1
I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 1.460.000.000 satu miliar empat ratus enam puluh juta saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 seratus Rupiah setiap saham, yang ditawarkan
kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp400 empat ratus Rupiah setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar
Rp584.000.000.000 lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah.
Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat
dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
PT Elnusa Tbk.
Kegiatan Usaha:
Jasa Migas Terintegrasi dan Jasa Penunjang Migas
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat
Graha Elnusa Jl. TB Simatupang Kav. 1B
Jakarta 12560 Telepon: 021 788-30850
Faksimili: 021 788-30883 e-mail : corporateelnusa.co.id
Website : www.elnusa.co.id
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA
RISIKO USAHA LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI
2 Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Electronika Nusantara dengan Akta No. 18 tanggal 25 Januari 1969
sebagaimana diubah dengan Akta perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 13 Pebruari 1969, keduanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia melalui surat keputusan No. J.A.51824 tanggal 19 Pebruari 1969 dan telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 485 tanggal 22 Pebruari 1969 serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No. 58 tanggal 2 Mei 1969.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir kali dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 86 tanggal
18 Januari 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.10-1662 tanggal 22 Januari
2008.
Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham Nominal Rp
Modal Dasar 22.500.000.000
2.250.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang saham: 1. PT Pertamina Persero
3.000.000.000 300.000.000.000
51,38 2. PT Tri Daya Esta
2.711.565.890 271.156.589.000
46,44 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures
85.075.580 8.507.558.000
1,46 4. PT Danareksa Persero
28.358.530 2.835.853.000
0,49 5. Karyawan Elnusa
8.987.500 898.750.000
0,15 6. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa
4.012.500 401.250.000
0,07 7. Koperasi Karyawan Elnusa
500.000 50.000.000
0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.838.500.000
583.850.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 16.661.500.000
1.666.150.000.000
dalam proses likuidasi
Dengan surat Bapepam dan LK No.S-531BL2008 tanggal 25 Januari 2008, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 1.460.000.000 satu miliar empat ratus enam puluh
juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 seratus Rupiah setiap saham telah menjadi efektif.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham Nominal Rp
Modal Dasar 22.500.000.000
2.250.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Pemegang saham: 1. PT Pertamina Persero
3.000.000.000 300.000.000.000
41,10 2. PT Tri Daya Esta
2.711.565.890 271.156.589.000
37,15 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures
85.075.580 8.507.558.000
1,17 4. PT Danareksa Persero
28.358.530 2.835.853.000
0,39 5. Karyawan Elnusa
8.987.500 898.750.000
0,12 6. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa
4.012.500 401.250.000
0,05 7. Koperasi Karyawan Elnusa
500.000 50.000.000
0,01 8. Masyarakat
1.314.000.000 131.400.000.000
18,00 9. Karyawan dan Manajemen ESA
146.000.000 14.600.000.000
2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.298.500.000
729.850.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 15.201.500.000
1.520.150.000.000
dalam proses likuidasi
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana ini sejumlah 1.460.000.000 satu miliar empat ratus enam puluh juta saham biasa atas nama atau sebesar 20 dua puluh persen dari modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sejumlah 5.838.500.000 lima miliar delapan
ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 7.298.500.000 tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu
saham, atau sebesar 100 dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.
3 Dari jumlah saham yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10 sepuluh persen akan dijatahkan secara khusus
untuk Program ESA Perseroan. Saham-saham yang dimiliki oleh Pertamina dan TDE tidak akan dialihkan oleh para pemiliknya ke pihak lain sampai
dengan 8 delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini menjadi efektif.
Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham lain danatau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana ini menjadi efektif. Apabila di kemudian
hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan danatau peraturan yang berlaku.
Program Alokasi Saham Karyawan dan Manajemen Employee Stock Allocation Program ESA
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 9 Oktober 2007, telah memutuskan untuk melaksanakan Program ESA Employee Stock Allocation Program kepada seluruh
karyawan tetap dan pengurus Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali Komisaris Independen.
Program ESA adalah penjualan saham Perseroan kepada peserta program ESA melalui penjatahan pasti pada saat Penawaran Umum Perdana dilaksanakan.
Jumlah saham dalam Program ESA sebanyak-banyaknya 10 sepuluh persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 146.000.000 seratus empat puluh enam juta lembar
saham.
Peserta Program ESA mempunyai hak untuk membeli saham dengan alternatif pilihan sebagai berikut : = Program A : Pembelian saham dengan diskon sebesar 10 sepuluh persen dari harga Penawaran Umum
Perdana dan saham tersebut tidak dapat dijual dikenakan lock-up selama 2 dua tahun sejak Tanggal Pencatatan. Biaya untuk diskon tersebut akan menjadi beban Perseroan.
= Program B : Pembelian saham tanpa diskon dari harga Penawaran Umum Perdana dan saham tersebut dapat
dijual tanpa dikenakan lock-up sejak Tanggal Pencatatan. Pembayaran atas jumlah pembelian saham tersebut harus dilakukan secara penuh oleh peserta program ESA pada
saat melakukan pemesanan saham yang ditawarkan. Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 146.000.000 seratus empat puluh enam juta
lembar saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
4
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA
Kategori