SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan PINJAMAN YANG DITERIMA

pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 121

25. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima lanjutan: c Pinjaman Sindikasi Club Deal Pada tanggal 12 September 2014, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa Club Deal dengan jumlah pinjaman sebesar ASD370.000.000 angka penuh, yang difasilitasi oleh BNP Paribas agent yang terbagi atas: a. Fasilitas A sebesar ASD320.000.000 angka penuh, dengan suku bunga LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD60.000.000. • Wells Fargo Bank, National Association ASD60.000.000. • Australia and New Zealand Banking Group Limited ASD50.000.000. • BNP Paribas ASD50.000.000. • DBS Bank Ltd. ASD50.000.000. • United Overseas Bank Limited ASD50.000.000 b. Fasilitas B sebesar ASD50.000.000 angka penuh, dengan suku bunga LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini hanya dibiayai oleh Commerzbank Aktiengesellschaft. Pinjaman sindikasi ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 tiga bulan dimulai pada bulan ke-3 tiga sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi ini memiliki jangka waktu selama 36 tiga puluh enam bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2017. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, BRI telah melakukan pembayaran sebagian pinjaman sebesar ASD80.000.000 angka penuh dan ASD12.500.000 angka penuh masing-masing untuk Fasilitas A dan Fasilitas B. Persyaratan-persyaratan penting financial covenants dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut: • Nilai Capital Adequacy Ratio CAR minimum 9. • Rasio Non-Performing Loan NPL maksimum 5. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini. d Pinjaman Sindikasi Club Loan BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa Club Loan dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 angka penuh sesuai Facility Agreement tanggal 30 September 2015. Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai agent yang terbagi atas: a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 angka penuh dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak tanggal perjanjian termasuk grace period dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah: • Bank of America N.A. sebesar ASD50.000.000 • Citibank, N.A. sebesar ASD30.000.000 • Citibank, N.A. sebesar ASD20.000.000 • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000 • Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar ASD50.000.000 • Westpac Banking Corporation sebesar ASD25.000.000 • Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000 IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 122

25. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan