CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5103 29. LIABILITAS AKSEPTASI lanjutan
b. Berdasarkan Jatuh Tempo:
2014 2013
Rupiah: Kurang dari 1 bulan
270.125 304.786
1 - 3 bulan 515.103
373.086 3 - 6 bulan
152.779 54.285
Jumlah Rupiah 938.007
732.157 Mata uang asing:
Kurang dari 1 bulan 3.228.606
2.957.937 1 - 3 bulan
4.295.136 3.370.377
3 - 6 bulan 4.643.115
2.805.160 6 - 12 bulan
9.195 312.739
Jumlah mata uang asing Catatan 61B.v 12.176.052
9.446.213 13.114.059
10.178.370
30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN
Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:
2014 2013
Rupiah : Pihak Berelasi Catatan 55
Obligasi 387.000
278.000 Subordinasi Notes Syariah Mudhabarah
50.000 50.000
Total Pihak Berelasi 437.000
328.000 Pihak Ketiga
Obligasi 840.000
699.000 Subordinasi Notes Syariah Mudhabarah
450.000 450.000
Medium Term Notes 200.000
200.000 Cek Perjalanan Mandiri
84.692 105.298
Lain- Lain 564
564 Total Pihak Ketiga
1.575.256 1.454.862
2.012.256 1.782.862
Dikurangi: Biaya penerbitan yang diamortisasi 2.631
3.265
2.009.625 1.779.597
Obligasi
Pada tanggal 23 Mei 2014, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 “Obligasi Berkelanjutan I
Tahap II” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 2 dua seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per Tahun
Jatuh Tempo
Seri A 425.000
10,70 23 Mei 2017
Seri B 175.000
10,85 23 Mei 2018
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 adalah PT Bank Mega Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5104 30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Obligasi lanjutan
Pada tanggal 28 Mei 2013, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance telah memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-144D.042013 dalam rangka penawaran
umum Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 “Obligasi Berkelanjutan I” dengan nilai nominal Rp500.000 yang terdiri atas dua seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per Tahun
Jatuh Tempo
Seri A 425.000
7,75 5 Juni 2016
Seri B 75.000
7,80 5 Juni 2017
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2013 adalah PT Bank Mega Tbk.
Pada tanggal 20 Mei 2011, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 “Obligasi VI“ ke Bursa Efek Indonesia dahulu
Bursa Efek Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 4 empat seri:
Obligasi Nilai Nominal
Tingkat Bunga Tetap per Tahun
Jatuh Tempo
Seri A 48.000
8,60 23 Mei 2012
Seri B 52.000
9,60 19 Mei 2013
Seri C 350.000
10,00 19 Mei 2014
Seri D 150.000
10,70 19 Mei 2015
Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri A sebesar Rp48.000, Seri B sebesar Rp52.000 dan Seri C sebesar Rp350.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya.
Wali amanat dari penerbitan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI tahun 2011 adalah PT Bank Mega Tbk.
Pada tanggal 31 Desember 2014, peringkat Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi VI adalah idAA double A.
Subordinated Notes Syariah Mudharabah
Pada tanggal 19 Desember 2011, BSM telah melakukan penawaran dan penjualan secara terbatas atas sukuk Subordinated Notes Syariah Mudharabah Tahun 2011 “Subnotes BSM” dengan nilai
nominal Rp500.000. Subnotes BSM ini berjangka waktu 10 sepuluh tahun dengan hak melunasi call option pada tahun ke-5 lima sejak tanggal penerbitan. Adapun penerbitan Subnotes BSM
dibagi dalam 3 tiga tahap, yaitu:
- Tahap I tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp75.000
- Tahap II tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp275.000
- Tahap III tanggal 19 Desember 2011 dengan nominal sebesar Rp150.000
Medium Term Notes MTN
Pada tanggal 24 Januari 2012, Entitas Anak telah menerbitkan dan mendaftarkan Medium Term Notes MTN III sebesar Rp200.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,95 per tahun di Kustodian
Sentral Efek Indonesia KSEI. MTN III memiliki jangka waktu efektif 3 tiga tahun yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 2 Februari 2015.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Lampiran 5105 30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan
Medium Term Notes MTN lanjutan
2014 dan 2013 Jangka
Tingkat Tanggal jatuh
waktu suku bunga
Jenis Arranger
tempo bulan
per tahun Nilai nominal
MediumTerm Notes III
PT UOB Kayhian Securities 2 Februari 2015
36 9,95
200.000
200.000
Entitas - entitas Anak telah melakukan pembayaran bunga efek-efek yang diterbitkan di atas sesuai dengan jadwal pembayaran bunga untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember
2014.
Untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, Entitas - entitas Anak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.
31. ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI
a. Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Mandiri dan Entitas Anak yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:
2014 2013
Rupiah: Bank garansi yang diterbitkan Catatan 53
26.853.713 23.777.965
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan committed Catatan 53
26.516.482 23.503.517
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan Catatan 53 2.112.407
3.039.253 Standby letters of credit Catatan 53
1.709.373 1.626.837
Jumlah Rupiah 57.191.975
51.947.572 Mata uang asing:
Bank garansi yang diterbitkan Catatan 53 34.359.188
32.641.571 Fasilitas kredit yang diberikan
yang belum digunakan committed Catatan 53 7.046.517
5.405.644 Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan Catatan 53
13.055.707 12.178.877
Standby letters of credit Catatan 53 10.180.077
7.025.509 Jumlah mata uang asing
64.641.489 57.251.601
121.833.464 109.199.173
b. Berdasarkan Kolektibilitas Bank Indonesia:
2014 2013
Lancar 121.384.434
108.786.436 Dalam perhatian khusus
367.646 352.792
Kurang lancar 7.064
383 Diragukan
10.551 509
Macet 63.769
59.053 Jumlah
121.833.464 109.199.173
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 196.793
200.501
Komitmen dan kontinjensi - bersih 121.636.671
108.998.672
