139
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaff,
Hamzah Partners.
140 Halaman ini sengaja dikosongkan
141
MENARA RAJAWALI 16th FLOOR JL. MEGA KUNINGAN LOT 5.1,
KAWASAN MEGA KUNINGAN JAKARTA 12950 - INDONESIA
TEL. 62-21 576 3326 FAX. 62-21 576 3327
E-mail : infoahp.co.id www.ahp.co.id
No.: 004903010108 19 Januari 2008
PT E
LNUSA
“E
LNUSA
”
Graha Elnusa Lantai 15 16 Jl. TB. Simatupang Kav. 1B
Jakarta
U.p.: Direksi P
ERIHAL
: P
ENDAPAT
H
UKUM ATAS
PT E
LNUSA
Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BAPEPAM dan LK, kami, kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah Partners, yang
diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LLM. selaku Rekan Senior, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dan Surat Keanggotaan Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal yang disebutkan pada bagian akhir Pendapat Hukum ini, telah ditunjuk
oleh Elnusa untuk membuat Laporan Pemeriksaan Hukum “Laporan Pemeriksaan Hukum” dan memberikan Pendapat Hukum “Pendapat Hukum” atas Elnusa sehubungan dengan
rencana Elnusa untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana saham sejumlah 1.460.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal
Rp 100,00 per lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 400,00 “Penawaran Umum Perdana”. Penunjukan Assegaf Hamzah Partners oleh Elnusa telah dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 067ENKTR000D.028C2007 tanggal 16 Agustus 2007.
Penawaran Umum Perdana ini dijamin dengan kesanggupan penuh full commitment oleh PT
Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek beserta Penjamin Emisi lain sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 158 tanggal 28 Nopember 2007
mengenai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Elnusa Tbk sebagaimana diubah dengan Akta No. 91 tanggal 19 Januari 2008 mengenai Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT
Elnusa Tbk. PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, memiliki
hubungan afiliasi dengan Elnusa, yaitu melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada induk perusahaan PT Mandiri Sekuritas dan PT Pertamina Persero selaku pemegang
saham Elnusa. Seluruh dana yang diterima sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi
biaya-biaya emisi digunakan untuk: 1.
Sekitar 25 akan dialokasikan sebagai modal kerja Elnusa yang sebagian besar untuk biaya overhead, pembelian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja dan pembayaran
kepada pemasok. 2.
Sekitar 15 akan dialokasikan untuk membiayai pengembangan dan perluasan aktivitas usaha anak perusahaan dengan kepemilikan Elnusa lebih dari 99, melalui
pinjaman dengan tingkat bunga yang wajar, yaitu kepada:
142
P
ENDAPAT
H
UKUM
PT E
LNUSA
Halaman:2
a. Elnusa Bangkanai Energy Ltd - sekitar 35 dari alokasi pembiayaan tersebut
digunakan untuk biaya eksplorasi dan eksploitasi di ladang gas Ba ngkanai,
Kalimantan Tengah; b.
PT Elnusa Petrofin - sekitar 28 dari alokasi pembiayaan tersebut untuk modal kerja yang mendukung operasi SPBU dan bisnis transportasi BBM;
c. PT Sigma Cipta Utama - sekitar 25 dari alokasi pembiayaan tersebut untuk
perluasan storage yang mendukung bisnis PT Sigma Cipta Utama; dan
d. PT Sigma Cipta Utama - sekitar 12 dari alokasi pembiayaan tersebut
digunakan untuk investasi peralatan radio Trunking. Pinjaman diatas setelah dipergunakan dan dikembalikan kepada Elnusa akan
digunakan untuk modal kerja Elnusa. 3.
Sekitar 7 akan dialokasikan untuk membayar sebagian hutang kepada: Nama pemberi pinjaman
: Sercel Nantes France. Saldo pinjaman per 31 Desember
2007 : USD2.387.566,10 atau ekuivalen Rp22 miliar.
Saldo Awal : USD2.865.079,32 atau ekuivalen Rp26,4
miliar. Tingkat bunga
: 9,75 efektif per tahun. Jangka waktu
: 3 tahun. Pembayaran cicilan pokok
: Triwulanan 3 bulanan. Jatuh tempo
: 31 Agustus 2010. Hubungan afiliasi
: Tidak ada. Kemungkinan pelunasan dini
: Dimungkinkan. Nama pemberi pinjaman
: Hewlett Packard Finance. Saldo pinjaman per 31 Desember
2007 : USD2.814.214,78 juta atau ekuivalen Rp25,9
miliar. Pagu kredit
: USD3.942.779,76 juta atau ekuivalen Rp36,3 miliar.
Tingkat bunga : 8,25 per tahun.
Jangka waktu : 3 tahun.
Pembayaran cicilan pokok : Bulanan.
Jatuh tempo : 1 Juli 2009, 1 Agustus 2009, 1 Maret 2010 dan
1 Mei 2010. Hubungan afiliasi
: Tidak ada. Kemungkinan pelunasan dini
: Dimungkinkan.
143
P
ENDAPAT
H
UKUM
PT E
LNUSA
Halaman:3
4. Sekitar 53 akan dialokasikan untuk membiayai pembelian barang modal yang
mendukung bisnis utama Elnusa diantaranya adalah : a.
Peralatan survei seismik geoscience services sekitar 30 dari alokasi
pembiayaan tersebut; b.
Peralatan pemboran drilling services sekitar 50 dari alokasi pembiayaan
tersebut; dan c.
Peralatan oilfield services sekitar 20 dari alokasi pembiayaan tersebut.
KETERANGAN MENGENAI PENGGABUNGAN
Sebelum melaksanakan Penawaran Umum Perdana, Elnusa dan anak-anak perusahaannya,
yaitu PT Elnusa Geosains “GSC”, PT EWS Oilfield Services “EWS”, PT Elnusa Drilling Services “EDS” dan PT Sinarriau Drillindo “SRD” telah melakukan penggabungan usaha.
Dalam penggabungan usaha tersebut, Elnusa menjadi perusahaan penerima penggabungan. Penggabungan tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Elnusa
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 122 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing GSC, EWS, EDS dan SRD sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125, 127, 126 dan 124, seluruhnya
tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Pada tanggal yang sama, Elnusa, GSC, EWS, EDS dan SRD telah
menandatangani Akta Penggabungan No. 128 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Penggabungan usaha ini telah efektif pada tanggal 31 Oktober
2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C- 01766.HT.01.04-TH2007.
Selain penggabungan antara Elnusa, GSC, EWS, EDS dan SRD tersebut, anak-anak perusahaan
Elnusa lainnya, yaitu PT Elnusa Telematika “ETA” dan PT Elnusa Rentrakom “Rentrakom” telah melakukan penggabungan usaha ke dalam PT Sigma Cipta Utama “SCU”.
Penggabungan usaha ini telah memperoleh persetujuan masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham SCU, ETA dan Rentrakom sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 134, 129 dan 132, seluruhnya tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Pada tanggal yang
sama, SCU, ETA dan Rentrakom telah menandatangani Akta Penggabungan No. 135, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Penggabungan usaha
ini telah efektif pada tanggal 1 November 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-01936.HT.01.04-TH2007.
Sehubungan dengan kedua penggabungan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal
122 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas “UUPT”
seluruh izin-izin operasional, harta kekayaan, kewajiban, termasuk perjanjian dan karyawan i GSC, EWS, EDS dan SRD secara hukum beralih kepada Elnusa; dan ii ETA dan Rentrakom
secara hukum beralih kepada SCU.
144
P
ENDAPAT