PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

139

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaff, Hamzah Partners. 140 Halaman ini sengaja dikosongkan 141 MENARA RAJAWALI 16th FLOOR JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN JAKARTA 12950 - INDONESIA TEL. 62-21 576 3326 FAX. 62-21 576 3327 E-mail : infoahp.co.id www.ahp.co.id No.: 004903010108 19 Januari 2008 PT E LNUSA “E LNUSA ” Graha Elnusa Lantai 15 16 Jl. TB. Simatupang Kav. 1B Jakarta U.p.: Direksi P ERIHAL : P ENDAPAT H UKUM ATAS PT E LNUSA Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan BAPEPAM dan LK, kami, kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah Partners, yang diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LLM. selaku Rekan Senior, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dan Surat Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang disebutkan pada bagian akhir Pendapat Hukum ini, telah ditunjuk oleh Elnusa untuk membuat Laporan Pemeriksaan Hukum “Laporan Pemeriksaan Hukum” dan memberikan Pendapat Hukum “Pendapat Hukum” atas Elnusa sehubungan dengan rencana Elnusa untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana saham sejumlah 1.460.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,00 per lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 400,00 “Penawaran Umum Perdana”. Penunjukan Assegaf Hamzah Partners oleh Elnusa telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 067ENKTR000D.028C2007 tanggal 16 Agustus 2007. Penawaran Umum Perdana ini dijamin dengan kesanggupan penuh full commitment oleh PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek beserta Penjamin Emisi lain sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 158 tanggal 28 Nopember 2007 mengenai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Elnusa Tbk sebagaimana diubah dengan Akta No. 91 tanggal 19 Januari 2008 mengenai Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Elnusa Tbk. PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, memiliki hubungan afiliasi dengan Elnusa, yaitu melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada induk perusahaan PT Mandiri Sekuritas dan PT Pertamina Persero selaku pemegang saham Elnusa. Seluruh dana yang diterima sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi digunakan untuk: 1. Sekitar 25 akan dialokasikan sebagai modal kerja Elnusa yang sebagian besar untuk biaya overhead, pembelian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja dan pembayaran kepada pemasok. 2. Sekitar 15 akan dialokasikan untuk membiayai pengembangan dan perluasan aktivitas usaha anak perusahaan dengan kepemilikan Elnusa lebih dari 99, melalui pinjaman dengan tingkat bunga yang wajar, yaitu kepada: 142 P ENDAPAT H UKUM PT E LNUSA Halaman:2 a. Elnusa Bangkanai Energy Ltd - sekitar 35 dari alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya eksplorasi dan eksploitasi di ladang gas Ba ngkanai, Kalimantan Tengah; b. PT Elnusa Petrofin - sekitar 28 dari alokasi pembiayaan tersebut untuk modal kerja yang mendukung operasi SPBU dan bisnis transportasi BBM; c. PT Sigma Cipta Utama - sekitar 25 dari alokasi pembiayaan tersebut untuk perluasan storage yang mendukung bisnis PT Sigma Cipta Utama; dan d. PT Sigma Cipta Utama - sekitar 12 dari alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk investasi peralatan radio Trunking. Pinjaman diatas setelah dipergunakan dan dikembalikan kepada Elnusa akan digunakan untuk modal kerja Elnusa. 3. Sekitar 7 akan dialokasikan untuk membayar sebagian hutang kepada: Nama pemberi pinjaman : Sercel Nantes France. Saldo pinjaman per 31 Desember 2007 : USD2.387.566,10 atau ekuivalen Rp22 miliar. Saldo Awal : USD2.865.079,32 atau ekuivalen Rp26,4 miliar. Tingkat bunga : 9,75 efektif per tahun. Jangka waktu : 3 tahun. Pembayaran cicilan pokok : Triwulanan 3 bulanan. Jatuh tempo : 31 Agustus 2010. Hubungan afiliasi : Tidak ada. Kemungkinan pelunasan dini : Dimungkinkan. Nama pemberi pinjaman : Hewlett Packard Finance. Saldo pinjaman per 31 Desember 2007 : USD2.814.214,78 juta atau ekuivalen Rp25,9 miliar. Pagu kredit : USD3.942.779,76 juta atau ekuivalen Rp36,3 miliar. Tingkat bunga : 8,25 per tahun. Jangka waktu : 3 tahun. Pembayaran cicilan pokok : Bulanan. Jatuh tempo : 1 Juli 2009, 1 Agustus 2009, 1 Maret 2010 dan 1 Mei 2010. Hubungan afiliasi : Tidak ada. Kemungkinan pelunasan dini : Dimungkinkan. 143 P ENDAPAT H UKUM PT E LNUSA Halaman:3 4. Sekitar 53 akan dialokasikan untuk membiayai pembelian barang modal yang mendukung bisnis utama Elnusa diantaranya adalah : a. Peralatan survei seismik geoscience services sekitar 30 dari alokasi pembiayaan tersebut; b. Peralatan pemboran drilling services sekitar 50 dari alokasi pembiayaan tersebut; dan c. Peralatan oilfield services sekitar 20 dari alokasi pembiayaan tersebut. KETERANGAN MENGENAI PENGGABUNGAN Sebelum melaksanakan Penawaran Umum Perdana, Elnusa dan anak-anak perusahaannya, yaitu PT Elnusa Geosains “GSC”, PT EWS Oilfield Services “EWS”, PT Elnusa Drilling Services “EDS” dan PT Sinarriau Drillindo “SRD” telah melakukan penggabungan usaha. Dalam penggabungan usaha tersebut, Elnusa menjadi perusahaan penerima penggabungan. Penggabungan tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Elnusa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 122 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing GSC, EWS, EDS dan SRD sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125, 127, 126 dan 124, seluruhnya tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Pada tanggal yang sama, Elnusa, GSC, EWS, EDS dan SRD telah menandatangani Akta Penggabungan No. 128 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Penggabungan usaha ini telah efektif pada tanggal 31 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C- 01766.HT.01.04-TH2007. Selain penggabungan antara Elnusa, GSC, EWS, EDS dan SRD tersebut, anak-anak perusahaan Elnusa lainnya, yaitu PT Elnusa Telematika “ETA” dan PT Elnusa Rentrakom “Rentrakom” telah melakukan penggabungan usaha ke dalam PT Sigma Cipta Utama “SCU”. Penggabungan usaha ini telah memperoleh persetujuan masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham SCU, ETA dan Rentrakom sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134, 129 dan 132, seluruhnya tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Pada tanggal yang sama, SCU, ETA dan Rentrakom telah menandatangani Akta Penggabungan No. 135, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Penggabungan usaha ini telah efektif pada tanggal 1 November 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-01936.HT.01.04-TH2007. Sehubungan dengan kedua penggabungan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas “UUPT” seluruh izin-izin operasional, harta kekayaan, kewajiban, termasuk perjanjian dan karyawan i GSC, EWS, EDS dan SRD secara hukum beralih kepada Elnusa; dan ii ETA dan Rentrakom secara hukum beralih kepada SCU. 144 P ENDAPAT