.920.915 1.121.878 1.476.770 Beban langsung 1.471.601 1.381.970 1.599.099 2.019.186 2.588.440 706.244 1.004.021 Laba bruto 411.290 827.169 964.899 1.080.154 1.332.475 415.634 472.749 Beban usaha 276.562 370.655 412.829 474.384 342.569 97.697 120.790 371 365 Pendapatan beban lain-lain Laba penjualan aset tetap 47.436 146.721 76.258 64.920 147.763 66.579 51.673 Labarugi selish kurs - neto 4.219 13.658 5.584 18.893 66.159 1.322 16.743 Denda dan klaim 8.808 11.945 14.354 21.426 19.463 6.340 7.209 Pendapatan bunga 2.562 3.530 4.569 17.816 14.886 5.244 4.286 Beban bunga 109.934 114.855 126.567 135.115 189.286 56.612 88.351 Pendapatan lain-lain 26.260 16.215 16.880 30.293 39.944 18.855 18.911 Beban lain-lain 6.595 2.968 1.304 71 485 312 55 Pendapatan Beban Lain-Lain – neto 35.682 74.246 21.394 19.624 33.874 38.772 10.416 Laba Sebelum Pajak Penghasilan 99.046 530.760 530.676 586.146 956.033 356.709 362.375 Beban Pajak Penghasilan – Neto 22.431 125.544 141.897 145.591 242.831 89.913 90.880 Laba Sebelum Penyesuaian Laba Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 76.615 405.216 388.779 440.556 713.202 266.796 271.493 Penyesuaian Proforma Yang Terjadi Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 69.239 363.955 329.224 322.385 - - - Total Laba Periode Tahun Berjalan 7.376 41.261 59.555 118.171 713.202 266.796 271.493 Pendapatan komprehensif lain: - - - - - - - Total laba komprehensif periodetahun berjalan 7.376 41.261 59.555 118.171 713.202 266.796 271.493 Total laba komprehensif periodetahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk - - - - 707.532 264.527 269.865 Kepentingan non- pengendali - - - - 5.670 2.270 1.628 Total - - - - 713.202 266.796 271.493 Laba per saham 59 330 476 404 333 124 127 disajikan kembali tidak diaudit RASIO TIDAK DIAUDIT RASIO 31 Desember 30 April 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio Usaha Laba KomprehensifPendapatan 0,00 0,02 0,02 0,04 0,18 0,18 Laba KomprehensifJumlah Aset 0,00 0,02 0,02 0,03 0,14 0,05 Laba KomprehensifJumlah Ekuitas 0,04 0,07 0,06 0,11 0,59 0,18 Rasio Solvabilitas Jumlah LiabilitasJumlah Ekuitas 6,78 2,82 1,95 2,70 3,16 2,72 Jumlah LiabilitasJumlah Aset 0,87 0,74 0,66 0,73 0,76 0,73 Jumlah AsetJumlah Liabilitas 1,15 1,35 1,51 1,37 1,32 1,37 372 Rasio Likuiditas Jumlah Aset LancarJumlah Liabilitas Jangka Pendek 0,45 0,70 0,54 0,52 0,34 0,38 Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan 17,06 17,33 16,06 20,88 26,51 31,63 Jumlah Laba Komprehensif 1158,70 459,36 44,34 98,43 503,53 1,76 Jumlah Aset 15,62 45,35 26,64 30,49 29,87 9,62 Jumlah Liabilitas 11,15 23,11 13,44 44,00 35,19 5,54 Jumlah Ekuitas 58,87 196,18 63,83 4,12 15,50 22,53 Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga NA 2,58 6,37 7,13 7,88 6,32 Rasio EBITDA dikurangi pajak terhadap Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga NA 0,56 0,90 1,17 1,50 1,64 Rasio Pinjaman dengan bunga terhadap EBITDA NA 2,07 1,80 2,10 1,82 1,82 Debt to Service Coverage Ratio DSCR NA 0,70 1,09 1,37 1,79 1,96 Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas DER NA 2,08 1,95 2,70 3,16 2,72 373

XII. EKUITAS

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo Rekan anggota dari Crowe Horwath International dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut. dalam Jutaan Rupiah Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 47 tanggal 18 Juli 2014, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan memutuskan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum. Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana kepada Dewan Komisioner OJK dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebanyak 376.500.000 tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 seratus Rupiah setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp6.500 enam ribu lima ratus setiap lembar saham. Tabel Proforma Ekuitas Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 April 2014, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: dalam jutaan Rupiah kecuali untuk jumlah saham dan harga penawaran per saham Keterangan Modal Ditempatkan dan Disetor Tambahan Modal Disetor Saldo Laba Jumlah Ekuitas Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan Konsolidasi pada tanggal 30 April 2014 dengan Modal Dasar 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 seratus Rupiah setiap saham 212.560 242.416 952.738 1.407.714 Keterangan 31 Desember 30 April 2011 2012 2013 2014 Modal saham - Rp100 per saham pada tanggal 30 april 2014 dan 31 Desember 2012 dan 2011 Modal dasar – 8.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.125.600.000 saham tanggal 30 April 2014 dan 31 Desember 2013, 212.560 saham pada tanggal 31 Desember 2012 dan 12.500 saham pada tanggal 31 Desember 2011 12.500 212.560 212.560 212.560 Tambahan modal disetor - - 242.416 242.416 Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 880.445 - - - Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - 540.599 - - Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya 109.301 227.208 682.873 952.738 Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 1.002.246 980.367 1.137.849 1.407.714 Kepentingan non-pengendali - 63.132 67.409 69.037 TOTAL EKUITAS 1.002.246 1.043.499 1.205.258 1.476.751 374 Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2014 jika Penawaran Umum diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Penawaran Umum sejumlah 376.500.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp6.500 setiap saham. 37.650 2.257.768 - 2.295.418 Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2014 setelah Penawaran Umum dilaksanakan 250.210 2.500.184 952.738 3.703.132