Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

134

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 28 Nopember 2007 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 91 tanggal 19 Januari 2008 selanjutnya disebut “Perjanjian” yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh full commitment sebesar 100 seratus persen dari emisi yang berjumlah sebesar 1.460.000.000 satu miliar empat ratus enam puluh juta saham biasa atas nama, dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Akan Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran dengan Harga Penawaran. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45PM2000 tanggal 27 Oktober 2000 Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: Nama Penjamin Emisi Efek Porsi Penjaminan Saham Persentase Penjamin Pelaksana Emisi Efek: PT Mandiri Sekuritas Terafiliasi 1.429.996.000 97,94 Para Penjamin Emisi Efek 1. PT Bahana Securities Terafiliasi 5.000.000 0,34 2. PT Danareksa Sekuritas Terafiliasi 5.000.000 0,34 3. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas 833.500 0,06 4. PT AmCapital Indonesia 833.500 0,06 5. PT Bapindo Bumi Sekuritas Terafiliasi 833.500 0,06 6. PT BNI Securities Terafiliasi 833.500 0,06 7. PT Bumiputera Capital Indonesia 833.500 0,06 8. PT CIMB-GK Securities Indonesia 833.500 0,06 9. PT Ciptadana Securities 833.500 0,06 10. PT Danpac Sekuritas 833.500 0,06 11. PT Dhanawibawa Arthacemerlang 833.500 0,06 12. PT Dinamika Usahajaya 833.500 0,06 13. PT Equity Securities Indonesia 833.500 0,06 14. PT Indo Premier Securities 833.500 0,06 15. PT Investindo Nusantara Sekuritas 833.500 0,06 16. PT Lautandhana Securindo 833.500 0,06 17. PT Madani Securities 833.500 0,06 18. PT Mega Capital Indonesia 833.500 0,06 19. PT Minna Padi Investama 833.500 0,06 20. PT Nusadana Capital Indonesia 833.500 0,06 21. PT Optima Kharya Capital Securities 833.500 0,06 22. PT Panin Sekuritas Tbk. 833.500 0,06 23. PT Reliance Securities Tbk. 833.500 0,06 24. PT Semesta Indovest 833.500 0,06 25. PT Sinarmas Sekuritas 833.500 0,06 26. PT Victoria Sekuritas 833.500 0,06 Sub Jumlah 30.004.000 2,06 Jumlah 1.460.000.000 100,00 135 Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut : a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Negara Republik Indonesia memiliki 1 satu lembar saham Seri A Dwiwarna dan 31.000.000.000 tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saham Biasa Atas Nama Seri B atau 69,211 dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bank Mandiri Persero Tbk, sedangkan PT Bank Mandiri Persero Tbk. memiliki 95,69 dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia, yang merupakan instansi Pemerintah Indonesia, dan Negara Republik Indonesia masing-masing memiliki 18.500 delapan belas ribu lima ratus saham dan 4.000 empat ribu saham atau 82,22 dan 17,78 dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sedangkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero memiliki 99,99 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam PT Bahana Securities. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki 100 dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Persero, sedangkan PT Danareksa Persero memiliki 99,99 dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Sekuritas. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. PT Bapindo Bumi Securities terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. dan PT BNI Securities terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Para Penjamin Emisi Efek lainnya menyatakan tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana